“全球晶圓代工龍頭追着要跟我們簽訂三年長單，但我們沒有產能給它啊。” 一家大硅片公司的人士告訴上海證券報記者，半導體硅片供不應求，預計產業高景氣度將持續至2023年底，半導體硅片公司尤其是12英寸大硅片公司將迎來快速發展機遇。

長單價格只升不降

芯片、元器件、晶圓代工價格“漲聲”此起彼伏，更上游的原材料半導體硅片也是供不應求，價格大幅上漲。

提及半導體硅片的供應緊張，上述半導體大硅片公司的人士說，他們的產能已經無法滿足現有客戶的需求，更勻不出給那家晶圓代工龍頭。

隨着信息化、智能化發展，全球對半導體的需求量持續上升，晶圓廠持續擴產，但半導體硅片廠擴產有限，導致硅片供需關係緊張，產能缺口持續擴大。

“今年以來，硅片漲價幅度已達15%。”上述人士強調，其所在公司跟晶圓廠簽訂的長期協議是，未來硅片價格可以“隨行就市”漲價，但不太會降價。

滬硅產業執行副總裁、上海新昇董事長李煒在一論壇上的演講也強調了硅片供應緊張。李煒說，需求持續增長，全球半導體硅片月出貨量已經達到超預期的700萬片，仍然無法滿足市場需求。硅片已經成爲制約中國半導體產業發展的關鍵點之一，尤其是12英寸大硅片供不應求。

“目前，8英寸硅片的月產能缺口爲30萬至50萬片；12英寸硅片的缺口，看新建晶圓廠數量就可想而知了。”對於半導體硅片的產能缺口，前述大硅片公司相關人士援引SEMI 數據，2020年至2024年全球將新增30餘家300mm （即12英寸硅片）晶圓製造廠。

具體到國內市場，李煒稱，到2025年國內12英寸大硅片月需求量將達到200萬片。相關數據顯示，2020年，國內12英寸硅片需求量約爲100萬片。

“半導體硅片供應緊張將持續到2023年底。”上述硅片廠人士說，目前他們的國內外客戶追加訂單都排到了2023年底。

需要強調的是，由於晶圓廠數量“有限”等因素，硅片廠的銷售不存在“重複訂單”，所獲取的訂單都是真實有效的。

哪些硅片公司將受益？

相關數據顯示，全球前五大硅片供應商德國 Siltronic、日本 Shin-Estu、日本 Sumco、韓國 SK Siltron 和中國臺灣 Global Wafer 佔據了全球超過90%的市場份額。中國大陸硅片廠在這個領域剛剛起步，潛在市場空間巨大。

半導體硅片需求持續上升，在當前硅片主要依靠進口的情況下，滬硅產業、立昂微、中環股份等A股半導體硅片公司迎來發展窗口。

“上海新昇是唯一大量供貨正片的300mm國產大硅片廠。”李煒介紹說，到今年6月份，上海新昇累計出貨300萬片；截至9月15日，出貨量累計約340萬片。產品覆蓋了外延片（邏輯器件： 14nm以上技術節點全覆蓋並批量供貨；模擬、影像傳感器件：代工廠目前所需技術節點全覆蓋並批量供貨）、拋光片（存儲類產品：19nm以上技術節點全覆蓋並批量供貨，涵蓋DRAM、NAND、NOR等）。上海新昇是滬硅產業旗下承擔12英寸半導體大硅片國產化的平臺。

對此，上述硅片公司人士也表示，目前，滬硅產業的大硅片在中芯國際、華虹、長江存儲等客戶的每月出貨都是在萬片以上，持續處於供不應求狀態。

李煒表示，到2025年，上海新昇要在臨港實現100萬片300mm大硅片的月產能。

中環股份在半導體硅片領域也獲得快速進展。公司在半年報、互動易披露，公司8英寸新產品研發認證順利，陸續進入量產階段；12英寸硅片產品處於增量和突破期，其中應用於特色工藝的產品已通過多家國內一線客戶認證並穩定量產，先進製程產品加速追趕。

立昂微的8英寸硅片成熟穩定，公司正在進行月產15萬片的12英寸硅片產線建設。