原標題：軍工板塊全線爆發，核心個股業績高增長將逐漸兌現，優質股名單收好（附股）丨牛熊眼

自披露半年報開始，核心個股業績高增長將逐漸兌現，同時會有更多數據驗證長期合同落地，行業的估值體系會隨之發生重大變化，三季度成爲驗證軍工行業邏輯切換的重要節點。

8月5日，國防軍工板塊拉昇走強，截至發稿，新研股份、中國海防、航天彩虹、中國船舶等多股漲停，捷強裝備漲超15%，新光光電漲超13%，航宇科技漲超12%，中船科技、天海防務、江龍船艇等大幅跟漲，板塊內個股近全線飄紅。

中信證券指出，自披露半年報開始，核心個股業績高增長將逐漸兌現，同時會有更多數據驗證長期合同落地，行業的估值體系會隨之發生重大變化，三季度成爲驗證軍工行業邏輯切換的重要節點。該機構表示，軍工行業是未來發展前景較爲確定的產業方向之一，預計將在業績的持續兌現下得到市場認可。行業具備基本面支撐，推薦對核心個股進行長期配置，短期博弈反而會加大交易成本。

板塊龍頭：推薦中航沈飛，關注航發動力、洪都航空；

軍工電子：推薦航天電器、鴻遠電子、火炬電子、高德紅外、睿創微納；

軍工新材料：推薦中航高科、撫順特鋼，關注中簡科技；

航空零部件：推薦中航重機、三角防務、北摩高科，關注航宇科技、愛樂達。

興業證券表示，當前軍工板塊持續升溫，核心因素在於需求飽滿、業績強勁、估值低窪。高景氣賽道估值窪地加速填平背景下，成長龍頭標的估值有望持續擴張，業績仍有超預期空間，重點關注紫光國微（4月-8月金股推薦）、撫順特鋼（鋼鐵有色組覆蓋）、宏達電子、西部超導（與鋼鐵有色組聯合覆蓋）等。

低估值高成長標的關注派克新材、中航電測、振華科技、寶鈦股份（鋼鐵有色組覆蓋）、盟升電子，以及愛樂達、鴻遠電子、火炬電子、航天電器、中航光電、七一二、鋼研高納、中航高科、睿創微納、高德紅外、北摩高科、新雷能、智明達、中航重機、三角防務、菲利華、光威復材、中簡科技等。

市場壟斷型主機廠及系統配套重點關注需求強勁的航發動力、中航沈飛、中直股份、中航機電等。

方正證券建議重點關注以下三條主線：

裝備放量：航天電器、中航光電、國睿科技、中航機電、睿創微納、鴻遠電子、大立科技、中國海防、天箭科技；

滲透率/單機價值量提升：高德紅外、紫光國微、北摩高科、七一二、宏達電子、新雷能；

實戰化訓練：航天發展。