科達利13.86億募資方案落地 加碼動力鋰電池精密結構件業務
摘要：本次發行募集資金總額爲13.86億元，減除發行費用2563.7萬元（不含增值稅）後，募集資金淨額爲13.6億元。根據此前披露的定增預案，本次募資將主要用於其惠州動力鋰電池精密結構件新建項目並補充流動資金。
圖/科達利官網
11月29日，科達利（002850）發佈公告稱，公司非公開發行A股股票並在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發行股票數量爲2292.05萬股，發行價格爲60.47元/股，發行對象最終確定爲14家，分別爲易方達基金管理有限公司、深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司、毛德和、泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅產品、中國銀河證券股份有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、農銀匯理基金管理有限公司、南京紅證利德振興產業投資發展管理中心（有限合夥）、匯安基金管理有限責任公司、銀華基金管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、財通基金管理有限公司、紅土創新基金管理有限公司。
本次發行募集資金總額爲13.86億元，減除發行費用2563.7萬元（不含增值稅）後，募集資金淨額爲13.6億元。
根據此前披露的定增預案，本次募資將主要用於其惠州動力鋰電池精密結構件新建項目並補充流動資金。
科達利表示，本次非公開發行完成及募集資金投資項目實施完畢後，公司動力鋰電池精密結構件的生產能力將進一步擴大，海外業務的銷售佔比也將進一步提升，客戶構成將更加豐富，並能大幅提高公司的可持續發展能力及後續發展空間，爲公司經營業績的進一步提升提供保證。
據瞭解，科達利是一家鋰電池精密結構件和汽車結構件研發及製造企業，產品主要分爲鋰電池精密結構件、汽車結構件兩大類，主要應用於汽車及新能源汽車、便攜式通訊及電子產品、電動工具、儲能電站等行業領域。公司已經在華南、華東、華北、東北、西北等鋰電池行業重點區域均形成了生產基地的佈局，有效輻射周邊的下游客戶。
值得注意的是，爲了進一步拓展海外市場，3月12日，科達利公告稱，公司擬在德國投資設立全資子公司Kedali Deutschland Gmb H（暫定），該公司註冊資本100萬歐元。同時，公司擬以自有資金不超過6000萬歐元，投資建設科達利德國生產基地一期項目，該項目達產後預計將實現年產值約1億歐元。
科達利此前在回覆函中披露數據顯示，2020年上半年公司前幾大客戶包括了寧德時代、中航鋰電、LG、松下、特斯拉等。目前公司產能投放順利，但實際產出受疫情及行業需求不足影響，預計後續將進一步改善。
從產地分佈看，科達利主要包括配套CATL，比亞迪，億緯鋰能，欣旺達等的惠州科達利；配套CATL、中航鋰電及LG等的江蘇科達利；配套大連松下的大連科達利；配套CATL寧德基地的福建科達利。2020年科達利的拓展還包括與Northvolt簽訂了每年40Gwh的方形電池所需所有殼體的獨家供應合同，並設立瑞典子公司，新增德國基地一期，並擬募投11.87億建設惠州新項目。目前公司在建產能達產後將增厚公司銷售收入30億以上。