百果園集團(02411)公佈配發結果,公司擬全球發行7894.75萬股,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,超額配股權尚未獲行使。 發售價已釐定爲每股發售股份5.60港元,H股以每手500股H股爲單位買賣,預期H股將於2023年1月16日上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

根據發售價每股發售股份5.60港元,全球發售淨籌約3.66億港元(假設超額配股權未獲行使)。 約45.0%將用於改善及加強運營及供應鏈體系,主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理;約25.0%將用於升級和改進核心信息技術系統和基礎設施(主要爲中颱); 25.0%將用於償還部分有息銀行借款;約5.0%將用作營運資金及一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使,公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的1184.2萬股額外發售股份收取額外所得款項淨額約6370萬港元。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲得大幅超額認購,超購11.2倍。香港公開發售項下的最終發售股份數目爲789.5萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%(假設超額配股權未獲行使),並獲分配予香港公開發售項下5388 名獲接納申請人,其中4370名股東獲配發一手發售股份。

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