來源：中指研究院

上週樓市成交環比上升。分城市來看，一二三線城市環比均上升，其中一線城市漲幅較大。監測城市庫存總量環比上升1.1%，上海升幅較大。土地市場整體供求環比上漲，均價環比回落。出讓金總額走低，廣州收金近210億領銜。首創集團擬發債融資共計40億元含兩筆中票及一筆短債；保利摘得佛山禪城一宗商住地佛山累計投入超89億。

政策：銀保監會支持地方推動保交樓工作，主動參與合理解決資金硬缺口方案研究。鄭州擬設地產紓困基金，遂寧、咸陽對房企和項目建立一對一幫扶政策。

交易：上週樓市成交環比上升，各線城市環比均上升，其中一線城市漲幅最大。

土地：長三角交易活躍，蘇州新推4宗經營用地。

企業：首創集團擬發債融資共計40億元含兩筆中票及一筆短債；保利摘得佛山禪城一宗商住地佛山累計投入超89億。

交易

▌交易：上週樓市整體成交量上升，二線城市同比上升54.1%

▌周度整體：整體成交微漲，同比下降明顯

▌一線城市：樓市成交上升，上海漲幅顯著

上週，一線城市成交量整體環比上升，爲15.1%。分城市來看，上海漲幅較大，爲21.8%；廣州次之，環比上升19.8%。同比來看，樓市整體成交量下降降幅爲38.2%。其中，上海升幅較大，約爲51.0%；深圳次之，同比上升18.8%。

表：一線城市成交面積同環比情況

▌二三線城市：超五成城市成交環比下降，福州升幅顯著

二線代表城市成交環比上升1.2%。分城市來看，福州升幅較高，爲88.4%。濟南次之，爲13.2%，南京降幅爲17.4%。同比來看，二線代表城市整體下降54.1%。三線代表城市成交量環比下降11.6%。

圖：二三線重點城市成交面積環比漲跌幅

▌庫存：庫存總量有所上升，上海升幅較大

監測的9個代表城市整體庫存環比上升1.1%。庫存環比下降的城市中，蘇州降幅較大，降幅爲0.4%；南京次之。監測城市中，上海升幅最大，爲8.3%。

表：上週重點城市庫存水平變化

商辦

▌四川冕寧新房降價幅度不得高於備案價的20%

7月19日，四川省涼山彝族自治州冕寧縣發佈《冕寧縣人民政府辦公室關於印發冕寧縣促進房地產市場平穩健康發展的措施的通知》，內容涉及公積金貸款、購房補貼、預售資金監管、降價幅度及問題樓盤的處置等。《冕寧縣促進房地產市場平穩健康發展的措施》（以下簡稱“《措施》”）要求加強新建商品住宅項目銷售價格指導和管理，指導開發企業以成本爲基礎、市場爲導向，合理確定商品住宅價格，並在辦理商品房預售許可或現售備案時向房地產管理部門報備。在取得預售許可或現售備案10日內一次性公示房源價格，公示價應與報備價格一致，實際成交價格不得高於備案價，同時不能低於備案價20%以上銷售。房源報備價格不得擅自調整，若確需調整的應重新報房地產管理部門重新審覈。冕寧縣還要求，加快協調處置房地產開發項目遺留問題（針對問題樓盤）。加快公共服務配套建設。同時，建立遺留問題處置機制。針對全縣現有開發項目存在土地並宗、拆遷遺留、配建合同簽訂、不動產登記辦理等具體問題，建立健全長效協調處置機制，形成專班，落實“一盤一策一領導”機制限期及時協調處置。此外，《措施》提出要提高公積金最高貸款額度。夫妻雙方正常繳存住房公積金的職工家庭申請住房公積金貸款最高額度由現行的40萬元調整至45萬元；單職工家庭申請公積金貸款額度由現行的30萬元調整至40萬元。另悉，《措施》還對鄉鎮在編在崗國家工作人員、外來引進人才、縣內在編在崗一線教師和醫護人員購房家庭等發放購房補貼，最高達1000元/平方米。

▌香港巧明街新商場明年底開業

7月21日，新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，集團旗下位於巧明街商場項目，預備將於明年底開業，目前正準備招租，而因疫情期間關係，集團寫字樓部分會率先入夥。項目屬前九巴車廠，據數據，包括兩幢商廈及商場，商場部分樓層達12層。另外，馮秀炎透露，巧明街項目後，集團緊接籌備多個商場項目包括啓德商住項目及西九高鐵站上蓋商業項目，至於銅鑼灣世貿中心，大型翻新工程接近完成，首階段在9月重開第一期，預計在今年底全部開放。

▌中海宏洋地產出售首次基礎資產予招商資管

7月21日，中國海外宏洋集團有限公司發佈公告稱，全資附屬公司中海宏洋地產於當日與招商資管訂立基礎資產買賣協議，據此，中海宏洋地產同意出售首次基礎資產予招商資管，代價爲人民幣737，000，000元。同時，中海宏洋地產已委任招商資管爲即將設立的資產支持專項計劃的計劃管理人，並根據該計劃發行資產支持證券。基礎資產買賣協議項下擬出售的資產爲中海宏洋地產根據應收賬款轉讓協議，將取得的項目公司的應收賬款，隨後將根據基礎資產買賣協議出售予招商資管，包括物業買家根據各種物業購買合同欠付項目公司的應收賬款。於封包日，招商資管根據基礎資產買賣協議向中海宏洋地產購買的首次基礎資產的賬面價值約爲人民幣1，064，667，800元。資產支持專項計劃項下發行的資產支持證券乃由本金人民幣7億元的優先資產支持證券和本金人民幣3700億元的次級資產支持證券組成。中海宏洋認爲，交易及設立資產支持專項計劃對集團有利，因其將提供營運資金及業務發展的實時資金，亦使集團能夠滿足流動性發展需求，豐富資金來源，從而提高資金使用效率，增強營運能力。

▌謝瑞麟2550萬港元收購香港九龍民裕街物業

7月21日，謝瑞麟珠寶（國際）有限公司發佈有關收購物業交易相關公告。將被收購的物業爲香港九龍民裕街興業工商大廈一樓A3室及5號貨車車位。於2022年7月21日，買方謝瑞麟物業管理有限公司（謝瑞麟珠寶間接全資附屬公司）與賣方（喜樓堅營造有限公司）訂立協議，據此，買方同意收購而賣方同意出售該物業，收購代價爲2550萬港元。除255萬元訂金外，餘額22，95萬港元須於收購完成時支付，收購將於2022年8月31日或之前完成。本次收購將由謝瑞麟珠寶集團內部資源撥付。謝瑞麟珠寶聲明，爲配合業務發展，集團擬將與其香港總部位於同一大廈的該物業用作其辦公室。倘若集團未能完全使用該物業，可能會出租該物業以賺取租金收入。另悉，謝瑞麟珠寶爲投資控股公司，其主要附屬公司從事珠寶商品的製造、設計、貿易及零售業務。買方謝瑞麟物業管理有限公司爲公司之間接全資附屬公司，其主要業務爲物業持有及投資。

土地

▌總體情況：整體供應量環比上漲，廣州收金近210億領銜

整體供求環比上漲，宅地供應量下滑，整體均價環比回落，宅地均價上揚。出讓金總額走低，廣州收金近210億領銜。長三角交易活躍，蘇州新推4宗經營性用地。

表：40個大中城市土地市場情況（市本級）

▌各線城市：一線城市供應量環比倍增，二線城市成交量回落

一線城市供應量環比倍增，成交均價及出讓金大幅倍增，宅地市場總體平穩，北上廣深均無宅地推出。二線城市整體供求上揚，出讓金總額降逾八成，宅地供求和成交量均環比回落，出讓金較上週走低。

▌出讓金：榜單總額環比回落，廣州收金近210億居首

榜單總額環比回落，入榜城市水平分化明顯，長三角地區佔據榜單五席，廣州收金近210億居榜單首位。

出讓金TOP10（市本級數據）

▌宅地總價TOP5：榜單總額下跌，廣州天河區宅地領銜

榜單總額較上週下跌，入榜門檻降至21億元，廣州天河區宅地收金近82億元領銜。

表：全國住宅用地成交總價TOP5

▌宅地單價TOP5：榜單均價回落，廣州宅地佔據榜單四席

榜單均價環比回落，入榜地塊均價均超17000元/平，廣州宅地佔據榜單四席。

表：全國住宅用地樓面單價TOP5

▌新推關注地塊

蘇州：本週，蘇州公告掛牌4宗經營性用地，總起始價逾19億元，總規劃建築面積逾23萬平方米。

注：本次周度數據均爲初步統計數據。

企業

房企融資類型以中期票據爲主，部分企業通過公司債、超短期融資券、ABS債券等方式獲取資金。房企拿地城市集中在廣州、濟寧、南通、無錫、佛山等省市。其中，廣州、南通、無錫進行2022年第二批集中供地，多家企業及企業聯合體拿地。

▌投融資：首創集團擬發債融資共計40億元 含兩筆中票及一筆短債；保利摘得佛山禪城一宗商住地 佛山累計投入超89億

房企融資類型以中期票據爲主，部分企業通過公司債、超短期融資券、ABS債券等方式獲取資金。其中，7月21日，北京首都創業集團有限公司發佈關於2022年度第五期、第六期中期票據和第五期超短期融資券的註冊文件。第五期中期票據基礎發行金額爲0億元，發行金額上限爲15億元。期限爲3年期，面值100元。第六期中期票據註冊額度爲15億元，期限爲3年期，面值100元。第五期超短期融資券發行金額10億元，發行期限180天。以上債券均採用固定利率方式，發行利率根據集中簿記建檔結果最終確定。7月21日，萬科企業股份有限公司披露2022年度第一期綠色中期票據發行結果。公告顯示，根據公司資金計劃安排和中國銀行間債券市場情況，2022年7月19日-2022年7月20日，萬科發行了2022年度第一期綠色中期票據，發行金額爲人民幣30億元，募集資金已於2022年7月21日到賬。該筆票據代碼132280068，期限3年，發行利率3.0%/年，將於2022年7月21日起息，2025年7月21日兌付。

上週，房企拿地城市集中在廣州、濟寧、南通、無錫、佛山等省市。其中，廣州、南通、無錫進行2022年第二批集中供地，多家企業及企業聯合體拿地。7月20日，廣州第二輪土拍天河區燕塘地塊三（AT020883地塊）進行現場搖號，最終被越秀地產競得。成交價約爲81.19億元，扣除配建面積（8405㎡）後樓面價約爲5.08萬元/㎡。該地塊也是2022年土地拍賣中首宗進入搖號的地塊，因其樓面價突破5萬元/㎡，成爲廣州歷史樓面價第五位。7月21日，佛山禪城奇槎出讓的桂瀾路東側、華祥路北側TD2022（CC）WG0003地塊，由佛山市禪城區保君置業有限公司以底價11.58億元摘得，成交樓面價12500.01元/平方米。該地塊編號爲TD2022（CC）WG0003，位於禪城區桂瀾路東側、華祥路北側；出讓面積28942.48平方米，規劃用途爲商住，容積率爲3.2，建築面積爲92615.94平方米。同時，佛山市禪城區保君置業有限公司爲保利華南旗下子公司。該地塊是保利今年在佛山拿下的第四宗商住地，此前已經拿下了金沙洲地塊奇槎望江地塊、大瀝聚豪地塊，累計已經投入超89億元。

▌其他重大事項：榮盛商管與王府井簽約戰略合作協議 將聯手打造商業項目；河南鐵建投集團與建業集團簽訂戰略合作協議

榮盛商管與王府井簽約戰略合作協議 將聯手打造商業項目

7月22日消息，榮盛發展商業管理公司與北京王府井購物中心管理有限責任公司於日前簽訂戰略合作框架協議。未來，雙方將聯手打造榮盛商業旗下南京榮盛國際、唐山榮盛未來城、徐州榮盛未來城等商業項目。本着“資源共享、優勢互補、互惠互利、合作發展”的原則，雙方將在各自優勢領域的發揮戰略協同效應，拓展更多城市的商業合作項目，同謀發展契機。榮盛商管公司是榮盛發展核心產業下的全資子公司，成立於2012年，致力於商業地產的開發和運營。王府井集團隸屬於首旅集團，是國內最大的零售集團之一。

河南鐵建投集團與建業集團簽訂戰略合作協議

7月21日，建業地產（HK.00832）發佈公告，公司控股股東恩輝投資有限公司（以下簡稱恩輝投資）已與河南同晟置業有限公司（以下簡稱同晟置業）簽訂股份轉讓協議，按0.7325港元每股的價格，向後者出售885，000，000股股份，佔公司已發行股份的29.01%。控股股東恩輝投資表示，股份出售所得款項將以股東貸款形式提供給建業地產。同晟置業是河南鐵建投集團100%持股的以地產投資爲主的市場化運營平臺，公司依託河南鐵路建設和投資，整合鐵路投資、沿線土地等資源，實行全市場化運作。當日，河南鐵建投集團與建業集團正式簽署戰略合作協議，這標誌着雙方的合作進入了實質性階段。未來雙方將通過整合品牌、產業、資源優勢，實現在房地產綜合開發、城市基礎設施建設、城市綜合開發運營、房地產項目代建、裝配式建築、物業管理等領域的協同融合、優勢互補、合作共贏。

政策

銀保監會支持地方推動保交樓工作，主動參與合理解決資金硬缺口方案研究

鄭州擬設地產紓困基金，遂寧、咸陽對房企和項目建立一對一幫扶政策

銀保監會：支持地方更加有力推動“保交樓、保民生、保穩定”工作。主動參與合理解決資金硬缺口方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付。國務院：部署持續擴大有效需求的政策舉措，增強經濟恢復發展拉動力。哈爾濱、徐州、冕寧縣等10市縣：發放購房、契稅補貼。安福縣、西平縣、蓮花縣等5市縣：調整資金監管政策。哈爾濱、普洱、池州等12地區：通過下調首付比例、商業貸款利率，提高公積金貸款額度等方面，滿足購房者合理住房需求。鄭州擬設地產紓困基金，遂寧、咸陽對房企和項目建立一對一幫扶政策。

表：7月18日至7月24日房地產市場重點政策及事件彙總