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來源：IPO早知道（ID：ipozaozhidao）

文/Stone Jin

據IPO早知道消息，見知教育於美東時間7月13日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股說明書，計劃以發行美國存托股票（ADS）的形式在美上市，尚未確定究竟於紐交所或納斯達克掛牌及股票代碼。

見知教育在招股書中用作“佔位符”的暫定募資規模爲5000萬美元，AMTD和Loop Capital Markets擔任聯席主承銷商。

這意味着，見知教育成爲“滴滴事件”後，第一家向SEC遞交招股書的中國企業。

成立於2011年的見知教育前身爲森途教育，於2016年5月11日在新三板掛牌上市，後於2017年11月7日從新三板摘牌。2018年10月3日、2019年4月30日、2020年2月28日和2020年9月18日，森途教育曾四度向港交所遞交招股書，均未果。

成立初期，見知教育以向高等院校提供教育內容產品和IT服務爲切入點。在產品與品牌愈發被認可後，見知教育開始向個人用戶提供產品，並通過在上海、廣州收購公司來完成業務擴張。

弗若斯特沙利文的數據顯示，按2020年爲高等教育機構提供數字內容的收入計算，見知教育現已是中國第七大高等教育數字內容提供商，2020年佔有1.1%的市場份額爲1.1%；同時也是中國最大的在線高等教育機構職業培訓服務提供商，2020年佔有65.5%的市場份額。

截至2021年3月31日，見知教育的教育內容庫包含超過25000個在線視頻課程，總計時長約4500小時，其中70%以上爲自主開發，覆蓋創業指導課程、專業技能培訓課程、技能提升課程和專業認證測評。此外，見知教育亦將自己的數字教育內容嵌入自主開發的在線學習平臺，通過全渠道銷售系統提供給C端客戶。

具體來講，見知教育的業務現主要分爲B2B2C和B2C兩種模式。

其中，B2B2C模式是指見知教育向高等院校及其他機構客戶出售在線學習平臺的訂閱，並以此收取預付的年服務費——高等院校可以允許學生通過自己的本地校園網絡免費訪問見知教育的數字教育內容數據庫。截至 2021年3月31日，見知教育爲中國約2000所高等院校提供在線服務；而公共圖書館、視頻網站等機構客戶則在不擁有版權的情況下支付一次性許可費來訪問內容，包括在本地下載和存儲此類內容。

B2C模式則指見知教育與電信供應商合作，通過後者平臺直接向個人用戶提供課程產品，並收取一定比例的訂閱費。此外，見知教育亦通過微信售賣課程，截至2021年3月31日在微信端總計提供10款產品。

自2015年起，見知教育還開發了多個軟件應用程序，以提供軟件或定製智能解決方案，以滿足教育機構和其他機構客戶的特定需求，譬如定製IT系統服務的設計和開發、設備採購和組裝、以及技術支持和維護服務。截至2021年3月31日，見知教育的研發團隊由57名員工構成，擁有129項專有軟件著作權。

財務數據方面。2019年和2020年，見知教育的營收分別爲3.59億元和4.05億元（人民幣，下同）；2021年第一季度的營收爲9837萬元，2020年同期則爲5461萬元。

從收入構成來看，B2B2C、B2C等教育內容服務在2019年、2020年和2021年第一季度的收入佔比分別爲71.1%、76.4%和87.0%；而IT相關解決方案服務的收入佔比則分別爲28.9%、23.6%和13.0%。

2019年和2020年，見知教育的淨利潤分別爲8360萬元和8691萬元；2021年第一季度的淨利潤則從2020年同期的42萬元增至1228萬元。

IPO前，東興證券（香港）持有見知教育10%的股份，爲最大機構投資方。

見知教育在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額將主要用於開發和製作新教育內容並從第三方購買教育內容；產品開發和技術支出；銷售、營收與客戶服務；潛在收購和戰略投資；以及用作營運資金和一般企業用途。（後臺回覆“見知教育”獲取該公司最新招股書）