來源:中國經濟網

中國經濟網北京6月22日訊 今日,中國鐵建重工集團股份有限公司(以下簡稱“鐵建重工”,688425.SH)在上交所科創板上市。截至今日收盤,鐵建重工報8.22元,漲幅186.41%,成交額55.41億元,振幅242.51%,換手率73.85%,總市值422.57億元。 

鐵建重工主要從事掘進機裝備、軌道交通設備和特種專業裝備的設計、研發、製造、銷售、租賃和服務。鐵建重工成立以來專注於產品研發,結合自動化和智能化技術,不斷豐富產品種類、優化升級產品性能,具備爲終端用戶提供適用於多種複雜應用場景下的定製化、專業化和智能化的高端裝備和技術服務能力。 

鐵建股份直接持有鐵建重工38.36億股股份,佔發行後總股本(超額配售選擇權行使之前)的74.63%,通過全資子公司中土集團間接持有公司1927.77萬股股份,佔發行後總股本(超額配售選擇權行使之前)的0.38%,是公司的控股股東。截至2020年12月31日,中鐵建集團持有公司控股股東鐵建股份51.13%的股份,中鐵建集團是國務院國資委履行出資人職責的國有獨資公司,公司的實際控制人是國務院國資委。 

鐵建重工於2021年1月7日首發過會,科創板上市委2021年第2次審議會議對鐵建重工現場提出問詢的問題爲: 

請發行人代表說明:(1)如何保證發行人的獨立性和關聯交易的公允性;(2)在業務經營中爲減少並規範關聯交易而採取的具體措施。請保薦代表人發表明確意見。 

鐵建重工本次在上交所科創板上市,在行使超額配售選擇權之前,本次發行後公司的總股數爲51.41億股,其中本次公開發行股份數爲12.85億股,發行股份佔公司發行後股份總數的比例爲25.00%。鐵建重工授予保薦機構(聯席主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則本次發行後公司的總股數爲53.33億股,其中本次公開發行股份數爲14.78億股,公開發行股份約佔發行後股份總數的比例爲27.71%(超額配售選擇權全額行使後)。 

鐵建重工的保薦機構、主承銷商爲中國國際金融股份有限公司,保薦代表人爲郭允、樊婧然,聯席主承銷商爲中信證券股份有限公司。在行使超額配售選擇權之前,本次發行募集資金總額爲36.88億元,扣除發行費用後,募集資金淨額爲36.16億元;若全額行使超額配售選擇權,募集資金總額爲42.42億元,扣除發行費用後,募集資金淨額爲41.61億元。 

在行使超額配售選擇權之前,鐵建重工最終募集資金淨額比原計劃少41.71億元;若全額行使超額配售選擇權,鐵建重工最終募集資金淨額比原計劃少36.26億元。鐵建重工於6月16日披露的招股書顯示,公司擬募集資金77.87億元,其中,34.07億元用於研發與應用項目,13.80億元用於生產基地建設項目,30.00億元用於補充流動資金。 

行使超額配售選擇權之前,鐵建重工本次發行費用總額爲7206.91萬元,其中,中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5567.50萬元;超額配售選擇權全額行使後,鐵建重工本次發行費用總額爲8057.69萬元,其中,中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用6402.62萬元。另外,德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)獲得審計及驗資費用397.40萬元,北京市君合律師事務所獲得律師費用566.04萬元。 

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