財經早報：發改委年中摸底經濟逐步向好 ETF互聯互通今起正式交易（2只新股）
【市場回顧】
A股：7月1日，A股三大指數開盤漲跌不一，隨後弱勢震盪；午後，指數低位震盪，創業板指跌超1%。截止收盤，滬指報3387.64點，跌幅0.32%，成交額4584.35億元；深成指報12860.36點，跌幅0.28%，成交額5928.58億元；創業板指報2781.94點，跌幅1.02%，成交額1925.20億元。
美股：北京時間2日凌晨，週五是7月份與下半年的首個交易日，美股經歷盤中震盪後收高。道指漲321.83點，漲幅爲1.05%，報31097.26點；納指漲99.11點，漲幅爲0.90%，報11127.85點；標普500指數漲39.95點，漲幅爲1.06%，報3825.33點。
中概股：熱門中概股週五收盤大多走高，納斯達克中國金龍指數收漲1.26%。新能源汽車股高開低走，小鵬汽車跌超4%，蔚來汽車、理想汽車跌超1%。
歐股：歐股收盤主要指數收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.25%，英國富時100指數跌0.02%，法國CAC40指數漲0.14%，歐洲斯托克50指數跌0.17%。
【要聞盤點】
時至年中，經濟形勢研判進入關鍵期。《經濟參考報》記者獲悉，近來國家發展改革委展開密集摸底，地方發展改革部門也陸續召開分析座談會，分析上半年經濟運行，部署下一步重點工作。根據這些會議釋放的信號，當前經濟逐步向好，保持良好復甦態勢，但穩增長壓力依然較大。下一階段，助力企業滿產穩產、因地制宜出臺提振消費政策、有序有效推進重大項目建設等仍是重中之重。
點評：部分行業回升速度較慢。因此，對下階段經濟恢復走勢要保持審慎樂觀，持續加力，確保經濟運行在合理區間。
繼滬深港通這一成功試驗後，ETF的互聯互通也終於在市場熱盼幾年後登場。中國證監會、香港證券及期貨事務監察委員會6月28日聯合公告宣佈，爲促進內地與香港資本市場共同發展，批准兩地交易所正式將符合條件的交易所買賣基金納入互聯互通機制。互聯互通下的ETF交易將於2022年7月4日開始。
今年以來，我國有效實施財政和貨幣政策，最大程度穩住經濟發展基本盤。多位受訪專家指出，下半年財政和貨幣政策還有繼續加碼的空間。中信證券首席經濟學家明明在接受《證券日報》記者採訪時表示，後續將繼續發揮LPR報價制度對貸款利率的“指導作用”，並推進存款報價改革以調降銀行負債成本。同時，結構性工具將更加註重精準。
點評：下一階段，貨幣政策也將繼續從結構上發力，進一步運用結構性貨幣政策工具，更好地支持經濟復甦。
最新統計顯示，6月房地產行業在境內債券市場淨融資逾160億元，連續第5個月保持淨融資爲正值，並創出過去12個月的新高。業內人士表示，近期房地產行業融資環境繼續改善，市場成交邊際回暖，流動性緊張態勢有望趨於緩和，下半年更多行業基本面指標有望迎來修復。
點評：促進銷售回款、協商債務展期、加快資產處置、尋求引“戰”引資……眼下，房地產行業正迎戰今年新一輪債務到期小高峯，一些房地產企業使出“十八般武藝”紓解資金壓力。
中國證券報記者日前瞭解到，部分銀行3年期定期存款利率與5年期定期存款利率持平，少數銀行3年期、5年期定期存款產品甚至出現利率“倒掛”現象。專家認爲，這是商業銀行持續調整資產負債結構的表現。中長期來看，利率下調是一個大趨勢，儲戶可適當調整理財結構，建議關注養老理財產品、銀保產品等。
點評：存款利率“倒掛”也會鼓勵公衆縮短存款期限，有助於降低銀行負債成本，對消費也有一定刺激作用。
公募基金上半年“期中考”正式落幕。從業績表現看，原油主題基金領漲市場，部分規模小於10億元的“小而美”基金業績表現靠前。而儘管多數權益類基金仍未“收復”虧損失地，但仍有部分持倉煤炭、地產的主動權益類基金斬獲較高收益。而在數量和規模上，上半年全市場基金數量已突破萬隻，總規模則重新回升至26萬億元。
點評：值得注意的是，“小而美”成爲上半年績優基金的突出特點。
新股申購“密碼”揭曉：上半年破發率近24%，3家公司漲超200%
choice金融終端顯示，今年上半年，A股發行了171只新股，上市首日破發的有41只，破發數爲2021年上半年10倍。單以個數計算，今年上半年的新股破發數量接近去年全年的2倍，整體破發率達到近24%！從時間來看，三四月份是新股破發密集，高達30只個股上市首日就破發。
點評：雖然，創業板是年內破發的高發地帶，但年內漲幅最高的三隻個股都在創業板，也是上半年首日漲幅超200%的唯有的3只個股。
【行業熱點】
【機構策略】
中信證券：7月行情結構將更均衡，消費、成長製造和醫藥三大板塊輪動重估。7月，A股處於本輪行情的第二階段，政策合力推升基本面預期預計將驅動估值修復，隨着歐美加息疊加和中報業績分化等因素擾動，預計7月行情波動加大，節奏趨緩，結構上三大板塊輪動重估，建議在消費、成長製造和醫藥保持均衡配置。
【話題公司】
7月3日，@平安南京 發佈警方通報稱，2022年7月1日20時許，南京銀行向公安機關報警，稱有網民散播有關南京銀行的謠言。公安機關經工作查明：6月30日18時許，網民傅某某（男，39歲），出於博眼球的目的，在小區業主微信羣內發佈自己編造的有關南京銀行的虛假信息造成不良影響。事發後，傅某某主動採取消除影響的措施並認錯悔過。公安機關已依法對其給予治安管理處罰。
突發利空！2100億鋰礦巨頭贛鋒鋰業遭證監會立案 涉嫌內幕交易這家A股公司
7月3日晚，贛鋒鋰業發佈公告稱因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易，被證監會立案。券商中國記者獲悉，贛鋒鋰業此番被調查，主要涉及江特電機（27.050， 2.01， 8.03%）（維權），併購案中涉嫌捲入內幕交易。
7月3日中午，國家市場監管總局在官網發出公告，要求嚴查這一事件並及時公佈查處情況。7月3日晚間，麥趣爾乳業的公衆號上推送了一條關於“麥趣爾純牛奶不合格”情況覈查進展溝通函，公佈了初步自查結果，稱不合格產品由於公司在純牛奶和調製奶兩種品類生產切換過程中未能有效清洗產品罐線，導致含有丙二醇的殘留調製奶混入純牛奶中。
【新股申購】
【公告速遞】
停牌
300886 華業香料
002356 *ST赫美
600865 百大集團
復牌
002776 ST柏龍
002219 恆康醫療
熱點
【南京銀行業績快報：上半年淨利潤101.5億元 同比增幅20.06%】
南京銀行披露半年度業績快報，公司實現營業收入235.32億元，同比增長16.28%；淨利潤101.5億元，同比增長20.06%。截至報告期末，公司不良貸款率0.90%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率395.17%，保持基本穩定；關注類貸款佔比0.83%，較年初下降0.39個百分點；逾期貸款佔比1.18%，較年初下降0.08個百分點。
【贛鋒鋰業：收到中國證監會立案告知書】
贛鋒鋰業公告，公司於2022年7月1日收到中國證監會《立案告知書》，因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易，中國證監會於2022年1月24日決定對公司立案。上述事項不會對公司的正常生產經營活動產生影響。
【比亞迪：6月新能源汽車銷量134036輛】
比亞迪公告，6月新能源汽車銷量134036輛；本年累計銷量641350輛，同比增長314.90%。公司2022年6月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約爲6.859GWh，2022年累計裝機總量約爲34.042GWh。
【中天科技：中標合計13.58億元大型儲能項目】
中天科技公告，中標中廣核2022年度磷酸鐵鋰電池儲能系統框架採購-第二標段，蒙古國80MW/200MWh大型儲能項目設計、供貨、施工、調試和2年運維項目；本次中標的國內外大型儲能項目金額合計約13.58億元，佔公司2021年度經審計營業收入的2.94%。
【金健米業：控股股東擬籌劃戰略重組事宜】
金健米業公告，控股股東湖南糧食集團有限責任公司（簡稱“湖南糧食集團”）通知，獲悉湖南糧食集團擬籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定。
【科大訊飛：擬5億元-10億元回購股份】
科大訊飛公告，擬以5億元-10億元回購股份，回購價格不超過58.6元/股。本次回購股份將用於股權激勵或員工持股計劃。
【華工科技：上半年淨利潤預增55%-66% 光模塊、數字小站訂單增幅較大】
華工科技公告，公司預計2022年半年度淨利潤5.4億元至5.8億元，同比增長54.66%-66.12%。公司聚焦新基建、新能源、工業數智化等發展賽道，提升產品研發效率和交付保障能力，三大業務均實現增長。公司光模塊、數字小站訂單增幅較大，交付提速。小財注：Q1淨利2.26億元，據此計算，Q2淨利預計環比增長38%-56%。
【普利製藥：特考韋瑞項目取得備案】
普利製藥公告，全資子公司安徽普利藥業有限公司取得項目備案，項目將在原車間新建一套年產1噸布林西多福韋的生產裝置，一套年產1噸特考韋瑞的生產裝置，兩個項目預計2023年投產。據悉，2021年歐洲藥品管理局批准特考韋瑞用於治療天花、猴痘、牛痘以及接種天花疫苗後的牛痘併發症。
投資&簽約
【保立佳：擬投建年產40萬噸水性丙烯酸乳液生產項目】
保立佳公告，擬以新設立的全資子公司湖北保立佳，在應城市東城工業園開展投資建設“年產40萬噸水性丙烯酸乳液生產項目”，項目投資總額約5億元；項目分兩期建設，一期項目投資3億元，建設規模爲15萬噸/年；二期項目投資2億元，建設規模爲25萬噸/年。
【富春股份：簽署遊戲技術維護與運營支持協議】
富春股份公告，全資子公司上海駿夢、Gravity及Nuverse就上海駿夢自研手遊產品《仙境傳說RO：新世代的誕生》簽署《遊戲技術維護與運營支持協議》，在韓國區域發行展開合作。
股權變動
【華升股份：間接控股股東籌劃戰略重組】
華升股份公告，間接控股股東湖南省國有資產管理集團有限公司擬籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定。截止目前，上述事項不涉及公司重大資產重組事項，不涉及公司實際控制人變更。
【新五豐：間接控股股東擬籌劃戰略重組事宜】
新五豐公告，收到間接控股股東湖南省現代農業產業控股集團有限公司（簡稱“現代農業集團”）通知，獲悉現代農業集團擬籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定。
【魯北化工：魯北發展通過無償劃轉取得魯北集團44.4%股權 】
魯北化工公告，公司控股股東魯北集團控股股東魯北管委會將其持有的魯北集團44.4%國有股權無償劃轉給魯北發展，導致魯北發展間接持有公司34.24%股份。本次收購完成後，魯北發展通過魯北集團間接控制公司34.24%股份，魯北化工的控股股東仍爲魯北集團，實際控制人仍爲無棣縣財政局。
增減持&回購
【矩子科技：兩名股東擬減持不超過2%股份】
矩子科技公告，王建勳、徐建宏擬減持不超過2%股份。
經營&業績
【納微科技：上半年營收同比預增75%】
納微科技公告，公司預計2022年半年度實現營業收入2.9億元左右，同比增長75.10%左右；實現扣除非經常性損益後淨利潤1.06億元左右，同比增長75.27%左右。公司實現色譜填料和層析介質、液相色譜柱、磁珠等產品線銷售收入的快速增長。
【恆通股份：預計上半年淨利同比減少48.5%到66.5%】
恆通股份公告，預計上半年淨利潤2679.8萬元到4108.9萬元，同比減少48.5%到66.5%；受國際能源價格影響，國內LNG價格持續處於高位運行狀態，導致下游市場需求持續疲弱，公司的LNG貿易業務盈利空間相應出現下降。
合同&項目中標
【今天國際：收到4.1億元石化行業採購訂單】
今天國際公告，收到中國石化工程建設有限公司的《採購訂單》，訂單含稅總額爲4.1億元；本次訂單系某大型石化煉化產品立體倉庫項目，是公司迄今爲止單一金額最大的項目，佔公司2021年度經審計營業收入的25.65%。
【羅欣藥業：參與長三角（滬浙皖）聯盟地區藥品集中採購中標】
羅欣藥業公告，參與長三角（滬浙皖）聯盟地區藥品集中採購中標。中標產品奧美拉唑腸溶膠囊2021年度銷售額爲3.14億元，佔公司2021年度主營業務收入的比例爲4.94%。
【中工國際：聯合體與圭亞那衛生部簽署了圭亞那地區醫院項目商務合同】
中工國際公告，公司和國藥國際組成的聯合體與圭亞那衛生部簽署了圭亞那地區醫院項目（一標段至六標段）商務合同。圭亞那地區醫院項目（一標段至六標段）商務合同每個標段的合同金額均爲2836.1萬歐元，六個標段合同總金額爲1.7億歐元，項目位於圭亞那恩莫爾、巴斯等六個地區，項目內容爲建設六座地區級醫院，工作範圍包括設計、採購、施工、調試和培訓。
【中化岩土：聯合體爲新都興城國際足球體育公園項目施工一標段第一中標候選人】
中化岩土公告，公司全資子公司北京場道與四川省建築機械化工程有限公司組成的聯合體參與的新都興城國際足球體育公園項目施工一標段中標候選人公示，上述聯合體被公示爲第一中標候選人。聯合體投標價4.02億元，其中北京場道涉及的市政工程根據測算金額約爲1.34億元。
【匯綠生態：子公司預中標8532.48萬元工程項目】
匯綠生態發佈公告，公司全資子公司匯綠園林參與“鳳凰城地下停車場暨中央公園項目（二期）（公園部分）施工”項目投標，中標價爲8532.48萬元，目前該項目尚處於評標結果公示期。
【岳陽林紙：獲林業碳匯資源開發合作合同】
岳陽林紙公告，全資子公司森海碳匯作爲乙方，與甲方甘肅會寧通寧建設發展有限公司簽署《溫室氣體自願減排項目林業碳匯資源開發合作合同》，合作期限爲30年，按目前國內碳交易價格測算，預計合同實施年度將至少產生淨利潤2000萬元。
其他
【粵水電：廣東遂溪縣官田水庫二期50MWp光伏發電項目併網發電】
粵水電公告，接到全資子公司東南粵水電報告，東南粵水電的全資子公司遂溪縣粵水電能源有限公司投資建設的廣東遂溪縣官田水庫二期50MWp光伏發電項目於2022年6月30日實現首批併網發電（容量10MWp），其餘容量將陸續併網。該光伏發電項目併網發電對公司及東南粵水電未來經營業績有一定的提升作用。
【格力電器：擬通過推進珠海格力集團財務公司向盾安環境提供借款】
格力電器公告，公司擬通過推進珠海格力集團財務有限責任公司向盾安環境提供借款，並積極參與盾安環境面向特定對象的非公開發行等方式，爲盾安環境發展提供充足的資金支持，並承諾在承擔盾安環境的關聯擔保債務最終兜底責任時，同步落實盾安環境償還關聯擔保債務導致的資金成本的補償方案。截至目前，公司子公司盾安環境爲盾安控股提供的關聯擔保涉及的借款本息已全部清償完畢，相關債權人將將按照內部程序於近期解除盾安環境所負擔的擔保義務。
【邦訊退：公司股票將在7月4日被摘牌】
邦訊退公告，公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市，將在7月4日被摘牌。
【當代退：7月4日公司股票將被摘牌】
當代退公告，公司股票已被深圳證券交易所終止上市，7月4日公司股票被深圳證券交易所摘牌。
【聚龍退：公司股票將在7月4日被摘牌】
聚龍退公告，公司股票已被深交所決定終止上市，將在2022年7月4日被摘牌。
【君實生物：JS105臨牀試驗申請獲得FDA批准】
君實生物公告，公司與潤佳醫藥收到美國藥品監督管理局（簡稱“FDA”）的通知，PI3K-α抑制劑（項目代號“JS105”）用於聯合氟維司羣治療激素受體（HR）陽性、人表皮生長因子受體-2（HER-2）陰性、PIK3CA突變的晚期或轉移性乳腺癌女性（絕經後）和男性患者的臨牀試驗申請獲得FDA批准。
責任編輯：凌辰 SF179
