安東油田服務(03337)公佈於2021年7月19日,公司及附屬公司擔保人與野村及鍾港訂立購買協議,內容有關根據同步新資金髮行而發行新票據。集團擬將同步新資金髮行的現金所得款項淨額主要用作優化其債務結構及爲其現有債務再融資,以及作爲爲一般企業用途。

待交換要約及同步新資金髮行完成後,公司將於同步新資金髮行中發行8809.7萬美元的新票據,並根據交換要約發行6190.3萬美元新票據,新票據本金總額合共爲1.5億美元。由於新票據按8.75%的年利率計息,及根據交換要約將予發行的新票據及根據同步新資金髮行將予發行的新票據的年收益率將爲9.25%。

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