湖南工程機械訂單調查：企業國外訂單火爆，7月挖掘機銷售首次轉正

21世紀經濟報道記者李鵬長沙報道一系列數據，顯示國內外工程機械市場的“冰火兩重天”。

近日，據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計，2022年7月銷售各類挖掘機17939臺，同比增長3.42%，今年首次實現同比正增長。不過，國內爲9250臺，同比下降24.9%；出口8689臺，同比增長72.8%。

此外，根據中國工程機械工業協會對22家裝載機制造企業統計，2022年7月銷售各類裝載機8158臺，同比下降6.9%。其中國內市場銷量4802臺，同比下降17.9%；出口銷量3356臺，同比增長15.2%。

是什麼造成了國外工程機械訂單火爆，但國內工程機械行業訂單卻表現不佳？21世紀經濟報道記者調研了工程機械大省——湖南的多家企業。據瞭解，由於今年國內工程機械市場遭遇訂單持續下行，三一重工、中聯重科、山河智能等湖南頭部的工程機械企業，出現了業績明顯下降的情況。

“之前我們預計在‘十四五’規劃的政策影響下，2022年是最關鍵的一年，沒想到行業整體受到疫情影響明顯，將經濟下行時間明顯拉長，這就導致工程機械行業在高峯期沒有大量的銷售訂單，而淡季比原來還更淡。”山河智能副總經理朱建新對21世紀經濟報道記者表示。

與此同時，湖南的工程機械企業們開始積極開拓，從佈局產品線到提高產品的穩定性，希望能迎來新一輪增長的契機。

國內訂單“下行週期”

從2021年4月份以來，我國工程機械產業進入到了一個下行的週期，工程機械國內銷量持續下降。

擁有三一重工、山河智能、鐵建重工、中聯重科等工程機械頭部企業的湖南是一個製造業大省，據瞭解，長沙的工程機械產業鏈規模以上工業企業有400多家。在最新的2022年全球工程機械製造商50強名單中，中聯重科等4家湖南長沙工程機械企業上榜，合計銷售額達到291.95億美元，是名副其實的“工程機械之都”。

但是今年，湖南省的工程機械企業普遍業績不佳。其中，三一重工、中聯重科在今年7月份的2022年上半年業績預告中，其淨利潤降幅均超60%。作爲頭部企業之一的山河智能同樣受到了較大的影響，根據山河智能發佈2022年上半年業績預告，預計2022年半年度歸母淨利潤爲0-7973.31萬元，上年同期53155.37萬元，比上年同期下降85%-100%。

中南大學機電工程學院教授胡軍科接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，湖南工程機械整體來看面臨的形勢相對不容樂觀，主要是來自三個方面，一是湖南工程機械的優勢並不在挖掘機，但是這幾年湖南工程機械企業正大力發展挖掘機產品，經過幾年的部署，湖南的挖掘機企業還在繼續投入實現大規模量產時就面臨市場下滑，可以說是“生不逢時”。

“其次，湖南工程機械最大的優勢是混凝土機械，這兩年的房地產市場下行，給了這個行業較大的衝擊。第三是地下工程的超級裝備，也就是盾構機，主要是應用於地鐵的建設，地鐵建設是宏觀經濟的晴雨表，城市有錢纔會去修地鐵，而這三年疫情對宏觀經濟的影響有目共睹，這也導致了盾構機產量的大幅下滑。”胡軍科指出。

長沙市工程機械行業協會執行祕書長袁振對21世紀經濟報道記者表示，除了市場經濟因素外，2021年上半年，工程機械行業實現了太高的增長，特別是3月份達到了歷史上的頂峯，這使2021年上半年的基數過高，也是導致今年上半年與去年同期相比，銷售訂單出現了大幅下滑的因素之一。

在這樣的背景下，企業的自身調整尤爲重要。經過多年的深耕和發展，湖南工程機械行業已經相對成熟，面對行業的下行階段，這些企業紛紛表示，已有應對的方式。

三一重工在此前的公告中表示，公司加強了工程機械產品及關鍵零部件的研發投入，特別是加大數字化、電動化、國際化產品與技術的研發力度。

除了頭部企業，一些工程機械領域的中小企業，在應對行業週期下行時，也做好了相應的應對措施。

位於長沙經濟技術開發區的五新隧裝公司董事長楊貞柿對21世紀經濟報道記者表示，公司的業務是工程機械非常細分的領域，70%-80%的訂單來自鐵路建設。

“面對行業下行，公司在積極開拓新的業務場景。目前已經計劃拓展到儲水蓄能領域，這是國家規劃中非常重要的一塊。另外還會向地下礦山和地下糧庫等地下工程領域拓展，這些都是國家支持建設和發展的領域，未來都有非常廣闊的前景。除此之外，公司正規劃開拓海外市場，目前已經開展了針對海外市場的體系建設。”楊貞柿說。

除此之外，楊貞柿還表示，公司會以隧道裝備爲主業，持續加大科研力度，創新鞏固已有市場。

袁振表示，據他了解，相對於上一輪工程機械行業的下行週期，這一次湖南工程機械企業對這輪影響有了更深刻的認識。

衆所周知，工程機械產業的發展跟國內的基建投資息息相關。2022年我國發布了一系列穩增長政策，比如6月2日召開的國務院常務會議，部署調增政策性銀行8000億元信貸額度，支撐基建投資增速放量。

“在國家政策支持下，今年下半年的情況應該會好於上半年，但現在來看還是處於謹慎的樂觀。一般來說，政策、資金傳導對市場的影響需要一定的時間。但是到明年上半年工程機械行業的復甦，大家已形成共識。”袁振指出。

朱建新對於中國工程機械的未來市場依舊十分看好。“現階段，我國發展不平衡的問題還是很明顯，工程機械行業仍然有廣闊的市場。比如，新基建和‘鐵公基’這幾大板塊的項目，今後還會持續發力。在實施新農村建設領域，會有大量的農田、水利等領域都會要實現集約化、規模化經營和發展，這就要有相應的工程機械裝備去實施，更往後還要實現智能化和智慧化發展。這期間每一個環節，都有工程機械行業開拓和轉型升級的空間。”

大力挖掘海外市場

事實上，今年7月份，整體的挖掘機訂單出現了今年以來首次“轉正”，裝載機的訂單下滑幅度相比上半年也有明顯減少。

在這背後，與今年上半年海外工程機械訂單火熱，不少工程機械企業的海外銷量實現大幅增長，海外部分地區甚至出現了缺貨狀態有關。

今年上半年，我國工程機械全行業出口金額達198.9億美元，同比增長32.3%。出口已經實現連續50多個月持續增長。

“從市場上來看，並不是所有的工程機械品類都在下降，例如一些新能源的產品、高空作業機械等產品，都在逆勢增長。此外，湖南省內的工程機械企業紛紛進行多元化的佈局，比如三一重工在推進工業互聯網等。另外，大家都在積極拓展工程機械出口市場。”袁振表示。

情況確實如此。在鐵建重工給21世紀經濟報道記者的採訪回覆中，鐵建重工指出，自從實施海外優先戰略以來，海外新籤合同額和經營業績一直都是處於持續增長態勢。2020年，因爲疫情原因，海外業務受到一定影響。2021年，逐步恢復。今年上半年，海外新籤合同額實現同比增長126.25%。

“全球疫情逐步穩定帶來的巨大復甦空間，提振了基礎設施投資建設需求，爲海外業務的增長提供了空間。”鐵建重工指出，“目前我們海外產品市場份額進一步擴大，全面推進盾構機等隧道裝備實現 ‘中國裝備，裝備世界’。”

朱建新也表示，山河智能今年上半年的海外市場增長了60%左右。後續非常看好公司海外業務，預期今年海外市場的銷售佔比將達到30%。

“目前公司的全線產品在海外都受到歡迎。再加上這些年國際市場的佈局，包括海外子公司的分佈，本地化的運營等，這都爲下一步的增長提供了良好的保障。”朱建新說。

很多中國工程機械企業也都在海外進行“本地化”佈局。比如，鐵建重工指出，海外市場由於其地域涉及面廣，跨地域、跨文化交流難度大，及時響應客戶需求，抵近市場搞經營，全面推進屬地化營銷是大勢所趨。

“我們一直致力於屬地化經營，現在海外區域機構已經覆蓋各個大洲和主要國家，外籍員工、屬地化服務團隊也在開始建立，結合區域逐步選拔和開發優質代理商，形成屬地化團隊經營、屬地化服務體系將進一步提高企業的國際市場聲譽。”鐵建重工表示。

不過，雖然國外市場訂單火熱，但是相對於國內市場，海外市場的銷售佔比還不算高，未來還有很大的提升空間。