原標題：五家上市險企前4月原保費1.13萬億 壽險保費增長持續承壓

截至目前，中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險五家A股上市保險公司前4個月原保險保費收入悉數出爐，合計1.13萬億元，其中壽險保費增長持續承壓，車險“限速”和基數回升制約單月財險保費增長。

新單負增長壓力擴大

2021年1-4月，上市保險公司壽險業務原保險保費收入增速進一步放緩。

新華保險原保險保費收入736.55億元，同比增長7.39%；中國人壽原保險保費收入3530億元，同比增長4.59%；中國太保原保險保費收入1073.25億元，同比增長4.45%；中國平安原保險保費收入2012.42億元，同比下降4.21%；中國人保原保險保費收入539.55億元，同比下降6.90%。

國泰君安非銀金融行業首席分析師劉欣琦介紹，4月單月除中國太保外，其餘上市保險公司壽險業務均呈現保費負增長，僅中國太保得益於差異化兩全險產品“兩全其美”且2020年同期基數較低，推動單月保費實現正增長。

具體而言，中國太保壽險業務4月單月原保險保費收入同比增長9.1%。

新單方面，考慮到2020年同期疫情緩解帶來的基數回升影響，主要上市保險公司壽險業務4月新單的負增長壓力進一步擴大。

劉欣琦表示，5月1日起短期健康險新規實施，明確短期健康險不得保證續保，預計將部分影響“以附促主”的產品銷售；行業供需錯配問題凸顯引發重疾險銷售難度加大，短期部分保險公司通過改變產品形態，銷售儲蓄類產品來推動規模增長。

從長遠看，中國保險行業協會黨委委員、祕書長商敬國指出，保險業未來發展趨勢一定是傳統保險增長動力不斷衰竭而專注於健康和養老領域，歐美髮達國家歷史也說明，傳統保險也就一成佔比，養老金和健康保險佔據主導地位。

此前不久，“十四五”規劃《綱要》將積極應對人口老齡化上升爲國家戰略，並提出健全多層次社會保障體系，要求發展多層次、多支柱養老保險體系，提高企業年金覆蓋率，規範發展第三支柱養老保險。中央工作經濟會議、國務院常務會議也對養老第三支柱養老保險建設提出了要求和部署。

5月14日，銀保監會發布《關於開展專屬商業養老保險試點的通知》，自2021年6月1日起在浙江省（含寧波市）和重慶市開展商業養老保險試點，試點期限暫定一年。參加試點的保險公司包括人保壽險、中國人壽、太平人壽、太保壽險、泰康人壽和新華保險。

業內人士認爲，專屬商業養老保險試點利好養老年金市場發展。與2018年試點的個人稅延養老保險產品形態不同，此次專屬商業養老保險首次採用賬戶式管理方式，爲消費者建立更爲靈活的“類儲蓄賬戶”，有利於滿足客戶差異化的需求、對接保險公司多元化的服務。

瑞士再保險集團首席經濟學家安仁禮表示，在健康險市場逐步向高質量發展的進程中，保險公司應利用其數據優勢，積極探索科技的應用場景， 提升風險定價能力；同時積極推動創新，開發針對特定消費者羣體、低保障羣體的定製化保險產品， 日益構建多層次產品體系；同時注重提供與保險產品相配套的健康服務能力，鼓勵健康生活方式，從根本上降低疾病發生風險。此外，保險公司應從大健康產業鏈的角度，制定符合自身優勢的長期戰略規劃，把握健康險發展的重大機遇。

新能源車險漸行漸近

隨着2020年同期疫情緩解基數回升，車險綜改對保費的負面影響重新回到較爲真實的水平。

2021年1-4月，上市保險公司財險保費增速環比有所放緩，原保險保費收入分別爲太保產險原保險保費收入557.41億元，同比增長9.77%；人保財險原保險保費收入1693.61億元，同比增長2.82%；平安產險原保險保費收入876.12億元，同比下降9.25%。

分險種來看，劉欣琦稱，考慮到當前全國大部分地區對大型保險公司車險業務有“限速”要求，主要上市保險公司的車險保費增速基本與行業持平。“4月上市保險公司車險增速環比明顯下滑，主要爲2020年同期基數抬升影響；非車險方面，信用險業務出清繼續制約部分保險公司單月保費增長。”

目前，行業正在加速新能源保險、里程保險的探索。

車險綜合改革中特別提出，支持行業制定新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示範條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統汽車中開發機動車裏程保險等創新產品，爲消費者提供更加規範和豐富的車險保障服務。

中國作爲全球最大的新能源汽車市場，截至 2019 年底，全國新能源汽車保有量已接近 400 萬輛，新能源汽車保險也將成爲一個重要細分市場。 

據瞭解，平安產險正在聚焦電池安全、充電安全等保障新需求，探索開發新能源車綜合商業險、動力電池責任險、充電設施責任險等專屬產品。

對於新能源車、無人駕駛等新課題，中國太保產險亦在積極探索。例如，中國太保產險引進且有模型落地的里程保險，目前正在大規模內測，已經具備了商業化的前提條件，正積極向監管部門申報。

綠色保險也將是重點發力方向。安仁禮表示，保險的藍海在低碳、養老、醫療、鄉村等領域。在政策推動下，保險公司應通過產品創新開發更多綠色保險，如環境污染責任險、綠色建築保險、可再生能源保險等，並通過模型持續加強對氣候變化的風險認知和預測能力，爲風險高發地區提供保險保障。此外，作爲機構投資者，保險公司可通過投資符合ESG標準的可再生基礎設施，爲經濟的綠色轉型提供融資支持，同時鼓勵企業投資於綠色發展領域，助力實現碳中和目標。

《2021年安聯全球保險業發展報告》 顯示，2021年全球保險市場將強勁復甦，中國保險將再次引領全球保險業增長。

安聯集團首席經濟學家盧睿德表示：“疫情提升了公衆對保險產品的需求。全球保險業將面臨重要轉型，從產品邏輯向服務思維轉型，從經濟補償向風險管理及預防轉型。在消費者對風險保障需求日益增長的後疫情時代，保險公司只有主動轉型才能得到長足的發展。”

（作者：李致鴻 ）