記者 張曉迪

5月27日，中國光大集團股份公司（以下簡稱：“光大集團”） 2022年第三期可續期公司債券公佈發行結果，確定最終票面利率爲3.40%，比此前已發行的4只可續期債券的票面利率都低。

據公告，本期可續期公司債券“22光大Y3”的發行規模爲30億元，在3.0%-4.0%的詢價區間下，最終確定票面利率爲3.40%。

作爲可續期債券，本期債券基礎期限爲5年，在約定的基礎期限期末及每一個週期末，發行人有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長1個週期，發行人不行使續期選擇權則全額到期兌付。 在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。付息日爲2023年至2027年每年的5月27日。

根據發行文書披露，2020年，光大集團獲證監會批准，面向專業投資者公開發行不超過人民幣150億元（含150億元）的公司債券。

通過分期發行，在本期“22光大Y3”發行前，該額度已發行合計100億元，均爲可續期債券，期限均爲5+N。

此前幾期分別爲2021年發行的“21光大Y2”、“21光大Y4”，以及2022年發行的“22光大Y1”，“22光大Y2”。其中，“21光大Y2”、“21光大Y4”、“22光大Y1”發行規模均爲30億元，票面利率分別爲3.95%、3.75%和3.60%；“22光大Y2”發行規模爲10億元，票面利率爲3.64%。

整體上看，光大集團上述5只可續債票面利率呈現下行趨勢。有債券承銷行業專業人士告訴界面新聞記者，儘管是5+N較長期債券，光大集團發行成本不斷下降，除了與近期政策環境有關，同時也是因爲光大集團本身的資信情況佔優勢，更受市場青睞。該人士還稱，可續期債券對發行人而言，能減輕發行人短期償債壓力。基礎期限到期後，發行人可根據自身實際情況選擇是否續期。

光大集團表示，本期發行的公司債券募集資金扣除發行等相關費用後，全部用於補充營運資金。

光大集團稱，近年來隨着發行人主營業務規模的不斷優化，對流動資金的總體需求逐步增加，因此通過發行本期債券，使用部分募集資金補充流動資金將對公司正常經營發展提供有力保障。本期債券募集資金補充日常生產經營所需流動資金，將根據公司財務狀況和資金使用需求，未來可能調整部分流動資金用於償還有息債務。

光大集團股東背景實力強大，公開信息顯示，光大集團成立於90年代初，截至 2021年末，註冊資本爲781.35億元，其中中央匯金公司、 財政部和全國社會保障基金理事會分別持股 63.16%、33.43%和 3.40%，實際控制人爲國務院國資委。

經中誠信國際評定，光大集團主體長期信用等級爲AAA級，本期債券信用等級爲AAA級。

光大集團2022年一季度末總資產爲68976.29億元，總負債爲62130.86億元，資產負債率爲90.08%，淨資產爲6845.43億元；一季度營業總收入爲629.08億元，淨利潤爲127.84億元，現金及現金等價物餘額爲2799.36億元。

本期債券上市前，集團2019-2021年三個會計年度實現的年均可分配利潤爲184.68億元，預計不少於本期債券一年利息的1倍。