掘金汽車電子丨兩大需求推動，汽車網關市場快速增長

【編者按】持續了兩年之久的“缺芯潮”正逐漸褪去，但結構性缺芯仍在持續，如汽車芯片依然緊缺。“上車”已然成爲國內芯片廠商追逐的增長新動力。在消費電子需求疲軟的當下，打開汽車電子市場將給產業帶來怎樣的成長機會？第一財經特此展開“掘金汽車電子”系列研究，本文爲系列的第七篇。

作爲整車網絡的數據交互樞紐，汽車網關正在汽車新三化（電動化、智能化、網聯化）推動下快速發展。

汽車網關是用於車內多個網絡間進行數據轉發和傳輸的電子控制單元，其在異構車載網絡（CAN、LIN、MOST、FlexRay、以太網等網絡）之間提供無縫通信，同時與外部網絡之間建立橋樑，並解決數據帶寬和安全性問題。

下一代網關需求一方面來自於對現有汽車網關的替換，另一方面，汽車新三化也將帶動汽車網關需求增長。國信證券預計，2025年國內汽車網關僅存量替換市場規模就可達150億元。

2025年國內車載網關替換需求可達150億元

汽車網關主要分爲三類，CAN網關、以太網網關以及新一代的混合網關。

隨着“軟件定義汽車”的發展，網關承擔的不僅僅是車內網絡通訊總線的路由功能。對內，網關是車內大數據的中樞大腦；對外，互聯車輛從雲端接收無線（OTA）更新。從架構出發，網關非常適合用於管理固件遠程OTA更新。因此，網關正從以硬件爲中心的傳統模型逐步過渡到基於軟件、以服務爲中心的模型。

下一代網關需求一方面來自於對現有汽車網關的替換。據國信證券，2020年國內新車上險搭載獨立網關爲1767.76萬輛，搭載率爲92%；2021年獨立網關的上險量爲2004.86萬輛，滲透率爲99.5%，上險量同比增長13.4%，因此市場增長主要來源於存量替換，假設替換率達到20%，以映翰通（688080.SH）正在孵化的智能車聯網系統研發項目的預估ASP（平均單價）2500元/臺估算，則預計2025年國內市場規模可達150億元（對應3000萬輛汽車，據中汽協預測）。

另一方面，汽車新三化也將帶動汽車網關需求增長。

汽車半導體廠商芯馳科技相關技術人員對第一財經表示，以前一輛車一個網關，主要就是數據轉發，現在的趨勢是網關上會集成越來越多功能和服務。隨着中央計算架構的發展，一輛車會有4個、6個或者更多的區域控制器（Zonal Controller）或者區域網關（Zonal Gateway），然後中央網關會和中央計算單元集成在一起。

據統計，2020年全球車載以太網關市場規模約爲36億元，業界預計2027年將達到125億元，期間年複合增長率爲19.46%。

車載網關市場集中度高

目前網關供應商主要包括傳統獨立網關廠商和上游芯片廠商。

據高工智能汽車研究院數據，2020/2021年前十一月，中國新車前裝獨立網關CR10均超過90%，大陸、博世、邁隆等幾家海外公司佔據主要份額，市場集中度高，

國內公司中，映翰通的商用車車載網關已落地，其基於邊緣計算網關開發的車載無線通訊網關已在歐洲等海外高端市場商用，產品已發佈了多種型號，覆蓋從工程車輛、民用大巴到特種車輛的交通智能化需求，支持AzureIoT等數種雲平臺的對接。

我國商用車年銷量超過500萬臺，國信證券以ASP 2500元/臺測算，每年商用車車載系統市場空間達至少125億元，市場空間巨大。

網關芯片位於產業鏈上游，過去一般採用MCU，但隨着服務型網關處理能力、網絡性能等方面的提升，MCU+SoC成爲發展趨勢。

網關芯片供應商海外主要有恩智浦（NXP）、意法半導體（ST）、瑞薩、德州儀器（TI）、英飛凌等，國內廠商則有芯馳科技等。

芯馳科技副總裁徐超介紹，芯馳提供兩類車內網關，一類是核心服務型網關（Service-Oriented Gateway）；另一種是Zonal網關（域控網關），它分佈在車的不同區域，能取代以往大量離散MCU。據悉，芯馳的中央網關芯片G9在2021年底成爲國內首批獲得國密認證的車規芯片。