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近日,傾聽百億基金經理趙詣的投資理念,相關總結如下:
泉果基金成立於2022年2月8日,註冊地位於上海,屬於新生代基金公司。目前還沒有在管基金,首隻公募基金——泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金尚在募集中,擬任基金經理趙詣。
泉果基金名字的來源於易經《大象》,“山下出泉,蒙,君子以果行育德。”意思就是,“泉剛從山下流出,乾淨清澈,纖塵不染。人之初,性本善,但後來逐漸被慾念所矇蔽,故曰蒙。山有生育萬物之德,泉水有奔流之性,山生物無窮無盡,水流動不避險阻,最終奔流入海。君子應該效法此象,以果決其行動,養育其德。”
所以,泉水基金的理念首先是希望做好投資者的教育工作,然後再是爲投資者帶來豐厚的回報。
從泉果基金的主要管理團隊,來自於東方紅資產管理公司,董事長是任莉,總經理王國斌。其中,總經理王國斌是東方紅資產管理公司的創世任,擁有28年的證券從業經驗,具有投資銀行、一級市場和二級市場投資從業經歷。
泉果基金建立了包括基金經理、行業研究員、宏觀研究專家、量化專家、財務專家、泉果智庫專家團等在內的立體化專家型投研團隊,核心成員平均從業經驗超15年,對高端製造、科技、醫療、消費等行業兼具深度和廣度的研究。
趙詣,清華大學工學學士、工學碩士,曾任申銀萬國證券研究所機械行業分析師,農銀匯理基金投資部總經理、基金經理,於2022年3月加入泉果基金。
趙詣從業以來最高管理規模超420億元,持有人超293萬,近三年收益率第一。管理的3只基金——農銀研究精選混合 (000336)、農銀新能源主題A( 002190)、農銀工業4.0混合(001606)分別獲得同類排名1、2、3的好成績,是2020年的公募冠軍。同時,2021年管理的產品也排到了同類產品的前5%。
從投資風格方法論看,趙詣傾向於全市場選股,尋找競爭格局良好的成長龍頭。偏好長週期持股,行業均衡,個股集中,換手率低,保持長期視野。選股策略是幸運的行業+優秀的公司,注重行業的長皮厚雪,着重關注優秀企業的競爭優勢和盈利能力。
從業績的歸因分析來看,趙詣取得驕人的業績,離不開新能源的風口。但這並不是偶然的碰運氣,在訪談中,趙詣也談到“2020年的結果(業績)是來自於運氣,還是方法論?能不能堅持。”事實上,在2020年,基金申購進來的錢基本沒怎麼用,而且還實施了限購,直到他審視了新能源公司基本面沒有什麼問題的時候,纔在2021年一季度逆勢加倉,隨後獲得了一波巨大的上漲紅利。
因此,趙詣盈利的邏輯,與其說是賺風口的錢、交易的錢,不如說賺的是企業成長的錢。目前,新能源行業又一次步入回調,但對後市,趙詣還是十分看好,認爲是一個十分重要的投資方向。
不得不說,泉果基金無論是公司的命名,還是基金的命名,都是非常有文化底蘊。
泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金,對每份基金份額設置了三年的最短持有期,更有利於投資者獲得滿意的投資回報,尤其在當下的市場環境,權益資產下行空間有限,未來更有可能獲得較大的反彈空間。
泉果旭源的投資目標:在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩健增值
業績比較基準:滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣) 收益率*20%+中債綜合全價指數收益率*20%。
投資比例:股票資產佔基金資產的比例爲60%-95%(其中,投資於港股通標的股票佔股票資產的比例爲0%-50%)。
從選股標的來看,泉果旭源未來重點會佈局高端製造、科技、消費和醫藥。當然,投資港股市場,給泉果旭源帶來一定的挑戰,相信泉果基金強大的投研團隊能夠給投資者帶來驚喜。
目前,泉果旭源正在募集中,募集規模爲2-100億,祝趙詣總旗開得勝,再續輝煌。
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