阿里雲盤的算盤打得轉嗎？競爭對手難被忽視監管成最大風險

原標題：阿里雲盤的算盤打得轉嗎

來源：新熵張釗

沉寂已久的網盤市場終於熱鬧起來，對於在上次網盤大戰中“坐收漁利”的一衆用戶而言，顯然對此喜聞樂見。

3月22日，阿里雲盤宣佈正式開放。實際上，早在2020年8月份，在‘Tech星球’報道中，一款名爲“阿里雲網盤”的獨立App即將面世，這款APP就是“阿里雲盤”的前身。

此次阿里雲盤正式上線後，經過測試後發現，在下載速度上，阿里雲網盤非會員的下載速度可達10MB/s及以上，超越市面上非會員網盤的下載速度。在存儲空間上，普通用戶最高可得到3TB免費存儲空間，前提是經過阿里雲盤內測並且是Teambition用戶，普通用戶的免費存儲空間只有100G。

隨着阿里雲盤的全面開放，相關議論聲不絕於耳，有用戶認爲阿里雲盤或將改變國內網盤市場的格局，也有經歷過網盤限速“教育”的用戶提出疑問——阿里雲盤以後會限速嗎？

2019年7月，‘回形針PaperClip’發佈的一期名爲《中國的網盤爲什麼這麼難用？》視頻中，曾對網盤成本進行分析。以百度陽泉數據中心作爲研究範例，該數據中心共有16萬個服務器，可存儲約614萬TB的數據。如果均使用8TB*18的存儲服務器，硬件成本就達到了19.6億元，平均319.5元/TB。

除存儲成本外，數據中心還要算入機房建設成本、空調電費、網絡設備、人員維護薪資及電費。

雖然存儲技術和數據中心存儲服務器遠不是視頻中介紹的這樣簡單，但這些數據無疑表明網盤運營需要付出鉅額成本，這是國內一衆網盤在經歷短暫輝煌後紛紛倒下的元兇之一，也是百度網盤通過限速來實現收費的原因。

這樣來看，用戶對於網盤限速擔心並非沒有必要，如果阿里雲盤通過限速來收費，那麼適應阿里雲盤傳輸速度的用戶恐怕要難受一陣了。

對此，阿里雲盤團隊的回應是，“無論免費收費，未來都不限速”。但也有用戶發現，在阿里雲盤APP用戶協議中明確提到，“阿里雲盤可能會根據業務發展、市場環境等情況，對雲盤賬號的免費空間容量、收費標準和方式進行修改和變更”。

儘管條例中沒有提到下載速度，但該表述也給阿里雲盤未來業務模式變更留下緩和的餘地。

此外，和以往網盤業務的級別不同，此次阿里雲盤的主體是阿里雲，在2020年第四季度，阿里雲成立以來首次實現季度盈利。在此前提下，阿里雲盤到底打的什麼算盤？

百度網盤慌不慌？

隨着阿里雲盤正式開放，百度網盤面臨後來者的挑戰。

據艾媒諮詢發佈的《2020-2021年中國個人網盤專題調研報告》顯示，在個人網盤品牌認知度上，百度網盤以81.3%的品牌認知度位列第一。

而據易觀千帆數據顯示，截至2020年08月，百度網盤活躍人數爲6629.2萬，活躍人數行業滲透率爲84.0%，排名第二的騰訊微雲活躍人數爲703.7萬人，活躍人數行業滲透率爲8.9%。

從數據上看，百度網盤屬於網盤領域的寡頭，但風評卻是一言難盡。在UP主“何同學”爆火的那期5G體驗視頻中，百度網盤因在5G網絡下不到100KB的下載速度，被調侃爲“5G時代唯一的敵人”。而在新浪科技發起的一項“你對百度網盤最不滿意的是什麼”投票中，超過19萬網友選擇了“下載速度慢”。

此次阿里雲盤以“速度快”爲核心宣傳點，明顯是直擊百度網盤的痛點打開市場。

巧的是，在阿里雲盤內測期間，百度網盤先是在國外推出名爲“Dubox”的網盤服務，提供免費的1TB存儲空間、上傳和下載不限速。在近日，也有博主透露，百度網盤發佈了官方體驗版，該版本僅支持上傳、下載、分享、看視頻四個核心功能，且體驗版本下載速度能夠穩定在5MB/S，但該版本出現不久後就被“和諧”了。回過頭看，這些舉措頗有些敲山震虎的意味。

需要補充一點，和國內網盤市場如百度網盤以下載速度爲賣點不同，國外網盤市場如Dropbox、Google Drive、One Drive等都是以出售存儲空間盈利。很明顯，阿里雲盤走的其實是國外‘贈空間買速度’的模式，從目前用戶的呼聲上看，百度網盤似乎選錯了盈利方式。

但百度網盤有必須這樣做的原因，在2013年那場網盤大戰中，先是金山快盤宣佈贈送永久免費100G雲空間。以此爲導火線，網盤大戰正式拉開了序幕。此後衆多網盤先後上演贈送空間的戲碼，直到2016年，隨着整治行動開啓，衆多個人網盤紛紛宣佈關停部分功能或是完全停止服務。最終，個人網盤市場就只剩下百度網盤和騰訊微雲兩位玩家。

在這場曠日持久的網盤戰爭中，百度網盤獲得了市場地位，但也付出了鉅額存儲空間的代價。因此，想要像阿里雲盤一樣走‘買空間贈速度’的模式，百度網盤首先面臨的就是如何處理此前送出去的鉅額存儲空間。

百度網盤不是沒有嘗試過減少存儲空間上的投入。今年1月11日，百度網盤發佈空間調整公告：“自2021年1月21日起，若用戶超過365天未登錄過百度網盤賬號，2T免費空間將調整爲100G”。但可想而知，送出去的儲存空間就像潑出去的水——覆水難收。

因此，想要狙擊阿里雲盤的“速度快”賣點，百度網盤似乎只剩下“存儲不變，下載提速”的選擇。但提速就意味着成本激增，百度網盤如今還有再打一場網盤大戰的實力嗎？

截至目前爲止，百度未曾單獨披露百度網盤的財務數據，百度網盤作爲To C個人雲業務和To B公有云業務一起被算在百度智能雲中，在百度最新的2020年第四季度財報中，只披露了百度智能雲年化收入約130億元。

基於現有的數據，難以判斷百度網盤是否盈利，但有破解軟件開發經歷的行業人士表示，網盤企業真正要想盈利，每個用戶至少要付出100元會員費，對於習慣了免費的百度網盤用戶而言，這顯然不現實。此外，和百度網盤處於同一用戶量級別的雲計算存儲企業Dropbox，在創辦13年後，直到2020年第一季度，Dropbox才實現了歷史上第一次季度盈利。

對於百度網盤而言，目前實現盈利的可能性並不高，再掀起一次網盤大戰恐怕要“傷筋動骨”，而這就是輕裝上陣的阿里雲盤的優勢。

在這樣的局勢下，百度網盤似乎陷入兩難的境地——選擇“提速”和阿里雲盤混戰，面臨網盤業務虧損擴大；保持現有的業務佈局，阿里雲盤或將蠶食市場。

分析到這，阿里雲盤似乎已經觸摸到勝利女神的裙襬，但要明確的是，雖然阿里雲盤的傳輸速度極具獲客優勢，但其存儲空間也是一項制約獲客的因素。兩者誰更能獲得用戶的青睞？如今飽受限速之苦的用戶似乎更傾向於傳輸速度。

但在艾媒諮詢一份調查中顯示，54.9%中國個人網盤用戶認爲網盤的安全性非常重要，其次爲存儲空間和傳輸速度，分別佔比50.8%和40.7%，認爲存儲空間比傳輸速度更有吸引力的人多出10%，這將是百度網盤的一大依仗。

此外，對於在網盤領域叱吒多年的百度網盤而言，最大的優勢就是在數年的迭代中形成自己的資源庫，這是後來玩家所不能比擬的，在用戶層面，選擇其它的網盤就將面臨很大的遷移成本，這也是百度網盤的護城河之一。

整體上，儘管阿里雲盤目前能靠着不俗的傳輸速度獲客，但後期如果推出以存儲空間爲主的收費模式，在獲客上同樣會受到鉗制，可能這也是百度網盤如今沒有大動作的原因。

阿里雲盤的小算盤

前文提到，阿里雲盤走的是國外‘贈空間買速度’的路子，而國外數億用戶量級的雲計算存儲企業Dropbox在創辦13年後，直到2020年第一季度，Dropbox才實現了歷史上第一次季度盈利。因此，阿里雲盤想要實現盈利同樣不容易。

艾媒諮詢的一項調查也佐證了這點，數據顯示，47.2%和45.9%的個人網盤用戶願意爲加速傳輸速度及存儲空間的擴容付費，在付費意願上，存儲空間擴容反而沒有加速傳輸速度的付費意願高，阿里雲盤想要通過‘贈空間買速度’的方式盈利有些困難。

在網盤剛面世的時候，諸多玩家進入這個看起來很美好的生意模式，想着照搬之前互聯網時代羊毛出在狗身上，豬來買單的故事，但很顯然，不管如何更改盈利模式，單一的網盤生意想要盈利十分艱難。

此前，阿里雲智能總裁張建鋒在2020年雲棲大會上曾強調，“阿里雲做的不是一個網盤產品，而是個人云，阿里雲的夢想和願景都不是一個網盤”。

從這個角度來看，阿里雲盤的謀劃似乎不僅僅在雲盤業務上。可以看到，在網盤運營模式上，阿里雲盤收費模式很大可能會對標Dropbox，那麼阿里雲盤的未來的業務邏輯是否能以Dropbox爲錨點。

2019年，在Dropbox推出的新版本中，嘗試從單純的文件存儲系統成爲一個企業協作的應用門戶。Dropbox的創始人德魯·休斯頓對此解釋爲——新版本讓Dropbox從一個包含各種文件的文件夾，進化成一個有生氣的團隊協作空間，這個空間不僅僅只有文件，還有各種各樣在雲端的內容，讓你就在Dropbox裏面就能給別人發消息、發起會議、找人審批簽名、瀏覽自己的日程，這是一個更爲融爲一體的工作空間。

目前這類整合形式的辦公協同平臺中，國外比較有名的是微軟的Teams。國內類似Teams的產品有釘釘、企業微信、飛書，都是在主要的通用場景上構建自身產品模塊整合方案以及集成第三方應用。

阿里雲盤會走Dropbox的模式嗎？能佐證這一點的證據有很多。

首先，阿里雲盤的負責人齊俊元，此前是Teambition CEO，2018年4月，Teambition被阿里收購。在被阿里收購前，Teambition的願景是打造出人人都可以免費用的團隊協作基礎工具。

此外，在阿里雲盤官網上，雲盤也被作爲阿里巴巴工作學習套件中的其中一項。在阿里巴巴工作學習套件登錄頁面，包含有企業微信、釘釘、飛書、印象筆記，WPS等外部平臺賬號，這和Dropbox的集成第三方平臺的策略如出一轍。

此前在2009年，喬布斯開出9位數的價格嘗試收購Dropbox，但Dropbox的創始人德魯·休斯頓拒絕了蘋果的收購。在那場溝通中，喬布斯說，“ Dropbox是一項功能而非產品”（Dropbox is a feature not a product）。如今來看，喬布斯的預測是正確的，這和張建鋒提到的阿里雲盤是個人云而非一個網盤產品有相似之處。

但這或許仍不是阿里雲盤的最終目的，和以往網盤業務的級別不同（酷盤、UC網盤），此次阿里雲盤的主體是阿里雲，據IDC發佈的《中國公有云服務市場（2020第一季度）跟蹤》報告顯示，2020年第一季度，中國公有云IaaS+PaaS市場份額中，阿里雲以42.4%的市場份額位居第一。

而云盤業務，本質上就是雲存儲業務。在國內IaaS層面的雲存儲業務上，阿里雲是名副其實的老大，但近年來隨着中小企業上雲趨勢加劇，IaaS層面的雲存儲服務無法提供簡便、個性化的服務給中小企業，基於上述原因，國內大多數主打IaaS雲存儲服務的企業逐漸開始將其雲存儲服務延伸至PaaS和SaaS層面，如提供對象存儲、文件存儲和雲硬盤等。

根據Gartner的定義，可以將內容與協作平臺歸類成SaaS級別的雲存儲。和其它層面的雲存儲業務不同，SaaS雲存儲的一個主要特徵是兼具2B和2C領域。在國外，市場中的SaaS雲存儲玩家中，既有微軟、Google這種大型的公有云服務提供商，也有專門從事SaaS雲存儲起家的Box、Dropbox這類美國上市公司。而在國內，除了百度網盤外，還有此次面世的阿里雲盤。

近年來，隨着大數據、人工智能時代的到來，企業產生的海量數據急需尋找高效低成本的方式進行存儲，加之國內網絡基礎設施的快速發展，未來SaaS雲存儲發展潛力巨大，阿里雲肯定不會放棄這塊業務。在2C領域上，阿里雲盤是一個不錯的切入點，這，或許是阿里雲盤的最終目的。

阿里雲盤的算盤打得響嗎？

據媒體報道稱，阿里雲盤在22日正式開啓公測後，到3月23日下午，阿里雲盤就已登上小米、蘋果手機應用商店總榜第一、第二位。單從爬升速度來看，阿里雲盤的策略很成功。

目前，阿里雲盤的功能還在初級階段，例如網盤中最重要的分享功能，阿里雲盤給出的消息爲預計4月初可以逐步上線。但隨着相關熱度逐漸退去，阿里雲盤還能保持這個增長勢頭嗎？

上文已經分析過，儘管阿里雲盤能靠着不俗的傳輸速度獲客，但此後如果推出以存儲空間爲主的收費模式，在獲客上同樣會受到鉗制，百度網盤自身的先發優勢同樣是阿里雲盤面臨的挑戰。

事實上，除了百度網盤外，被稱爲中國版Dropbox的堅果雲也可能成爲阿里雲盤的對手，原因在於，堅果雲的背後是字節跳動。

2016年，字節跳動開始研發企業協作工具Lark，2018年Lark取代釘釘成爲字節跳動內部溝通協作平臺，2019年Lark正式在海外市場發佈，陸續投資、併購了石墨文檔、堅果雲、朝夕日曆、幕布等多家2 B領域的創業公司，在遠程辦公風口出現時，字節跳動推出飛書。

如今隨着阿里雲盤強勢出擊，在最終的協作辦公服務上，新老巨頭會神奇的相遇嗎？除此之外，爲了搶佔用戶入口，騰訊旗下的企業微信、華爲旗下的華爲雲WeLink恐怕也不會袖手旁觀。

此外，想要像Dropbox一樣做成一個團隊協作空間，集成第三方接口是必要的。在這上面，阿里雲盤面臨的挑戰同樣不容小覷。原因在於，和Dropbox採用集成模式不同，國內的第三方平臺未必會開放接口給阿里雲盤背後的阿里辦公套件。

近年來隨着互聯網行業不斷發展，互聯網的盈利能力成爲資本矚目的焦點，一批大型互聯網企業逐漸通過建立數據中心的方式，將所有數據歸入旗下。在此基礎上，‘中心化’成爲互聯網行業的新特徵。進入移動互聯網時代同樣如此，一個個App成爲獨立的個體，相互之間連接同樣非常困難。因此對於阿里雲盤而言，想要做集成並不容易。

還有一個被忽視的地方，對於阿里雲盤而言，最大的風險或許是監管。“我覺得阿里雲還是沒經歷2016年，當時雲盤大戰最關鍵的問題是監管，限速還是其次……”對於如何看待阿里雲盤此次出擊，前國金證券分析師裴培提到。

在當年那場專項行動中，數家網盤紛紛宣佈倒閉，其中盈利問題只是一方面，網盤在版權和隱私層面的問題同樣值得關注。