記者 | 彭新

電子消費品終端需求疲軟，臺積電傳出三大客戶調整訂單，拖累股價表現。7月1日消息，據中國臺灣《電子時報》報道，芯片代工業龍頭臺積電近日罕見經歷三大客戶同時調整訂單，伴隨着全球經濟前景下行，電子消費產品需求降溫情形下，芯片代工業開始面臨砍單潮。

報道稱，儘管此前臺積電芯片代工報價逆勢上漲，在半導體、電子供應鏈庫存上漲潮下似不受影響。但其近日突遭三大客戶砍單襲擊：除蘋果iPhone新機目標出貨減少1成；個人電腦方面，AMD也削減7/6納米工藝訂單約2萬片左右；英偉達也因挖礦熱潮消退，希望延後1季拉貨。

對此報道，臺積電相關部門回覆稱，不評論市場臆測或傳聞。

根據市場調研研究機構statista顯示，臺積電去年前三大客戶由蘋果位居首位，其次爲AMD、聯發科。而英偉達則爲臺積電第五大客戶，由於今年英偉達新款GPU由三星轉單臺積電代工，預計其在臺積電業務規模增幅較大。

雖然三大客戶或集體調整訂單。但市場認爲臺積電所受業績影響有限：蘋果下調iPhone 14芯片訂單已在公司預期中；AMD雖然調整7/6納米訂單，但關鍵的5納米服務器訂單並未修正，公司同時接受臺積電漲價。

報道稱英偉達也想砍單，但臺積電不願讓步，折衷方案是基於臺積電5納米制程的下一代消費級GPU延遲至2023年第一季拉貨，但其間空餘產能由英偉達找到其他客戶接手替補。

在臺積電一季度業績中，已有電子消費品需求疲軟的徵兆。在一季度各細分需求部門中，智能手機業務業績頗爲低迷，僅實現1%環比增長，在公司總營收中佔比由44%跌至40%。而HPC（高性能計算）業務和車用電子業務均實現26%的環比增長。其中，HPC營收佔比由前一季度的37%升至41%，超過智能手機，成爲公司最大業務；車用電子營收佔比亦由4%升至5%。

此前，臺積電董事長劉德音在6月稱，近期手機與PC等消費性電子需求確實疲弱，但對臺積電而言，車用、HPC需求相當穩定，甚至有些超出供應能力，臺積電也正好調整產品組合，整體來看，2022年全年產能仍是維持滿載。

除臺積電傳來砍單消息外，有關全球消費電子疲軟的信號正愈加強烈。在6月30日盤後業績會上，存儲芯片巨頭美光科技宣佈大幅下調下季財報指引，該公司警告，由於消費端需求明顯減少，預計2022年全球智能手機銷量將比去年下降約5%，個人電腦銷量降幅可達10%，因此該公司正在調整產量，以應對市場需求疲軟。

作爲世界上最大的存儲芯片製造商之一，美光的產品主要用於個人電腦、智能手機和其他設備，此外美光還通過在數據中心、電動和互聯汽車、5G、人工智能等領域的擴張實現增長。公司此次大幅下調業績預期，或許證明芯片行業的需求已出現大幅下跌。

受臺積電砍單消息和美光減產影響，半導體市場氛圍悲觀，資本市場對半導體股出現拋售行情。當日臺積電美股ADR股價下跌，盤前跌4%，至78.29美元/ADR。該消息也同樣引起歐洲半導體股震盪，主要上游半導體設備製造商ASM、愛思強（Aixtron）、ASML、BE SEMICONDUCTOR均下跌4.3%-5.8%。