7月20日一早，傅鵬博管理的睿遠成長價值公佈了二季報，三安光電成爲該基金新晉前十大重倉股。當天三安光電漲停，7月22日三安光電再度漲停，在截至7月23日的四個交易日裏，三安光電股價漲幅超過30%。

事實上，近期Mini LED板塊表現頗爲亮眼。從基金二季報來看，多位基金經理加碼該板塊，並在基金二季報中對投資邏輯進行了闡述。

三安光電四天大漲超30%

睿遠成長價值二季報公佈當日，市場即送了傅鵬博一個“大禮包”，基金新晉前十大重倉股三安光電漲停。二季度睿遠成長價值大幅加倉三安光電使其成爲基金前十大重倉股，截至二季度末，基金持股數量爲5155.63萬股。

同傅鵬博一樣收穫“大禮包”的還有多位知名基金經理。二季度董承非管理的興全趨勢投資大舉加倉三安光電951.89萬股，使其成爲基金第一大重倉股。此外，截至二季度末，蔡嵩松管理的諾安成長、諾安和鑫持有三安光電的數量均超過1000萬股。

二季度末持有三安光電超過1000萬股的基金

7月20日-7月23日，短短四個交易日時間，三安光電收穫兩個漲停板，期間股價累計漲幅爲32.48%。拉長期限來看，二季度以來，三安光電股價上漲了74.84%。

值得注意的是，從龍虎榜數據來看，機構在三安光電這隻股票上展開了激烈博弈。

截至7月22日的三個交易日內，一家機構豪擲6.13億元強勢買入，不過也有兩家機構合計淨賣出超5億元。從滬股通專用席位來看，滬股通專用席位三個交易日累計買入16.88億元，累計賣出11.85億元。

機構盯上Mini LED板塊

除了三安光電以外，Mini LED板塊多隻個股近期表現較爲亮眼，機構也早有埋伏。

以英飛特爲例，二季度以來，截至7月23日，英飛特股價漲幅高達188.79%。從機構持股情況來看，其已從此前的無人問津到成爲香餑餑。具體來看，截至一季度末，3只基金重倉持有英飛特，合計持股數量爲19.15萬股；截至二季度末，共有6只基金合計重倉持有1064.08萬股。

二季度末重倉持有英飛特的基金

類似的還有洲明科技，7月15日、7月23日，該股票分別發生一筆大宗交易，買方均爲機構專用席位，成交金額合計超1800萬元。此外，7月以來，洲明科技迎來四波機構調研。

在基金二季報中，部分基金經理也闡述了自己的投資邏輯。

以創金合信科技成長爲例，三安光電二季度末成爲基金新晉前十大重倉股。基金經理周志敏表示，看好行業景氣長期低迷後有望見底反轉又有新技術新產品催化的LED行業，基金對於競爭結構已然清晰的機會，採取重倉龍頭個股的策略。

益民核心增長基金經理牛永濤認爲，LED行業之前由於產能大幅擴張導致供過於求，行業進入下行週期，疫情又導致部分領域需求受到影響。隨着LED在下游應用滲透和疫情得到控制，從去年四季度開始，行業開始從低谷走出並進入景氣上行階段，預計在需求拉動下，景氣度將逐季度提升。目前從芯片到封裝，各個環節均處於高產能利用率狀態。芯片價格不斷調漲，預計下半年還將漲價。LED逐步走出低谷，預計產業鏈相關標的將受益並將帶來相應投資機會。Mini LED成本逐漸下降，2021年Mini LED將在蘋果、三星的引領下逐步放量，Mini LED市場未來將高速增長。