12月8日，资本邦获悉，上周(11月30日-12月6日)境外IPO市场较为平淡，只有5家公司在美股上市，无公司在港股上市，但有2家公司通过港交所聆讯，上市在即。

排队方面，上周，无公司向美国证监会递交招股书，6家公司向港交所递交招股书。

一、港股拟上市公司名单：云想科技通过聆讯，蓝月亮开启招股

上周共有2家公司通过港交所聆讯，具体为VesyncCo.,Ltd和云想科技，2家公司均于本周开始招股。此外，上周还有远洋服务和蓝月亮开启招股。

VesyncCo.,Ltd

美国小家电在线零售商VesyncCo.,Ltd于11月30日通过港交所聆讯。公司于12月8日-12月11日招股。公司拟发行2.81亿股股份，每股发行价4.68-5.52港元，预期将于12月18日上市。

VesyncCo.,Ltd为美国小家电在线市场的市场参与者之一。该公司业务主要专注于在线营销及销售品牌下的自主设计开发的小家电及智能家居设备，主要通过电子商务交易市场(主要为亚马逊)销售其产品，主要销售市场为美国。

根据弗若斯特沙利文报告，在小家电零售商中，该公司在2019年在美国就通过亚马逊产生的零售额而言排名第三及通过所有在线渠道产生的零售额而言排名第五。

数据显示，VesyncCo.,Ltd年度营收不断增加。2017-2019年度以及截至2020年6月30日，VesyncCo.,Ltd实现营业收入分别约为0.85亿美元、1.45亿美元、1.72亿美元以及1.30亿美元。

VesyncCo.,Ltd的期内溢利从2017年度的187万美元增加到2018年度的436万美元，并增加到2019年的637万美元。截至2020年6月30日，VesyncCo.,Ltd的期内溢利攀升至2248万美元，同比大增约10.4倍。

云想科技

云想科技于12月3日通过聆讯，公司于12月7日-10日期间招股，拟发行2亿股股份，每股发行价5.56-7.08港元。公司预期将于12月17日上市。

云想科技是国内领先的大数据短视频营销解决方案供应商及集中于泛娱乐的在线内容服务供应商，主要通过抖音、快手、抖音火山版、西瓜视频等网络平台向客户提供在线营销解决方案。其客户主要为全国头部互联网企业及中大型企业，广泛分布于网络游戏、电子商务、在线教育、金融服务、广告及文化和媒体等领域。

招股书显示，2017年-2019年，云想科技分别实现营业收入人民币2.35亿元、11.86亿元和23.13亿元，复合年增长率为213.5%。实现期内溢利分别约为3300万元、6950万元以及7293万元。截至2020年六月三十日止六个月，云想科技实现营收为7.97亿元，实现期内溢利5707万元。

此外，远洋服务于2020年12月7日-12月10日招股，该公司拟发行约2.96亿股，香港公开发售2960万股股份，国际发售2.664亿股股份。每股发售价5.50-6.70港元，预期股份将于2020年12月17日上市买卖，股票代码"06677"。

蓝月亮拟在12月4日至12月9日期间招股，全球发售约7.47亿股股份，另有15%超额配股权。发售价每股发售股份10.20港元-13.16港元。公司预期股份将于2020年12月16日于联交所主板挂牌上市，股票代码"06993"。

二、港股排队名单：前新三板公司中税网递交招股书

裕程物流冲刺港股创业板IPO，空运货物转运服务占比超九成

程物流向港交所递交创业板(GEM)上市申请，建泉融资担任其独家保荐人。该公司曾分别于今年5月及去年3月、11月申请港股上市，目前资料均已失效。

裕程物流总部设在香港，是一家货物转运商，设有香港销售团队及六个中国地区办事处(包括上海、深圳、广州、厦门、天津及福州)，专注于中国内地、中国香港及中国澳门。

招股书显示，公司主要从两个业务分部产生收益，空运货物转运服务及海运货物转运服务。于2017财政年度、2018财政年度、2019财政年度及2020年八个月，公司总收益分别约为4.25亿港元、4.63亿港元、3.53亿港元及5.53亿港元。

其中，空运货物转运服务占比超九成，于2017财政年度、2018财政年度、2019财政年度及2020年八个月，空运货物转运服务占比分别为94.1%、96.6%、90.2%以及96.9%。

前新三板公司中税网递交二递招股书

中税网于11月30日第二次向港交所递交招股书。资本邦注意到，该公司曾于2015年9月1日在新三板上市，股票代码"833406"，于2017年7月17日退市。

中税网是中国领先的综合财税咨询及职业培训服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告，在各情况下按截至2019年12月31日止年度的收益计算，该公司在中国于的财税谘询培训服务排名第一以及于财税职业培训服务排名第五，分别占2.1%及0.7%的市场份额。

2017年-2019年及2020年前三个季度，该公司收益总额分别为2.5亿元、3亿元、4.1亿元及2.5亿元;同期，期内溢利分别为2095.5万元、3314.1万元、4931万元及2610.1万元。

假如公司的服务未能满足客户需求，可能无法留住现有客户或吸引新客户，因此可能对业绩造成重大不利影响.2017年-2019年及2020年前三个季度，该公司新客户数占总客户数的比重分别为76.1%，71.7%72.8%及74.7%。

民办高等教育机构中国通才教育递交招股书

通才教育为中国山西省领先的民办高等教育机构。根据弗若斯特沙利文报告，该公司在山西省所有民办高等教育机构中排名第二(按全日制学生收生总数计)，在2019/2020学年的市场份额为12.0%。

截至8月31日止的2018-2020年度，通才教育是实现的营业收入分别为人民币(下同)2.674亿元、2.663亿元以及2.711亿元;毛利分别为1.711亿元、1.578亿元以及1.639亿元，毛利率分别为64.0%、59.3%及60.5%;同期的净利润也同步呈现先减后增态势，分别为1.448亿元、1.376亿元和1.427亿元。

新加坡MKV屋宇装备承建商三递招股书

MKV是新加坡专门提供综合屋宇装备并专攻机电系统维护的承建商。公司于今年5月和去年11月曾递交过招股书，目前均已失效。

根据Ipsos报告，该公司是新加坡十大活跃综合屋宇装备承建商之一，在综合屋宇装备分部的市场份额介乎约8%至10%。于往绩期间，公司的收益主要源自公营项目。

于2017财政年度、2018财政年度、2019财政年度各年及截至2020年6月30日止六个月，公司收益为1932.3万新加坡元、2366.1万新加坡元、2714.8万新加坡元、869.5万新加坡元。

年内溢利及其他全面收益由2018财政年度的570.5万新加坡元减少27.3%至2019年度的414.5万新加坡元。截至2020年6月30日止六个月期内溢利及其他全面收益为202万新加坡元。

泰和沥青投资集团赴港IPO，严重依赖五大客户

泰和沥青投资集团控股有限公司于12月2日第二次向港交所递交招股说明书，拟主板上市。

招股书显示，泰和沥青为大湾区领先的公路及道路建设用沥青产品供应商以及沥青产品仓储及加工服务供应商。客户包括道路建设公司以及沥青产品及经加工沥青产品生产商及销售商。

于截至12月31日止的2017年、2018年、2019年以及截至6月30日的2020年上半年，公司的收益分别约为人民币5.2亿元、人民币4.7亿元、人民币6.95亿元及人民币2.4亿元，同期年╱期内溢利分别约为人民币4858万元、人民币2543万元、人民币4755万元及人民币219万元。

资本邦注意到，公司收入表现依赖于客户采购，客户采购量会直接影响公司收益。2017-2019年及2020年上半年，公司前五大客户贡献收入占比分别为60.2%、58.7%、71.3%及83.1%;来自最大客户的收入占总收入比重则分别为22.5%、13.8%、28.7%及30.2%。公司与五大客户维持业务关系时间在3-15年不等。

金盾控股屡战港股，五大客户占销售额超6成

金盾控股第六次向港交所递表。该公司分别于2017年6月、2017年12月、2019年1月、2019年11月以及2020年5月向港交所提交了五次上市申请，但均未获批。

金盾控股成立于2010年7月，从事棉纱和坯布的生产及销售，2012年于港交所上市，但2014年因延迟公布2013年全年业绩，公司停牌时间长达6年多。

招股书显示，公司已向联交所提交复牌建议(其中包括建议收购泰乐玛)，若复牌建议成功实施，复牌条件将获达成。复牌后，经重组集团将主要专注于制造基于电磁感应物理原理的电磁制动系统。

泰乐玛是制造基于物理电磁感应原理的电磁制动系统(即Telma品牌缓速器)的世界领先公司之一。

公司旗下品牌缓速器分为两大系列，即Axial系列及Focal系列。其中，Focal系列产品销售所得收益占目标集团总收益的最大部分。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止6个月，Focal系列产品销售所得收益分别占目标集团总收益约51.4%、48.0%、49.3%及43.9%，而同期Axial系列产品的收益分别占目标集团总收益约33.7%、36.6%、35.7%及41.1%。

泰乐玛存在销售依赖主要客户的风险。招股书显示，五大客户占销售额的6成以上。于往绩记录期，泰乐玛向五大客户的销售合共占总营业额分别约67.1%、64.8%、65.6%及62.1%。

三、美股上市公司名单：一起教育上市首日盘中破发

上周，共有5家公司在美股上市，其中4家公司来自医疗保健行业，具体为KinnateBiopharma、Seer、SigilonTherapeutics和SilverbackTherapeutics，还有1家中国公司(一起教育科技)来自非日常生活消费品。

从IPO发行情况来看，一起教育的首发募集总额和首发数量均为最高，分别为3.6亿美元和2740万股。但是IPO发行价最低，为10.5美元。

医疗保健公司SilverbackTherapeutics的IPO发行价最高，达21美元。

从上市首日发行情况来看，5家公司上市首日开盘价较IPO发行价均无破发。Seer上市首日开盘价较IPO发行价涨幅最高，达153%。

中概股一起教育科技上市首日盘中最高涨幅达12.67%，后股价下行，盘中跌超1.4%。

据悉，一起教育科技是一家面向基础教育提供"互联网+"解决方案的智能教育公司，通过产品、技术、内容，实现校内校外结合，线上线下打通，为学生、家长、老师提供综合智能学习空间。

2018年和2019年，一起教育科技的净营收分别为3.11亿元和4.06亿元(人民币，下同);2020年前三季度的净收入则为8.07亿元。2018年和2019年的净亏损分别为6.56亿元和9.64亿元;2020年前三季度的净亏损为9.75亿元。

风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

相关文章