朝聚眼科(02219.HK)發佈公告，公司擬全球發售1.7093億股股份，其中香港發售股份1709.3萬股，國際發售股份1.53837億股，另有15%超額配股權；2021年6月24日至6月29日招股，預期定價日爲6月29日；發售價每股發售股份9.48-10.60港元，每手買賣單位500股，入場費約5353港元；海通國際及華泰國際爲聯席保薦人，預期股份將於2021年7月7日於聯交所主板掛牌上市。

集團是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文報告，於民營眼科醫院中，按2020年的收益總額計，集團在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五。

中國擁有一個龐大且快速成長的眼科醫療服務市場。根據弗若斯特沙利文報告，中國眼科醫療服務市場的規模從2015年的人民幣730億元增加至2019年的人民幣1,275億元，複合年增長率達15.0%，預計將進一步增至2024年的人民幣2,231億元；中國華北地區眼科醫療服務市場的規模從2015年的人民幣132億元增加至2019年的人民幣212億元，複合年增長率達12.5%，預計將進一步增長至2024年的人民幣337億元。

內蒙古眼科醫療服務市場的規模由2015年的人民幣11億元增至2019年的人民幣20億元，複合年增長率達15.6%，預期將進一步增長至2024年的人民幣33億元。隨着人口增加，加上眼科醫療服務需求殷切，預期中國眼科醫療服務市場的增長潛力龐大。憑藉集團於眼科服務的經驗及市場領先優勢，集團相信集團處於有利位置以把握不斷增長的機遇，並從中國眼科服務市場的快速擴展中受惠。

於往績記錄期間，集團迎來快速增長。集團的收益由2018年的人民幣6.327億元增加13.0%至2019年的人民幣7.147億元，並進一步增加11.1%至2020年的人民幣7.943億元。集團的純利亦由2018年的人民幣2920萬元大幅增加至2019年的人民幣7080萬元，並進一步增加70.2%至2020年的人民幣1.205億元。於2018年、2019年及2020年，集團醫院的患者就診人次分別爲638,650名、702,143名及696,206名，且視光中心的客戶就診人次分別爲73,935名、79,903名及91,660名。

集團已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購若干數目的發售股份。基石投資者已同意按發售價認購可認購有關數目的發售股份，總額爲1.02億美元或約7.92億港元。按發售價每股10.04港元(即發售價範圍中位數)計算，假設超額配股權不獲行使，基石投資者將予認購的股份總數爲7883.95萬股，佔發售股份約46.12%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額約11.47%。基石投資者包括富國基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、通柏資本(香港)有限公司、及The Valliance Fund。

假設發售價爲每股10.04港元(即發售價範圍中位數)，並假設超額配股權未獲行使，集團估計收取的全球發售所得款項淨額將約爲12.832億港元。其中，全球發售所得款項淨額約35.8%將用於建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院；約44.8%將在出現合適機遇時，用於在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院；約9.4%將用於升級集團的信息技術系統；及約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途。