11月29日，恒大地产集团发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2022年第二次债券持有人会议的通知，将在2022年12月1日至12月2日召开2022年第二次债券持有人会议。

“20恒大03”债券代码：149139，发行规模25亿元，票面利率5.6%，债券期限3年，附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

本次债券持有人会议将审议议案一《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》以及议案二《关于调整“20恒大03”债券本息兑付安排的议案》。

议案二中提到，提请本期债券回售及利息支付安排调整为：若投资者第2年末行使回售选择权，回售部分债券的兑付日由2022年12月5日调整为2023年6月5日。若投资者第2年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为2021年6月5日、2022年12月5日和2023年6月5日，计息期限为2020年6月5日至2023年6月4日（其中2021-2022年度计息期间为2021年6月5日至2022年12月4日）。

本期债券的付息日为2021年6月5日及2023年6月5日。若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年6月5日和2023年6月5日，回售部分债券的计息期限为2020年6月5日至2023年6月4日（其中2021-2023年度计息期间为2021年6月5日至2023年6月4日）。若投资者第2年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为2021年6月5日和2023年6月5日，计息期限为2020年6月5日至2023年6月4日（其中2021-2023年度计息期间为2021年6月5日至2023年6月4日）。

另外，恒大地产集团在公告中称，上述调整不触发本期债券违约责任。

近期，“20恒大02”也已通过债券持有人会议的投票获得展期。债券兑付日已调整为“若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）”。另外，本期债券的付息日为2021年5月26日及2023年5月26日。若投资者第2年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为2021年5月26日和2023年5月26日。上述事项的调整，不触发本期债券相关违约责任。

“20恒大02”在2020年5月26日完成发行，发行规模40亿元，票面利率5.9%，债券期限3年，附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

责任编辑：张恒星 SF142