來源：雷帝觸網

雷帝網雷建平4月19日報道

攜程（股票代碼爲：“9961”）今日在港交所上市，發行價爲268港元。攜程募資淨額爲83.3億港元。若行使超配權，可額外募資約12.6億港元。

攜程開盤價爲281港元，較發行價上漲4.9%；攜程市值突破1700億港元。攜程也成爲繼百度、B站之後，2021年又一家在香港上市的中概股。

攜程聯合創始人、董事長梁建章在致辭中說，“絕大部分創新都發生在人口和旅行的樞紐地帶。爲了創新我們需要人口，也需要旅行。我們愛這個行業，是因爲人類文明需要這個行業。”

“如果說，人口代表了文明的密度，那麼人類旅行的半徑就代表了文明的發展高度。如果人類不再旅行，文明也將停滯和倒退。”梁建章說，“疫情的阻隔是暫時的，人們離不開旅行，我們的目標是讓旅行離不開攜程。”

攜程四君子拍馬相聚，所向披靡

攜程自1999年成立，逐步由一個攜程品牌，發展爲多品牌矩陣集團。其麾下“攜程”和“去哪兒”各自在中國市場佔領主導地位。

“Trip.com”作爲服務全球用戶的自有OTA品牌快速增長。“天巡”通過直接預訂功能在多個市場實現了協同效應。

攜程在2019年8月30日還成印度OTA公司“MakeMyTrip”最大股東。

2019年10月，攜程舉辦了20週年慶，攜程4個創始人梁建章、沈南鵬、季琦和範敏再度聚首，他們被稱爲中國“第一創業團隊”的攜程四君子——“青春激盪，拍馬相聚，商場當歌，所向披靡。”

沈南鵬在現場回憶說，攜程最早的時候，做融資、併購不容易，做C輪融資時非常艱難，因爲這個時候風險投資不再青睞互聯網公司。“但大家對我們四個人團隊的信任，讓我們走出比較艱難的、充滿了挑戰的時刻。”

沈南鵬回憶了後來攜程的上市。2003年12月9號，攜程在美國上市，這對攜程來講是一個非常里程碑的事情。在攜程之前的路演過程中，有一站是新加坡，這是路演當中唯一一個週末梁建章和沈南鵬有時間。

“大家猜猜我和James（注：梁建章）幹了什麼東西？“沈南鵬說，“那天下午感覺比較空，後來決定一起打橋牌，後來問了一圈，投行裏有四五個人陪着我們，只有一位能打橋牌，三缺一不行，後來James找了一位同學在新加坡，我們打了一個下午的橋牌。”

“好公司永遠是受到追捧。”沈南鵬說，記得那時範敏坐鎮在上海，還有好幾個基金找不到沈南鵬和梁建章，找到範敏，希望在IPO當中分配一些股票。“當然我想他們的股票應該是一直拿下去，拿到現在。”

季琦說，四個人1999年在天文大廈創業，當時沈南鵬有錢、梁建章有技術，後來大家慢慢自立門戶，梁建章堅守在攜程，季琦的酒店做得也很好。

“華住的成長從一開始就得到攜程的大力支持，我們也跟藝龍、去哪兒協作，華住始終跟攜程是肩並肩，我們合作是主流。那個時候我們在美國上市，攜程義無反顧的做了我們的戰略投資者，我們非常感謝。”

攜程曾遭遇疫情重創

當然，攜程2020年遭遇了一場來自疫情的衝擊，業績受到很大影響。

招股書顯示，攜程2018年、2019年、2020年營收分別爲309.65億元、356.66億元、183.16億元。攜程2020年營收較上年同期下降49%。

攜程收入主要分別住宿預訂、交通票務、旅遊度假、商旅管理及其他，其中，攜程2020年來自住宿預訂的收入爲71.32億元，佔比爲39%；

來自交通票務的收入爲71.46億元，佔比爲39%；來自旅遊度假的收入爲12.41億元，佔比爲7%；來自商旅管理收入爲8.77億元，佔比爲5%；其他收入爲19.31億元，佔比爲10%。

攜程2018年、2019年、2020年運營利潤分別爲26.05億元、50.4億元、-14.23億元；運營利潤率分別爲9%、14%、-8%。

疫情發生後，攜程進行了一系列調整。2020年3月，攜程CEO孫潔發佈內部信，稱董事長梁建章和其從本月開始0薪；公司高管層也提出自願降薪，最低半薪，直至行業恢復；其他員工暫緩漲薪；服務部一線員工可正常調漲薪資。

“攜程已經進入‘戰疫’的第二階段。”孫潔說，全球疫情仍前景未明，要理性看待，做好長期“戰疫”的準備。

梁建章更是站在直播第一線，爲攜程的業務搖旗吶喊，與往日風格大爲不同。

好在國家防控疫情得力。攜程2020年第一、二季度飽受疫情衝擊，從三季度開始走向復甦，並實現首個季度盈利；得益於國內酒店和機票業務增長、地面交通和其他國內旅行產品的持續復甦，第四季度的業績恢復趨勢進一步增強，營收同比降幅從三季度的48%收窄至40%，且延續了上個季度的盈利態勢。

由於國內疫情基本得到控制，預計攜程2021年的營收會得到大幅反彈。

百度爲攜程最大股東

當前，攜程董事爲梁建章、範敏、孫潔 、李彥宏、沈抖 、沈南鵬、季琦、李基培、甘劍平 。

2021年2月，孫潔宣佈多項任命，其中，設立輪值制度，輪值期爲一至二年，熊星擔任首任輪值COO，負責機票、酒店、商旅、IBU、技術。

攜程同期宣佈譚煜東任機票CEO，方繼勤任商旅董事長，張勇任商旅CEO。

在香港上市前，攜程董事及管理層持股爲6.7%，其中，梁建章持股爲3.1%，範敏持股爲1.7%，孫潔持股爲1.5%。

百度持股爲11.5%，Pzena Investment Management， LLC持股爲6.6%，T.ROWE PRICE ASSOCIATES， INC．持股爲6.2%，MIH Internet SEA Private Limited 持股爲5.5%，摩根士丹利持股爲5.4%。

之所以百度爲攜程大股東，原因是，2015年攜程與百度股權置換。交易完成後，百度擁有約25%的攜程總投票權，攜程擁有45%去哪兒總投票權。

當前，百度持有攜程股權大幅下降的原因是，2019年9月，百度當時折價出售了部分所持攜程股權，套現了8.7億美元。

此外，受肺炎疫情影響，Booking爲收回現金，在2020年3月23日至4月3日期間，持續減持了攜程股權，套現了約1億美元。

MIH是騰訊大股東，之所以持有攜程5.5%股權，主要是因爲換股。2019年4月，攜程和Naspers達成協議，交換Naspers所持有的MakeMyTrip股票。

MakeMyTrip被譽爲“印度的攜程”。這則交易完成後，攜程成MakeMyTrip最大股東。

以下是攜程集團聯合創始人、董事局主席梁建章致辭全文：

早上好，感謝大家今天來見證攜程的再出發，我覺得在香港上市有個好處，就是可以不用放棄睡覺就可以來敲鐘。

今年是最有挑戰的一年，我也學會了新的技能。感謝抗疫英雄，也感謝全球的醫護人員和疫苗科研人員。我想疫情過後，旅行行業一定會更加繁榮。我們對旅行行業沒有絲毫的動搖。我們的專注來自於對於這個行業的熱愛。

我們熱愛這個行業，因爲旅行是唯一的厚重的滿足精神需求的行業。旅行是厚重的，因爲厚重而稀缺和保值，另一方面，精神需求是永不飽和的。所以旅遊應該是永遠成長、快速和穩定成長的行業，能夠給我們的用戶、員工和股東創造長期的價值。

我們熱愛這個行業，因爲旅行能增進理解、避免誤解和促進和平。這在當今的國際形勢中尤其重要，我們真心希望全球用戶、全球熱愛和平的人們，都能在攜程服務下，領略中國的璀璨文化和大好河山。

我們熱愛這個行業，是因爲旅行能夠帶動落後地區共同富裕，今年我們在鄉村振興方面，會加大公益的投入。

我們熱愛這個行業， 因爲全球經濟的繁榮也建築在全球的協作上。全球的協作不僅促進了商品的交易，而且是思想和創意的碰撞，所有的交流方式裏，面對面的交流方式是最深入、高效和最具創造性的溝通方式，尤其是當男性和女性在一起深入交流的時候，那是最具創造性的。

歷史上，絕大部分創新都發生在人口和旅行的樞紐地帶。爲了創新我們需要人口，也需要旅行。

所以，我們愛這個行業，是因爲人類文明需要這個行業。如果說，人口代表了文明的密度，那麼人類旅行的半徑就代表了文明的發展高度。如果人類不再旅行，文明也將停滯和倒退。所以我們堅信，疫情的阻隔是暫時的，人們離不開旅行，我們的目標是讓旅行離不開攜程。

攜程的目標是不斷地探索和創新、追求完美的旅行服務。過去的20餘年，我們就是朝着這個目標努力的，我們已經建立了全球領先的一站式的業務體系、最可靠和有保障的服務，和最好的移動App。

這讓我們取得了全球最廣泛的客戶和最大的交易額。但過去的成績只是我們新的起點，我們現在只有2%的世界旅遊行業的市場份額，未來還有廣闊的空間。我們將在未來一段時間，在四個方面來重點佈局，來創造新的行業價值。

第一，持續提升服務的內容和品質

繼續專注於提高服務品質，擴展服務內容。追求提供全方位的一站式的完美的旅行服務體驗。

第二，深耕內容，以內容激發出行增量

攜程不僅要成爲交易平臺，也要成爲客戶尋找旅行靈感和優惠的平臺。這包括我們去年做的直播帶貨，信息流，短視頻等多種內容形式。

第三 打造“旅遊營銷樞紐”爲核心的行業生態

我們將以星球號爲載體，聚合流量、內容、商品，疊加旅行場景，打造開放的營銷系統，爲行業合作伙伴拓展收益空間。

第四，深耕國內，心懷全球

攜程家庭的全球品牌將持續追求爲全球的客戶提供完美的旅行服務。

當然前面所說的戰略重點，都需要對於技術和研發的持續投入。我們堅信，我們的投入會爲我們的用戶和旅遊行業創造長久的價值，也會爲我們的全球的投資者創造長久的價值，同時也會整個社會創造長久的價值。

要感謝用戶的信任與支持。尤其是因爲一張小卡片就與攜程結緣的資深老用戶，今天我們將用戶代表請到現場，共同見證攜程香港上市這一歷史性時刻。要感謝我們的合作伙伴的理解和支持，沒有你們我們不會有今天的成功。當然還要感謝我們全球的三萬多名員工，是他們在艱難的時刻，不離不棄，同舟共濟，兌現了我們對客戶和夥伴的承諾。我們將營造一個快樂，純真和富有激情的成長環境，助力程里人實現精彩的人生旅程。

我個人真的很幸運，我在一個最快樂和最具長期價值的行業，還有這麼多朋友和這麼多夥伴。

最後祝大家在久久旅遊中實現長久的增值和成長。

謝謝大家！

———————————————