原標題：數據 | 全球車企火拼新能源汽車，“自主品牌們”還能領跑麼？

文 | 李童 顧樂曉

全球新能源汽車“爭奪戰”愈演愈烈。據工信部數據，截至2020年，中國新能源汽車產銷量連續6年位居全球第一。在這個全球最大的新能源汽車市場中，佔據主導地位的是中國自主品牌車企，其市佔率超7成。但“自主品牌們”想繼續領跑全球已不那麼輕鬆。這些自主品牌車企的全球競爭力到底有多強？

中國市場銷量佔比從近6成降至不足一半

據中國汽車工業協會和Marklines數據，2018年至2020年，中國新能源汽車銷量佔全球比重連續3年下降，從近6成減少至不足一半，降幅達26%。同期，歐洲國家迅速趕超，2020年，歐洲國家新能源汽車銷量佔比爲39%，3年上漲約129%。美國市場佔比持續萎縮，從16%下降至不足10%，降幅約44%。

從銷量來看，2020年歐洲新能源汽車銷量大幅增長至125萬輛，比2019年漲了一倍多，直追中國市場銷量（136.7萬輛）。而美國新能源汽車銷量爲33.2萬輛，僅相當於中國市場的四分之一。

國產新能源汽車還得靠本土市場

相較於海外新能源車企遍佈全球的銷售網絡，中國新能源車企更依賴於本國市場。據中國汽車工業協會數據，2015年至2020年，6年間中國新能源汽車產量與銷量基本持平。2020年中國新能源汽車銷量爲136.7萬輛。

此前，中國汽車工業協會根據企業報送的出口數據統計，2020年新能源汽車出口接近7萬輛。據此估算，2020年新能源汽車出口量約佔總銷量的5%。

海外新能源車企的銷售區域分佈更加均勻。以特斯拉爲例，這家誕生於美國的企業，市場已經擴展到世界各地。2020年，特斯拉在美國的銷量爲20.6萬輛，約佔企業總銷量的4成。此外，特斯拉在中國和歐洲的銷量佔比分別爲30%和21.4%。

“洋品牌”搶佔全球市場

據EV Sales數據，2019年至2021年上半年，全球新能源車企銷量TOP10榜單中，中國自主品牌企業數量從4家減少到3家。進入榜單的海外車企中，德國車企數量增長明顯，從2家增加至4家。

從市佔率來看，進入榜單的企業中，中國自主品牌企業市佔率從27.3%下降至17%，降幅約38%。海外企業市佔率從35.6%增加至39.6%，漲幅爲11%。

從國內新能源汽車市場來看，海外品牌也在擠佔自主品牌的市場份額。據中國汽車工業協會數據，2016年至2020年，中國自主品牌車企（傳統自主和造車新勢力企業）雖一直處於主導地位，但市佔率已經從96%下降至73%，5年降幅約24%。同期，合資車企和海外車企的市佔率從4%一路上漲至27%，5年漲幅爲575%。

電池企業份額也在下降

動力電池是新能源汽車的核心部件，其產業發展影響着全球新能源汽車的行業格局。目前，衆多海外動力電池企業都在加速擴張，追趕國內企業。據SNE Research數據，2018年至2020年，全球動力電池裝機份額前十名的企業中，中國企業數量從7家下降至5家。與此同時，海外企業的數量逐漸上升，從3家增加至5家。

從裝機份額來看，前十名企業中，中國企業的裝機份額從50%下降至37.6%，降幅約25%。海外企業的裝機份額從33%增加至54.6%，漲幅爲65%，反超中國企業。

全球新能源汽車市場格局正在快速變化。從市場滲透率（現有需求量/潛在需求量）來看，歐美逐步“發力”新能源汽車行業。2020年歐洲新能源汽車滲透率大幅上漲至11.37%，超過中國（5.4%）。而美國新能源汽車滲透率仍較低，爲2.2%。由於人口基數和潛在市場規模較小，歐洲新能源汽車滲透率上漲速度相對較快。但不可否認的是，全球新能源汽車市場競爭愈發激烈，中國自主品牌企業發展將面臨挑戰。