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文/林夏淅

來源：市界（ID:ishijie2018)

在當下智能電動汽車賽道上，華爲顯然是繞不開的一個存在。

但他是誰的對手？行業內還沒有一個清晰的判斷。

在明確表示“不造整車”的現階段，華爲或許志在成爲下一個博世（國際頭部汽車供應商），奈何廣泛而深厚的終端產品業務基礎，讓市場對華爲造車始終抱有更多的期待。以廣汽董事長“靈魂論”爲代表的觀點，也揭示了不少整車廠商對華爲懷有的深深戒備。

華爲的當務之急，顯然是在儘可能短的時間裏，最大程度地施展自己在造車和賣車方面的“魅力”，取得更多整車廠的信任與合作。

最新數據顯示，作爲華爲深度參與的兩款車型，問界M5先是用87天實現單款車型累計交付量破萬的最快紀錄，問界M5和問界M7又在今年8月實現了單月交付量破萬的新成績。

增長迅速是事實，問界在8月已經擠入了新能源車銷量前十，但這樣的成績還是距離餘承東“全年賣出30萬輛”的期許相當遙遠。短期內無論是華爲自己還是外界，恐怕都難以確定其不造車的決心。

01 華爲向左，餘承東向右

在造車這件事情上，餘承東和華爲少見地傳遞出不同的觀點。

一直以來，華爲對外的統一口徑都是“華爲不造車，但會幫助車企造好車”，而2021年9月時任華爲輪值董事的徐直軍在媒體溝通會上透露，“餘承東曾對這個決定表示不服，他可能就想造車，但他只有一票。”

徐直軍還表示，“造車不掙錢，不造車的掙錢反而更多”，另外華爲車BU當時的總裁王軍也曾公開表示“目前真的沒有考慮（造車），零部件業務做得足夠好，爲什麼要造車？”

在這背後是隱藏在整車企業之後，汽車行業內全球Tier 1（汽車一級供應商）巨頭鮮爲人知的超強賺錢能力。

所謂Tier 1，指的就是整車企業的一級供應商，他們在傳統燃油車時代佔據產業鏈內相當大的話語權，直接向奔馳、寶馬、福特這類整車廠供應總成、模塊等，也一定程度參與整車廠的研發和設計，代表性企業包括德國的博世、大陸和採埃孚，還有英國的安波福和加拿大的麥格納。

2021年博世集團收入788億歐元（約合人民幣5510億元），息稅前利潤32億歐元（約合人民幣224億元），麥格納收入362億美元（約合人民幣2560億元），淨利潤15億美元（約合人民幣107億元），都是Tier 1廠商中比較頭部的代表。

對比之下，特斯拉雖然在2021年出現爆發式增長的業績，創下538億美元（約合人民幣3432億元）的收入和55億美元（約合352億元）的淨利潤，但在此之前一直到2019年，特斯拉經歷了長達十餘年的虧損。

國內市場範圍來看，除了比亞迪和上汽集團，其他上規模的傳統車企收入規模基本在1000億元左右，淨利潤則在30億元至70億元之間，均遠不如國際上的Tier 1巨頭。

更不要說國內的造車新勢力——“蔚小理”2021年收入規模不過兩三百億，且淨利潤始終處於虧損之中，光是2022年上半年就合計了96億元。

2022年喊話“活下去”的華爲，顯然很難在當下進入這樣一個需要大量前期投資，且可能持續多年虧損的新能源整車行業——2022年上半年，華爲收入3016億元，同比小幅減少了5.87%，但淨利潤只有150.8億元，同比減少51.97%，比攔腰砍斷更甚。

就這樣，華爲“幫助企業造好車”的路線，成了一種短期內更爲保險也更爲輕資產的選擇，不服氣的餘承東也只能接受公司的決定。

爲彰顯決心，華爲2020年發佈了一份文件，提及了代號爲【2018】139號的決議，內容就包括“華爲不造整車，聚焦ICT技術，幫助車企造好車”，還以嚴厲措辭表示“以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位。”

值得注意的是，2020年這份文件裏，還進行了另一個耐人尋味的組織架構調整——將智能汽車解決方案BU（以下簡稱“車BU”）的業務管轄關係從ICT業務管理委員會調整到消費者業務管理委員會，同時重組消費者BG，任命餘承東負責智能終端和智能汽車部件業務。

爲什麼說耐人尋味呢？因爲車BU定位爲“幫助車企造好車”，和原先的ICT業務板塊內的運營商業務、企業業務一樣，都是To B的定位。

但架構調整後，車BU和智能終端業務都由余承東負責，而餘承東此前希望造車的意願表現得較爲明顯，從發佈會上高調的全方位宣傳到華麗入駐門店，華爲當前在問界M5、M7投入的資源，遠超出Tier 1廠商通常涉及的範疇，更像是在爲自家產品“吆喝”。

業內人士告訴市界，智能電動汽車時代Tier 1廠商通常相對低調，也很難用客戶進行宣傳，因爲客戶不希望讓自己看起來需要依靠別人的技術。

從這個意義上看，華爲顯然不是一家低調的Tier 1廠商，甚至不是通常意義上的Tier 1廠商。

02 如何造？

華爲目前的造車模式有三種，各有側重，也各有優缺點。

第一種是零部件供應商模式，指的是華爲向車企提供包括鴻蒙操作系統、域控制器在內的軟硬件，其2021年年報顯示，華爲已和30多家主流車企品牌建立深度合作，HiCar支持車型超過100個，累計支持車輛數超過1000萬臺。

這種模式觸及範圍雖廣，但也最爲傳統，華爲的施展空間相對有限，餘承東曾在2022年粵港澳車展上表示，“傳統零部件銷售模式，已經無法適應今天智能網聯電動汽車時代的要求”。

有意思的是後兩種。

第二種是HUAWEI Inside模式，指的是華爲爲車企提供包括智能座艙、智能駕駛、激光雷達在內的自動駕駛解決方案，車企在合作車型的車身打上HI標識，目前長安、北汽和廣汽已與華爲展開這一模式的合作，代表車型爲北汽極狐阿爾法S華爲HI版、長安阿維塔11、廣汽埃安。

這種模式下，華爲拿出以自動駕駛汽車解決方案爲核心的一系列技術，技術深入程度最高也最內核，但可以想象，這個過程中華爲和傳統車廠必然經歷一段磨合，產品的最終交付時間也會拖得比較久。

以北汽極狐阿爾法S華爲HI版爲例，2021年4月開始預售，當年9月亮相，但交付日期從2021年四季度一再延遲，最終於2022年7月實際交付，而開通華爲高階輔助駕駛功能的版本，更是要等到2022年第四季度才能見到。

當時有媒體援引北汽藍谷內部工作人員的解釋“鴻蒙車機系統‘無縫流轉’功能無法實現，是該車型延期交付的主要原因。”

三是華爲智選模式，指的是華爲深度參與產品定義、整車設計並提供銷售渠道，代表車企目前只有賽力斯（原小康股份），車型包括賽力斯SF5、問界M5和問界M7，目前問界車型已經進入華爲旗下超過600家門店和122家用戶中心。

和“拖沓”的極狐相比，問界M5在2021年末發佈，2022年3月啓動交付，問界M7更是在2022年7月4日發佈後，短短51天就開啓首批交付，被形容爲新能源車型中最快交付紀錄。

值得注意的是，從外表、內飾、座椅、油耗到銷售渠道方面，全都拉滿“華爲感”的問界兩款車型，在智能化方面下的功夫，事實上只停留於鴻蒙操作系統帶來的智能座艙車機體驗，並未涉及第二種合作模式（HUAWEI Inside）所涵蓋的自動駕駛解決方案。至於智能駕駛方面的能力，餘承東在發佈會上只形容爲“夠用”。

更簡單理解，就是華爲把不同能力放在了不同的“籃子”裏，而不同合作模式也是在驗證不同籃子的變現能力。

其中第二個籃子裝了智能駕駛解決方案這個終極殺手鐧，車企大概率按需購買，第三個籃子裝的是華爲的設計、品牌、渠道幾方面能力，有報道稱，每賣一輛問界華爲大約賺10%。

在驗證第三個籃子能力的過程中，合作方是誰其實並不那麼重要，之所以選擇賽力斯，一方面是對方願意，另一方面小康相對有限的知名度其實有一個好處，就是不會成爲驗證華爲相關能力時的干擾項。

這是有依據的——“摳車標”在車友圈並不少見，往往是合資或合作雙方中車主不待見的一方名稱被摳下，比如華晨寶馬中的華晨。而現在淘寶上也已經有華爲車標在售，從買家秀看，大多客戶都把“賽力斯”車標摳下來換成了HUAWEI。

（圖源網絡）

某種程度上看，這應該是華爲“不造整車”與“造整車”兩種觀點博弈後的結果，之所以在問界車型上“留一手”（自動駕駛技術），一方面是需要給採用HUAWEI Inside模式的合作方一個交代，另一方面華爲也確實需要時間驗證第二種模式能否行得通。

在傳統燃油車向智能電動汽車轉型的這個階段，諸如博世等Tier 1巨頭，或多或少都遇到了自己的困境，其中人才外流是一個比較顯著的問題。

例如目前國內智能電動汽車相關領域的地平線、知行科技、禾多科技等公司，創始人都來自博世原管理和技術團隊，他們深知Tier 1巨頭的強項和弱勢，希望抓住國內巨大的智能電動汽車市場，造就下一個時代的博世、大陸或安波福。

這種情況下，華爲深厚的技術積累具有一定優勢，能爲整車廠商輸出的解決方案其實也有很多，如果能說服更多整車企業進行合作，那麼後續成爲一個智能電動汽車時代的Tier 1巨頭，也並非不可能。

問題在於，如果整車廠不買單呢？那或許又是另一個故事了。

03 華爲的Plan B

事實上，任正非也曾經斬釘截鐵地說過“華爲不做手機”，這是記錄在《任正非全傳》中的原話。

但在這之後，華爲在GSM獲得成功後順勢開始研發3G，而研發3G業務必須有手機終端，華爲沒有，也沒有廠家願意賣終端給華爲，用任正非的話說，“我們這才被迫開始自己來做”。

歷史總是驚人的相似——今天華爲依然表示不造車，甚至比當時更爲斬釘截鐵，除了前文提到的正式文件，任正非也公開明確表態“華爲永遠不會造車”。

但文件會過期，而且有效期只到2023年，從發文日（2020年10月26日）算起，還有不到400天就到期了，任正非的態度也可能發生轉變。

就像曾經因爲賣不出自己的3G網絡設備而下決心造手機，如今的華爲首選的依然是“供應商”的身份。但如果賣不出自己積累的一筐子技術，或者與整車廠合作不順暢，無法充分釋放自己的技術實現變現，那麼未來從上游向下遊延伸，介入整車業務也是一條無可避免的路徑。

假如真的有下場造整車的那一天，華爲的實力如何呢？

包括電池電機電控在內的三電系統，以及包括智能駕駛、智能座艙和智能動力在內的智能解決方案，無疑是車身架構之外，對智能電動汽車而言最爲重要的部分。

而縱觀華爲現有的佈局，會發現一個有意思的現象——車BU已經推出以鴻蒙操作系統爲基礎的HarmonyOS智能座艙、集成式智能熱管理系統和智能駕駛計算平臺等產品，通過與整車廠的合作，這部分能力正在逐步得到市場的檢驗。

（華爲官網組織架構截圖）

數字能源業務板塊則發揮了在電力系統方面的多年技術積累，推出了業內首款多合一電驅動系統DriveONE，且已經先後搭載於問界M5和問界M7，也是問界相對內核的一大賣點。

除此之外，華爲的雲計算部門可以提供車聯網方面的技術支撐，海思爲華爲智能駕駛計算平臺MDC提供芯片支持，終端BG則可以提供銷售渠道方面的資源傾斜。

總的來說，除了ICT基礎設施業務涉及的三個板塊，華爲現有的其他五個業務板塊，都可以爲華爲造車輸送不同的能量。

當然，華爲還需要一個操盤造整車的主體，有觀點認爲問界車型如果進展順利，後續華爲可能參股甚至收購賽力斯。

這種可能性雖然從華爲方面無從考證，但賽力斯的投資者顯然是抱有這種期待的——其股價從2020年末8元/股的低點，一路飆升至問界M7發佈前夕90.5元/股的最高點，市值也從120億元左右漲至級1355億元（當前回落至1000億元左右），翻了十倍不止。

按照長期關注新能源汽車板塊的神農投資基金經理陳宇的觀點，目前智能電動汽車的發展仍處於一個非常早期的階段，某種程度上，今天的特斯拉只相當於智能手機時代的諾基亞，而真正具備爆發性技術的產品可能要至少十年後纔會出現。

從這個角度來看，華爲仍有一定時間試錯、調整，最終決定以何種姿態加入這場可能顛覆我們生活方式的新戰局。