3月21日,證監會網站發佈了關於大連萬達商業管理集團股份有限公司(下簡稱萬達商管集團)向專業投資者公開發行公司債券申請文件的問詢函。

問詢函內容顯示,根據申報材料披露,發行人子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市,若不能於2023年底成功上市,發行人需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。證監會請發行人進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況,並評估上述事項對發行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項進行覈查,並發表明確意見。

根據申報材料披露,近三年及一期,發行人籌資活動產生的現金流量淨額分別爲-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。問詢函要求發行人補充說明籌資活動現金流量淨額持續大額爲負的原因及合理性,並評估對本次債券償付的影響。

另外,請主承銷商對上述事項進行覈查,並發表明確意見。

該筆債券爲大連萬達商業管理集團股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券,品種爲小公募,擬發行金額爲60億元,發行人爲萬達商管集團,承銷商/管理人爲國泰君安、開源證券。目前該債券項目狀態爲提交註冊,更新日期爲2月15日。

萬達商管集團2022年業績快報顯示,萬達商管2022年收入553.1億元,完成年計劃的99.6%,同比增長7.4%;租金收入508.5億元,同比增長8%;商鋪出租率98.7%;租金收繳率100%;開業55個萬達廣場,完成年計劃100%。

2022年,萬達商管累計開業473個項目,管理商業面積6556萬平方米,其中租賃面積4445萬平方米,同比增長11%;在建萬達廣場187個,商業面積2195萬平方米。

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