撰文 | 熊   星  

來源 | 光子星球

無論有屏無屏，智能音箱的2022年註定要在寒冬中結束了。

IDC數據顯示，2022年上半年中國智能音箱市場銷量爲1483萬臺，同比下降27.1%，銷售額爲42億元人民幣，同比下降16.2%。同期帶屏智能音箱市場銷量589萬臺，同比下降24.3%，銷量佔比接近四成。即便是雙11，相關數據也非常不理想。

度過了萎靡的一年，未來恐怕也很難有樂觀預期。

頭豹研究院與沙利文預計，截至2026年智能音箱市場年銷量維持在3800萬臺上下，銷售額徘徊於8.5億-8.8億之間，儼然小衆市場。

智能手機、智能電腦與平板、智能音箱所構築的隨身、短距離、遠距離交互場景中，智能音箱的市場表現似乎有些未老先衰。

迅速失寵

2017年，阿里以3億元入局智能音箱領域，一年之後砸下30億元“人工智能補貼金”，爲其天貓精靈及上下游擴展保駕護航；同一時期，百度、小米大手筆入駐智能音箱賽道，前者意欲借道All in AI、後者則希望鞏固AIoT。

2020年，阿里圍繞天貓精靈提出了“雙百計劃”，即投入100億元推出百款智能爆品，尋找AIoT與內容生態的入口，智能音箱作爲生態起點的屬性充滿了想象空間，作用不言而喻，加碼智能音箱成爲各自戰略的延伸方向。

價格戰之後，各家智能音箱扎堆百元級。“半賣半送”的遊戲註定成爲頭部大廠的獨角戲，只是讓人意外的是，這塊理想中的“膏地”卻帶着幾分現實中的骨感。

中商產業研究數據顯示，從2017年-2022年，6年間國內智能音箱出貨量已經頹勢漸顯。2019-2021三年爲蜜月期，出貨量分別爲3682萬臺、3770萬臺、3515萬臺，除了作爲元年的2017僅爲176萬臺，2018年與2022年1-8月出貨量均爲1600萬+臺水平。

回看智能音箱的發展歷程，第一階段可稱爲藍牙時代，簡單地說，作爲手機或筆記本等智能終端的藍牙擴展，智能音箱成爲了內容載體與連接中樞。

正是如此，智能音箱承載了語音交互、內容輸出、萬物互聯的諸多重任，全新的產品形態一度點燃市場。不過，熱度衰減卻比想象來得更快，RUNTO數據顯示，2022年前三個季度國內智能音箱累計銷量爲1911萬臺，僅是2019年巔峯期的54%，顯然，智能音箱三年的高光表現無以爲繼。

智能音箱賣不動，內外因素都有。

語音交互是成敗根本，智能音箱經過幾年發展，語音識別技術卻沒能引來質變拐點。按照智能音箱的交互邏輯，語音喚醒——指令識別——執行三大步必不可少。如果識別出現偏差，意味着第一步白做，第三步的執行結果則失去意義。

可以發現，當多次語音識別出現誤差後，大多數用戶還是更願意手機直連，依靠移動端完成指令。

2022年小愛同學月活量已連續三個季度在1.15億人左右，維持高位，難再突破，搭載小愛的智能設備種類與日俱增，總量不變則此消彼長，智能音箱上的小愛月活大概率是走低的。

不同智能設備湧現對其造成衝擊，是智能音箱市場降溫的外因。

站在用戶角度看，語音喚醒等待時間長與識別問題，都導致智能音箱體驗不佳，而手機藍牙直連，點按操作的誤差率相比語音識別明顯更低，即使不願“動手”的用戶，也完全可以依靠手機自帶的語音助手完成與智能音箱類似的操作。

而智能音箱大有迴歸“音箱”屬性的趨勢，甚至在追求降低損耗的“有線黨”之中，Wi-Fi與4G都不是賣點。

如今，用戶新奇感蕩然無存，智能音箱的實際體驗也難堪大任，經歷了短暫火爆迴歸平靜。而智能設備種類繁多，智能音箱並非廠商唯一的內容及生態入口，且伴有先天劣勢。

智能音箱難獨活

智能音箱曾經有過一個公域故事。

因爲具備便攜屬性，智能音箱一度帶來廣闊的想象空間，在實際使用場景中，其發揮空間有限。主要原因在於，當前遠場語音識別技術帶來的產品體驗並不完整：如果說在車載、智能家居、會議室等相對安靜的場景中，其識別錯誤率還可勉強讓人接受，那麼商超、門店、展會、公共場館等場景中，遠場語音識別就無能爲力了。

遠距離、低信噪比帶來的收音困難，加上多人說話時無法準確識別目標語音，智能音箱的公域短板是其先天劣勢；智能音箱需要具備相應的智能設備作爲擴展，不然功能僅僅停留於藍牙音箱， 而其它功能可以被手機覆蓋，導致其日漸淪爲雞肋。

不同產品的確主打不同的場景，但需以解決用戶核心痛點爲主。比如，智能手環部分功能雖然藉助手機，而心率、血氧等實時監測依賴手環主體，手機只是作爲數據實時呈現和操控的擴展屏；手環也可實現智能音箱的大部分功能（除外放），理論上，也可充當物聯橋樑。

相比之下，智能音箱本體並沒有深度綁定用戶某方面痛點，僅扮演着智能化中轉站的角色。

京東的JD+智能音頻解決方案，整合了飛利浦、漫步者等成熟硬件廠商，語音平臺商爲國內頂尖的科大訊飛，攜手內容提供商百度音樂、喜馬拉雅等行業頭部資源，集合一把好牌，爲其智能音箱商業高樓做好了基建，而無界零售纔是其頂層建築。

儘管藍圖宏偉，智能音箱在私域場景的確可以作爲京東戰略延伸中的一環，但到了公域，比如京東電器超級體驗店、七鮮超市等場景，智能音箱參與感則大幅降低。

稍晚入局的阿里注意到了智能音箱的先天劣勢，爲此成立了阿里人工實驗室，試圖優化消費級AI產品在公域的表現。

小米則一早確定了智能音箱+小米全家桶的思路，由智能音箱作爲全屋智能設備的“開關”。同樣是整合內容商、語音平臺、硬件商，但小米顯然把重心放在了“捆綁”。所有動作都指向小米商城，由此綁定海量智能設備進行“全屋定製”，充當其內容、雲服務等輸出端口。

電商作爲阿里、京東、小米的主要戰場，實際也是智能音箱肩負的重要使命。而對於ALL in AI的百度，小度智能音箱更像是一個窗口，爲其AI生態成長進行“語音投餵”，百度大有用戶基礎和使用頻率更高的選擇，比如百度地圖，而智能音箱的成敗其實無關大局。

智能音箱公域屬性缺失、體驗不足，擔負橋樑重任只能勉勉強強。如今，小米手機×AIoT戰略，明確了手機的起點和支點作用；京東、阿里各自戰略也並未激起太大水花，側重AI成長的百度也不再對智能音箱有更多投入。

沒有與用戶痛點深度關聯，甚至可以被輕易替代，智能音箱在生態大戲中的角色越發邊緣化。

何去何從

近年，智能音箱引入大屏，由過去純語音交互加入了一套可視化操作與反饋系統。優勢顯而易見，對於指令採集和執行具備了與手機相似的精準度，然而效率和邏輯仍然經不起推敲。

比如，用戶走進家門，想通過智能音箱打開空調，無屏智能音箱的操作流程是純語音，弊端如前文所述。帶屏智能音箱可以進行點按操作，前提是，用戶需要走到音箱所擺放的位置。

看上去是多走兩步的問題，實則與交互便捷性相悖。

當手機藍牙自動連接後，用戶仍然可以執行相同操作達到相同目的。傳統開關往往分佈於入戶、房間入口、牀頭兩側等用戶移動的起點或終點，帶屏智能音箱集成了全屋智能設備開關，更像是裝修時的錯誤規劃，集中於家中任何一處，都可能顧此失彼，反而失去了便捷性初衷。如果迴歸語音操作，那麼屏幕這一賣點又成了僞需求。

價格戰之後，智能音箱主要藉助內容生態或下游商業環節產生間接盈利，但並非完全落入自家口袋。

智能音箱加入大屏，欲從源頭上提升硬件毛利率，然而本質上並沒有帶來體驗革新，這波新鮮感能維持多久，目前看起來並不樂觀。

根據IDC數據顯示，2022年上半年國內智能音箱出貨量總體走低，截止6月，無屏智能音箱出貨量已出現35%跌幅，帶屏智能音箱跌幅超12%。而銷售額的差距卻相對更小，無屏智能音箱跌幅接近20%，而帶屏智能音箱跌5%左右。

加入屏幕，一定程度緩解了智能音箱的總體頹勢，但有點杯水車薪的意味。

從產品形態來看，帶屏智能音箱既像智能電視，又像平板電腦 ，看似具備強大綜合能力。從體驗看，主流帶屏智能音箱的顯示屏在8寸左右，分辨率大多在720P上下，其顯示效果、信息量遠不及電視，而在軟件生態上更無法與平板電腦相提並論。

帶屏智能音箱，更像是語音識別技術沒有本質突破，應對銷量斷崖式下滑的一次緩兵之計。

語音識別、合成兩大核心技術的發展又離不開大數據採集和自我進化，從使用頻率和場景覆蓋率來說，智能音箱已然不是拼接商業版圖的優先選擇。

對於廠商而言，智能音箱做與不做都很頭疼。棄之，無疑失去了一個用戶習以爲常的交互點和數據採集點，食之，硬件盈利難、內容質量的主動權並不完全在自己手裏，而頭部廠商的智能產品矩陣龐大，隨時可以將智能音箱取而代之。

2022年11月，Matter 1.0發佈，這一涉及插座、門鎖、照明、網關、應用程序等國際標準正式面世，目前已有數百款設備獲得認證和正在接受認證，其中不乏蘋果、谷歌等行業巨頭，不同廠商的智能設備互通互聯的時代正在趕來。

對於廠商而言，全家桶護城河即將開放，行業壁壘一定程度受到衝擊，但也預示着不同品牌的受衆可能存在鬆動和轉向，廠商的風險和機遇並存。對於用戶而言，選擇權鬆綁當然是喜聞樂見的，這更加考驗各廠商的軟硬件實力與生態粘度。

儘管略顯雞肋，智能音箱或許在先入爲主的優勢下仍有存在價值，隨着Matter協議進程，用戶面臨更多選擇和搭配，但仍需一個“中轉站”的事實暫時不會改變，這一用戶習慣留存的時間，能不能等來語音識別技術質變，將決定智能音箱的命運。