普華永道：2020年上市銀行業績與實體經濟共畫“微笑曲線”

原標題：普華永道：2020年上市銀行業績與實體經濟共畫“微笑曲線”，城農商行淨利普遍下滑

記者|張曉雲曾令俊

2020年，新冠肺炎疫情給國內外經濟帶來了巨大沖擊，對上市銀行影響如何？

4月22日，普華永道發佈的《2020年中國銀行業回顧與展望》（下稱報告）顯示：2020年我國經濟實現“V型”反轉，上市銀行整體業績增長先抑後揚，不同上市銀行羣體的經營表現呈現差異化。

報告稱，2020年，我國在複雜的國際形勢及新冠疫情衝擊下，國內生產總值（GDP）前兩個季度負增長，三、四季度增速由負轉正，是全球唯一增長的主要經濟體，韌性凸顯。

與此同時，上市銀行的季度盈利在二、三季度負增長的情況下，四季度有所回穩，全年與實體經濟共同劃出一道“微笑曲線”。本期分析的上市銀行，2020年整體淨利潤1.63萬億元，同比微降0.11%。分季度比較，全年增長呈現先抑後揚趨勢。

報告顯示，隨着信貸風險暴露，上市銀行資產減值損失增加，對淨利潤產生了明顯抵減效應。其中，大型商業銀行是各類上市銀行中唯一保持盈利增長的羣體。六家銀行實現淨利潤1.16萬億元，同比增1.77%，股份制商業銀行實現淨利潤3970億元，同比減少3.30%。

值得注意的是，23家城農商行的淨利潤普遍下滑，整體同比減少 9.85 %至 763 億元，其中東北地區的城農商行下降尤爲明顯，同比下降63%。

報告稱，2020年上市銀行營業收入的增長主要依靠利息淨收入提振，中間業務收入受減費讓利政策影響，對利潤貢獻有限。同時，伴隨年內金融市場的波動，匯率、利率及資產價格波動導致其他非息收入下降。另一方面，隨着信貸風險暴露，2020年上市銀行信貸成本上升顯著，上市銀行減值損失合計較上年增長14%，對淨利潤增長產生了明顯抵減效應。

同時，部分銀行強化零售戰略和數字化轉型佈局，在信息科技、人員費用方面加大投入。上述因素共同作用下，全年這些上市銀行整體淨利潤同比下滑。

普華永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇表示：“2020年，上市銀行在疫情防控常態化下支持企業復工復產、支持‘六穩’和‘六保’等方面持續發揮關鍵作用。”

他認爲，上市銀行的具體舉措包括：重點支持促民生的基礎設施建設、新型城鎮化建設改造及國家重點交通、水利建設項目；大幅增加製造業中長期貸款，推動製造業升級和新興產業發展；大幅增加小微企業信用貸、首貸等金融支持。

”相信上市銀行在2021年將繼續有所作爲，在促進企業創新與製造業升級、促進合理消費、促進鄉村振興及綠色發展等方面發揮重要且積極的作用。”他表示。

以上舉措使上市銀行的資產規模增長主要以信貸投放引領。截至2020年末，上市銀行的總資產達200.6萬億元，同比增加10.09%。其中，貸款餘額117萬億元，比2019年末增加12萬億元，增幅12.19%。

個人貸款未延續近年零售轉型大潮下的高增長，2018年至2020年，其增速分別爲16.92%、14.66%和13.27%；公司貸款增速不斷加快，2018年至2020年分別爲5.30%、 8.24%和11.97%。

報告稱，2020年，中國銀行業採取多種措施持續加大對不良資產的處置力度，其中核銷仍然是最主要的不良資產處置手段。38家銀行的貸款覈銷及轉出金額1.15萬億元，較2019年增加16.27%。

截至2020年末，統計的38家上市銀行，不良貸款餘額1.7萬億元，較2019年末增加15.37%；不良率微升0.04個百分點至1.51%，不良額與不良率“雙升”。逾期率有所回落，下降0.20個百分點至1.49%。

這主要是因爲上市銀行風險識別能力提升、風險分類標準不斷提高及不良處置力度加大。但上市銀行仍需密切關注中長期的信用風險暴露，並提前佈局採取積極應對措施。