頂級大佬都在關注啥？去年冠軍趙詣調研軍工科技，高瓴資本也在密集奔忙

來源：資事堂作者| 王小康

春季行情爭議還在，但王牌基金經理已經在積極行動。高瓴資本、趙詣本週紛紛“出山”，投身調研。

自上週繼續關注新能源、光伏產業鏈之後，本週股基冠軍趙詣再度“出山”，在航天軍工方向上有所關注。

據Wind統計數據顯示，1月26日，在2020年成功憑藉新能源“出圈”的趙詣，出現在振芯科技的調研名單中。

▼ 圖爲振芯科技1月26日部分調研者名單

公開信息顯示，振芯科技是一家航天軍工領域的公司。一直致力於圍繞北斗衛星導航應用的“元器件-終端-系統”產業鏈提供產品和服務，擁有北斗分理級和終端級的民用運營服務資質。主要產品包括北斗衛星導航應用關鍵元器件、高性能集成電路、北斗衛星導航終端及北斗衛星導航定位應用系統，

在調研記錄中，機構關心的問題主要集中在振芯科技未來發展規劃，以及主要產品北斗三代的市場空間和公司在其中的競爭力。

對此，振芯科技回覆表示，目前公司正大力轉型，搶抓機遇，逐步從過去的元器件銷售向模塊、系統進行轉型，從專用市場銷售拓展至通信、廣電、汽車、電子等大衆領域，並取得了一定成績。

在北斗產品方面，北斗衛星導航系統建設具有國家戰略意義，國家對北斗的支持和推進從未減弱。公司是國內最早研製北斗相關產品的企業，在北斗領域擁有豐富成熟的經驗，是國內少數有能力提供“基帶+射頻”完整解決方案的廠商，也是目前國內北斗產業鏈完整及產品系列最全的企業之一。

值得一提的是，除了趙詣，在A股投資屢次“封神”的高瓴資本近期也有調研動向曝光。據Wind統計數據顯示，1月26日，高瓴資本分別出現在哈工智能和海得控制兩家自動化企業的調研名單中。

▼ 圖爲哈工智能和海得控制1月26日部分調研者名單

公開信息顯示，哈工智能正向智能製造和人工智能領域轉型。未來將以高端智能裝備及產品製造、機器人應用及服務一站式平臺、人工智能作爲主導產業。

海得控制則是國內工業信息化和自動化領域領先的並擁有自主核心技術的產品製造商和系統集成服務商。

去年以來，新能源汽車產業鏈板塊漲勢明顯，各細分產業鏈也越來越受關注。其中之一便是未來網聯汽車操控系統，即智能駕駛的相關產品。

作爲受到高瓴資本關注的兩家自動化公司，機構對其關心的問題均主要集中在公司智能製造業務的發展情況和未來規劃，以及下游新能源的行情、客戶對公司帶來的影響上。

對此，哈工智能回覆稱，相關業務均進展順利，通過前期的經驗、客戶、技術等積累，有望在2021年實現突破。同時，隨着下游汽車市場的回暖，汽車廠的資本支出意願增強，從2020年下半年以來，來自新能源汽車廠的訂單數量增加，毛利率也有所回升。

海得控制則表示，公司目前以基於IT和OT融合的應用方案爲基礎的產品銷售與自動化融合方案所形成的集成銷售、項目實施相結合的模式，並注重在集成應用中融入具有行業特色的自主產品爲發展方向。

同時，相比同行，公司在離散控制領域有比較優勢，且大部分競爭對手都在國外，國內競爭對手較少且均爲具備行業特徵的公司。因此，公司處在較好的競爭的競爭格局下，智能製造業務發展將會更加突顯行業資源整合、構建相關技術與行業應用生態圈的發展趨勢。