來源:智通財經網

華潤置地(01109)分拆的華潤萬象生活(01209),在香港公開發售錄得近30倍超購,國際配售認購也非常踊躍,且絕大部份訂單不限價,在招股價格區間的上限獲得數倍超額認購,是今年所有IPO發行中最受機構投資人追捧的項目。

據消息人士稱,華潤萬象生活IPO國際配售部分的配售高度向長線投資人集中,短線交易類型的投資人持股比例非常低。長線投資人訂單金額佔比顯著高於今年港股IPO發行的整體平均水平,其中國際最頂級的長線基金均普遍下單,中資最頂級的主權基金、保險公司等都積極參與認購。

華潤萬象生活的基石認購陣容豪華 ,7家基石(GIC、高瓴、平安、潤暉、國調、Matthews、GLP),合計認購6.5億美金,佔高端綠鞋前發行規模41.1%,包含了國際及中資背景最頂級的投資機構。值得注意的是,這是今年衆多IPO發行中,GIC爲數不多的幾單基石投資之一,體現了頂級投資人對公司基本面的高度認可。

華潤萬象生活是一傢俱有極強零售消費屬性的社區及資產服務提供商與平臺。截至2020年6月30日,提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約1.066億平方米,提供商業運營服務的購物中心建築面積約560萬平方米。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年中國所有物業管理公司的物業管理公司服務收入計算,公司排名第五;按2019年所有購物中心運營服務供應商在中國所管理的重奢購物中心數目計算,公司排名首位。

該公司將於12月9日掛牌,聯席保薦人爲建銀國際、中金、花旗高盛

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