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說明：線上服務測評主要考察投顧的金融投資基礎、投資品種常識、多重服務場景以及法律法規遵循等方面，形式以線上答題爲主，測評時間爲1小時，共40道題，百分制；

微博&新浪財經主辦的“2022首屆新浪財經·金麒麟最佳投資顧問評選”已正式啓動，目前已有超60家機構、10000+名投顧積極參與。線上專業服務測評環節，截止11月26日，已有超千名投顧參與線上服務答題環節，整體答題結果顯示，優秀（成績≥80分）者佔比達22.4%，其中90分以上投顧佔比達5%。

針對投資顧問的優異表現，我們將從投顧服務理念、財富管理大時代下投顧挑戰等方面，採訪表現優秀投顧，向投資者展示投顧的服務能力與獨特理念。

來自西部證券西安朱雀大街證券營業部的範堯（執業證書編號：S0800617080002）本次評選表現較優秀。範堯談到目前模擬組合策略時稱，本次模擬交易比賽時間恰逢市場年內調整的低點，所以自己主要以震盪市反彈思維在配置組合，個股選擇上以趨勢選股爲主，注重基本面有改善或是超預期，同時結合技術面的共振。目前倉位控制方面不超過8成倉位，每隻個股的配置不超過總倉位的30%，主要因爲比賽時間恰逢三季報公佈時間段，分散持倉能夠避免重倉單隻個股出現暴雷的風險，同時也是踐行自己資產配置理念，做到知行合一。

在談到未來投顧服務將面臨哪些挑戰時，範堯表示財富管理大時代，作爲經歷了低傭戰和充分競爭的擁擠賽道，以及擁有2億證券賬戶和近5億基金賬戶的市場，如何去吸引自身存量客戶和外搶其他券商客戶就是至關重要的問題，而要解決這個問題的最好辦法就是投資顧問，在財富業務的賽道里，每一個投資顧問就是券商的核心競爭力。

未來投資顧問面臨的挑戰主要有三點，一是不斷完善自己的投資理念和投研框架，這直接關係到運用自己的理念和框架在市場上創造投研價值。此外，要讓客戶認可和接受自己的理念和框架，客戶基數要不斷擴大，一方面基於存量客戶的認可度，另一方面也基於存量客戶向其他客戶轉介紹的肯定度。二是提高組合的穩定度。模擬組合的持續穩定運行是自己投資理念的真實反映，穿越牛熊，控制回撤，實現超額收益都是投顧自身價值的體現。三是強化內容的輸出能力。隨着自媒體的不斷發展，新的時代也要求投顧有更全面的能力，現在的客戶服務過程中，比拼的更多的是內容輸出的能力，而乾貨類內容的輸出更考驗投顧的表達能力，不敢張口的投顧註定會被市場拋棄。

責任編輯：張恆星 SF142