連續多日調整後，千鄉萬村馭風計劃帶動風電與蓄水儲能板塊再度走強，滬指探底回升收紅，終於在節前最後一個交易日給朋友們喫了一顆定心丸。而兩市成交額超1.3萬億，爲連續第43個交易日破萬億，追平2015年創下的歷史紀錄。

說到今天的風電漲停潮，也和最近密集的政策疊加有着重要的關係。

比如在第四屆風能開發企業領導人座談會上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示：“十四五”時期，我國可再生能源發展將進入大規模、高比例、市場化、高質量發展的新階段。在“三北”地區優化風電基地化、規範化開發；在西南地區推進水、風、光綜合基地開發；在中東南地區推進就地開發，特別在廣大農村推進實施“千鄉萬村馭風計劃”；在東部沿海地區推動海上風電集羣化開發。同時在風能資源優質地區有序實施老舊風電場升級改造。

從長期來看十四五”風電需求確定性無虞。根據可再生能源佔一次能源消費目標20%，測算風電年均需求不低於50GW。而僅五大六小風電披露裝機目標，預計不低於45GW 每年。考慮到產業鏈成本下降，招標量高速增長，以及未來更多元的運營主體進入風電投資領域，預計十四五年均新增裝機有望達60GW，年複合增速20%。此次會議進一步指引了新增總量300GW 的具體實現路徑，包括陸海大基地、分散式（風電下鄉）、老舊風場改造等。預計十四五風電需求結構爲：陸風大基地100GW，海風45GW，分散式（風電下鄉）約50GW，老舊風場換新約10GW。

同時，國家發改委印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》提出，對新增能耗5萬噸標準煤及以上的“兩高”項目，國家發展改革委會同有關部門對照能效水平、環保要求、產業政策、相關規劃等要求加強窗口指導；對新增能耗5萬噸標準煤以下的“兩高”項目，各地區根據能耗雙控目標任務加強管理，嚴格把關。結合地方實際，差別化分解能耗雙控目標，鼓勵可再生能源使用，重點控制化石能源消費。

我國加速推進新能源在電力供應中的佔比，在2030年碳達峯、2060年碳中和背景下，2060年的發電結構將變爲以光伏與風電爲主，水電與核電爲輔的格局。不過相較於化石能源，清潔能源發電時限制條件較多，且季節性特徵明顯，對於調峯要求較高，而抽水蓄能是一個非常重要的調峯手段。

另一個維度來看蓄水儲能板塊也是直接受益，國家能源局發佈的《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》中提出，到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產總規模達到1.2億千瓦左右。規劃中還提出，促進市場化發展。規劃提出研究簡化儲能新技術示範項目審批程序，穩妥推進以招標、市場競價等方式確定抽水蓄能電站項目投資主體，鼓勵社會資本投資建設抽水蓄能。

此外，國家發改委、能源局正式近日印發了《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》文件中指出，到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變。裝機規模達3000萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領域碳達峯碳中和過程中發揮顯著作用。到2030年，實現新型儲能全面市場化發展。中國銀河證券指出，未來10年，我國抽水蓄能投產規模將增長約3倍，目前，包括國家電網、南方電網、湖北能源在內的企業都在積極佈局推進抽水蓄能項目建設。可以預計，儲能在新型電力系統中至關重要，將步入實質性增長階段。

本文作者：

劉煦然，《天下財經》嘉賓，擅長用大數據分析判斷市場溫度和股票走勢。

作者觀點僅作爲個人研究成果，不代表本欄目觀點，嘉賓觀點僅供參考。文中涉及個股僅作爲案例分析，不作爲操作建議，股市有風險，投資需謹慎。