原標題：茅臺鎮風雲（下）：全民“染”醬，白酒加速迭代

文|斑馬消費  楊偉

一杯茅臺鎮出產的醬香型白酒，爲何在最近幾年內迅速席捲全國？

除了“喝了不上頭”的消費體驗、飛天茅臺酒引領的中高端消費需求，更有業內外資本在背後推波助瀾。

在不少行業內人士眼裏，按目前的發展趨勢，無論銷售規模還是淨利潤，醬香型白酒一定會超越濃香型白酒。但，這仍需要時間。

一方面醬香型白酒的發展受制於產能；另一方面，醬酒的中高端定位，決定了它不能成爲一般好酒之人的口糧，仍需要等待消費水平的進一步升級。

全民“染”醬

如今，醬香型白酒火遍全國，從產品上來看，純糧釀造、3-5年存放週期以及特定產區屬性，讓不少消費者成爲忠實擁躉。

在兼任兩大香型白酒企業董事長的朱偉看來，消費者從清香到濃香再到醬香，口感逐漸變重，隨着消費能力提升，消費者更加追求豐富的口感。

10年前，醬香型白酒消費趨勢還不太明顯。彼時，五糧液（000858.SZ）曾傾力打造永福醬酒，儘管公司上下非常重視，且設立了單獨營銷覈算體系，但產品推出市場後反響平平。

直到最近幾年，醬香型白酒在市場上的聲量才逐漸放大。

權圖醬酒工作室《2020-2021中國醬酒產業發展報告》顯示，2020年，全國醬香型白酒實現產能60萬千升、行業收入1550億元、行業銷售利潤630億元，分別佔比中國白酒行業規模的8%、26%和39.7%，其增速分別爲9%、14%和14.5%。

與此同時，醬香型白酒消費版圖逐漸擴大，全國市場消費格局更爲明顯。2020年，醬香型白酒在貴州省消費佔比超過80%。其次是白酒消費大省河南、山東和廣東。

長期以來，河南、山東本土龍頭酒企自身能力不足，難以對全省市場形成絕對壟斷。2020年，河南仰韶酒年銷售超過20億元，年銷售10億元的酒企不多見，山東市場亦是如此。

上述省份的酒企自身規模小，難以對外省白酒品牌形成渠道封鎖，醬香型白酒進入這些市場如入無人之地。

據公開數據，2020年，除了貴州之外，醬香型白酒在河南白酒市場消費氛圍最好，銷售超200億元，市場佔有率超50%；廣東白酒消費市場規模260億元，醬香酒銷售126億元，趨近50%；白酒消費大省山東市場佔有率也在35%以上；廣西白酒銷售規模100億元，醬香酒銷售佔比已達三分之一。

隨着醬香酒市場不斷壯大，目前已形成三大梯隊。

根據中商產業研究院數據顯示，第一梯隊以貴州茅臺爲主，市佔率高達63.28%；第二梯隊是習酒、郎酒，市佔率分別爲5.91%和3.95%；國臺酒業、金沙酒業、珍酒和釣魚臺酒業是第三大梯隊，市佔率分別爲1.4%、1.13%、0.74%和0.74%。

在這場醬酒熱潮中，目前幾大梯隊酒企的產品集中在千元價格帶上並加速擴容，對於普惠性的百元級醬酒產品鮮見佈局。直接原因是優質醬酒資源稀缺，尚有20萬噸缺口（2020年），難以平衡市場需求。

今年1月、3月，金沙酒業、國臺酒業以及貴州醇等酒企已發出停貨、控貨通知。多家醬酒企業提價動作頻頻，去年10月至今年1月，郎酒、習酒以及貴州茅臺已提高旗下部分產品價格。

白酒迭代加速

飛天茅臺的金融和社交屬性，引領醬酒產品消費熱潮，也讓衆多茅臺鎮酒企嚐到了行業紅利，醬香型白酒與濃香型白酒的市場爭奪愈發強烈。

不過，濃香型白酒已稱霸市場20多年，醬香型白酒現有產能並不能立即滿足市場供給。

當前，頭部醬酒企業推動的產能擴張競賽熱火朝天，並顯現出從核心產區向外延伸的趨勢，即以仁懷爲中心逐漸向“醬酒金三角”的習水、金沙等產區輻射，毗鄰的四川傳統白酒產區亦受其影響。

在非醬酒主產區，諸如廣西、山東等地，當地酒企就地加碼醬酒產能。廣西丹泉、山東雲門陳釀及秦池龍琬相繼染“醬”，黃酒龍頭古越龍山也推出女兒紅醬酒產品。

在醬酒擴能運動中，不少白酒企業也祭出“+醬酒”戰略，不少濃香型或清香型老牌酒企藉此佈防。

今世緣、水井坊、捨得、景芝股份以及枝江酒業，甚至以往鐵板一塊的“徽酒”，也不約而同地推出醬酒產品。

雙香型產品驅動市場成效如何另當別論，白酒消費市場從濃香轉向醬香的趨勢已比較明顯。

20多年前，中國白酒市場也曾出現明顯的香型迭代。

上世紀90年代之前，是清香型白酒發展鼎盛時期，霸佔酒桌十多年，市場佔有率高達75%。龍頭企業山西汾酒（600809.SH）穩坐行業頭把交椅，“汾老大”的威名由此而來。

山西汾酒因山西假酒案一度沉寂，濃香型白酒迅速在全國滲透，最終迎來改開之後首次白酒香型替換。濃香型白酒龍頭五糧液（000858.SZ）替代了行業霸主山西汾酒。

中國白酒香型首次替換過程，發生在1994年-2013年，濃香型白酒市場得到高速成長，直到如今市場佔有率仍高達70%。

2013年之後，五糧液被貴州茅臺超越。在行業龍頭引領下，郎酒、釣魚臺酒業、國臺酒業等醬酒企業迎來黃金髮展時期，醬酒成爲一個新風口。

茅臺鎮酒企並不能獨享行業紅利，在醬酒不斷壯大的過程中，清香型、濃香型紛紛轉型佈局醬酒領域，和濃香替代清香如出一轍。

如今的白酒市場仍是濃香型統領，醬酒除了貴州茅臺，其他酒企規模尚小，暫難對濃香市場很難造成致命性衝擊。不過，按目前的發展趨勢，市場需求擴大、資本背後助推，醬香反超濃香的日子並不會太遠。