歲月的腳步剛剛邁入2021年，科技巨頭新一輪的造車狂潮就席捲而至。從百度正式宣佈下場造車，到阿里入股的智己汽車全新亮相，再到吉利與富士康成立合資公司……中國智能汽車市場的江湖格局，開始漸漸形成。

智能汽車儼然成爲“十四五”開局之年最熱風口之一，在手機終端利潤見頂的當下，智能汽車正成爲消費電子新戰場。

智能汽車是百年汽車工業史上一次偉大的範式轉移，將複製智能手機的交互與功能變革兩大路徑。手機智能化的核心是交互從按鍵到觸屏，功能從通話工具到移動上網平臺。

智能汽車同樣複製這兩條路徑，交互方面從機械儀表盤變革爲數字儀表、中控大屏爲核心的智能駕駛艙，功能方面從駕駛工具轉變爲具有自動駕駛能力的移動平臺。

自動駕駛將重新定義汽車產業規則。汽車的產品定義將不再是“行走的精密儀器”，也不只是一臺“行走的計算機”，而是“行走的第三空間”。

科技巨頭已經將汽車作爲手機後最重要的智能終端進行佈局

汽車是華爲終端“1+8+N”戰略未來最重要一環，華爲組織架構變革表明 16 萬億產值的新智能終端大時代正式開啓。

從2013 年建立“車聯網業務部”開始，華爲已經清楚地認識到新時代的浪潮是由智能網聯汽車領銜的，並在汽車領域沿雲、管、端三大方向深耕7 年。

2020 年 2 月24 日的華爲發佈會上，餘承東再次強調華爲1（手機）+ 8（車機、音箱、耳機、手錶/手環、平板、大屏、PC、AR/VR）+ N（泛IOT 設備）戰略，非常清楚地展現了華爲的全場景智慧生活戰略。

華爲輪值董事長徐直軍明確表示：

“（AI）未來最能顛覆的一個產業就是汽車產業，中國自動駕駛電動汽車將顛覆16 萬億產值市場”。

根據IDC 數據，這是2019年中國智能手機市場的近20 倍，汽車無疑是華爲終端“1+8+N”戰略最重要一環。

2020 年11 月25 日，華爲心聲社區發佈華爲EMT 關於智能汽車部件業務管理的決議：

1）將智能汽車解決方案BU（IAS BU）的業務管轄關係從ICT 業務管理委員會調整到消費者業務管理委員會，同時任命汪濤爲消費者業務管理委員會成員。

2）重組消費者 BG IRB 爲智能終端與智能汽車部件IRB，將智能汽車部件業務的投資決策及組合管理由ICT IRB 調整到智能終端與智能汽車部件IRB。任命餘承東爲智能終端與智能汽車部件IRB 主任。

華爲智能汽車佈局在ICT 領域主要集中雲服務，智能網聯，智能駕駛和智能座艙四個方面：

華爲汽車雲服務主要提供了三種服務類型：數據服務，訓練服務和仿真服務。

數據服務的功能是整合處理車載硬件平臺上輸出的傳感器數據，回放雷達、攝像頭等不同格式的數據；同時也支持PB 級海量存儲、交互式大數據查詢和海量數據治理。

訓練服務針對管理和訓練自動駕駛模型，它可以不斷在新的數據集和測試集上提升模型的準確度，持續提升自動駕駛安全係數。

其平臺提供軟硬件加速，能大幅縮短訓練時間，提升訓練效率。

而仿真服務適用於數據服務和訓練服務的基礎上，提供仿真、場景庫管理、場景片段、評測系統等應用工具，確保自動駕駛模型合規、安全、可度量、質量達標，快速集成到ADAS 版本中。

華爲專爲智能駕駛而打造的MDC定位爲智能駕駛的計算平臺。其包含標準化的系列硬件產品、智能駕駛操作系統 AOS、VOS 及MDC Core、配套工具鏈及車路雲協同服務，支持組件服務化、接口標準化、開發工具化，滿足車規級安全要求。MDC 平臺支持軟硬件解耦和L2+~L5 級別自動駕駛的平滑演進。

華爲MDC 平臺具有“三高一低”的特性，“高性能、高安全、高可靠、高能效、確定性低時延”的技術優勢，並堅持“平臺+生態”戰略。

華爲智能互聯（HiCar)是華爲提供的人-車-家全場景智慧互聯（HUAWEIHiCar Smart Connection）解決方案。

該方案具有四個特點：安全交互、無感互聯、硬件互助和生態共享。

天眼查APP專業版數據顯示，我國有超過4,600家經營範圍含“自動駕駛、智能駕駛、無人駕駛”且狀態爲在業、存續、遷入、遷出的自動駕駛相關企業，其中，廣東省自動駕駛相關企業數量最多，佔比超過32％。

據央視財經報道，今年以來，自動駕駛行業逆勢而上，發生多起大額融資事件。

中國電動汽車百人會統計數據顯示，今年一季度，國內外自動駕駛企業融資總金額超過35億美元，同比增長34.1％。

天眼查APP數據顯示，據不完全統計，截至目前我國有融資信息的自動駕駛相關企業超過70家，融資金額高達數百億元。

值得一提的是，我國自動駕駛相關企業的創新能力也在不斷提高。天眼查APP專業版專利數據顯示，據不完全統計，我國共有超過1.2萬件與“自動駕駛”或“無人駕駛”相關的專利，其中於2019年新申請的專利超過3千餘件。

2021 年將是 L2 以上自動駕駛汽車量產的“分水嶺”

L3 是自動駕駛重要的“分水嶺”。高等級自動駕駛意味着手、腳、眼和注意力將逐步被解放，從“機器輔助人開車”（L2）到“機器開車人輔助”（L3）”、“機器開車”（L4/L5）意味着車主的生產力、時間的釋放，應用價值發生質變，L3 是用戶價值感受的臨界點，將成爲產業重要分水嶺。

激光雷達方案是目前體驗最佳的智能駕駛系統，車規級高性能激光雷達發佈有望打破高級別自動駕駛量產成本瓶頸。

可以說激光雷達是解決連續自動駕駛體驗的關鍵傳感器，是目前體驗最佳的智能駕駛系統。

2020 年 12 月21 日，中國汽車工業協會主辦的T10 ICV CTO 峯會在上海召開，華爲首次面向行業正式發佈車規級高性能激光雷達產品和解決方案。

2021 年，激光雷達有望成爲造車新勢力中高端車型標配。小鵬汽車 2021 年 1 月1 日官方正式宣佈與大疆孵化的Livox 覽沃科技達成合作，將在2021 年推出的全新量產車型上使用其生產的小鵬定製版車規級激光雷達，Livox 也正式成爲小鵬汽車在激光雷達領域的首家合作伙伴。

在本次合作中，Livox 基於浩界Horiz 車規級激光雷達平臺爲小鵬汽車進行了一系列定製化開發，最終提供的車規級量產版本在量程、FOV、點雲密度等多個核心指標上都做到了業內領先水平。

長安汽車董事長朱華榮近期也公開宣佈將攜手華爲、寧德時代，一起打造高端智能汽車品牌。

在其公佈的長安方舟架構中，將預留36 個傳感器，其中包含5 個激光雷達。

政策：“綠燈”頻開，合法上路在即。2020 世界智能網聯汽車大會開幕式上，國家智能網聯汽車創新中心《智能網聯汽車技術路線圖2.0》正式發佈。

《技術路線圖2.0》系統梳理、更新、完善智能網聯汽車的定義、技術架構和智能化網聯化分級，分析了智能網聯汽車的技術發展現狀和未來演進趨勢，其中最重要的是研究了面向2035 年的智能網聯汽車技術發展總體目標：

1）在智能網聯汽車技術和產品創新能力方面擁有世界排名前十的供應商企業1-2 家；

2）PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）級智能網聯汽車滲透率持續增加，2025 年達50%，2030 年超過70%。C-V2X 終端的新車裝配率2025 年達50%，2030 年基本普及；

3）高度自動駕駛車輛2025 年首先在特定場景和限定區域實現商業化應用，並不斷擴大運行範圍。

《技術路線圖2.0》也圍繞乘用車、貨運車輛、客運車輛，制定分階段發展目標與里程碑：

乘用車發展里程碑：2025 年左右，CA 級自動駕駛乘用車技術的規模化應用，HA 級自動駕駛乘用車技術開始進入市場。

2030 年左右，HA 級自動駕駛乘用車技術的規模化應用，典型應用場景包括城郊道路、高速公路以及覆蓋全國主要城市的城市道路。2035 年以後，FA 級自動駕駛乘用車開始應用。

貨車發展里程碑：2025 年左右，高速場景 DA、PA 級自動駕駛技術規模化應用，CA 級自動駕駛貨運車輛開始進入市場。限定場景HA 級自動駕駛實現商業化應用，高速公路隊列行駛開始應用等。

2030 年左右，城市道路HA 級自動駕駛技術開始應用，高速公路HA 級自動駕駛技術實現商業化應用，限定場景HA 級自動駕駛、高速公路隊列行駛實現規模商業應用，典型應用場景覆蓋全國主要城市的城市道路。2035 年以後，FA 級智能網聯貨運車輛開始應用。

客運車發展里程碑：2025 年左右，限定場景公交車（如 BRT）CA 級自動駕駛技術商業化應用、限定場景接駁車HA 級自動駕駛技術商業化應用。

2030 年左右，HA 級自動駕駛接駁車規模化應用，限定場景HA 級自動駕駛公交車（BRT）商業化應用，HA 級自動駕駛城市道路公交車開始進入市場。

2035 年以後，實現城市道路公交車HA 級自動駕駛技術規模化應用，高速公路客運車HA 級自動駕駛商業化應用。隨技術發展，逐步實現全路況條件下的自動駕駛。

根據目前自動駕駛核心部件配臵與部件價格，結合此次《智能網聯汽車技術路線圖2.0》目標中要求PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）級智能網聯汽車滲透率在2025 年達到50%，2030 年超過70%，2030 年左右HA 級自動駕駛接駁車規模化應用的目標，安信證券分析師對國內自動駕駛前裝套件市場規模進行了測算，預計在未來10 年國內自動駕駛前裝市場將達到千億美元量級。

全國政協經濟委員會副主任苗圩表示，2020年，我國L2級智能網聯乘用車的市場滲透率達到了15%。

從全球來看，搭載L2級別的自動駕駛功能的車型已經開始大規模推向商業應用，部分車企也正在加快推進特定場景下的L3以上測試驗證和量產車的上市。

苗圩提到，汽車產業是推動新一輪科技革命和產業變革的重要力量，是建設製造強國和網絡強國的重要支撐，是國民經濟的支柱產業。

隨着我國新能源汽車產業正在不斷的發展壯大，智能網聯汽車正處於技術快速演進、產業化加速佈局的商業化前期階段。

智能交通、智能汽車、自動駕駛三駕馬車齊飛，機遇與挑戰並存。隨着5G、人工智能、大數據等新興技術的飛速發展，智能網聯、自動駕駛領域正成爲新能源車企的競爭高地。

注：本文內容主要摘自安信證券，中外行業研究整理推送