來源：上海證券報

總市值高達1307億元的榮盛石化27日傍晚發佈公告稱，爲引入戰略投資者，公司控股股東榮盛控股於3月27日與AOC簽署了《股份買賣協議》（下稱《買賣協議》），轉讓方擬將其所持有的公司10.1億股股份通過協議轉讓的方式轉讓給受讓方AOC，佔公司總股本的10%加一股。

作爲受讓方的AOC來頭不小。公告顯示，AOC是沙特阿美的全資子公司，後者全稱是沙特阿拉伯國家石油公司。資料顯示，沙特阿美是世界最大的石油生產公司和世界第六大石油煉製商，擁有世界最大的陸上油田和海上油田。

榮盛石化則是中國綜合實力領先的石化龍頭之一，運營全球最大的單體煉廠浙江石油化工有限公司4000萬噸煉化一體化項目，是中國以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產商，擁有全球最大的PTA、PX等化工品產能。

按照《買賣協議》，此次每股轉讓價格爲24.3元，轉讓股份的對價總額逾246億元。上述轉讓價格較榮盛石化27日收盤價12.91元溢價高達88.2%。股份轉讓對價的支付方式爲現金支付，資金來源爲AOC自有資金。

同時，榮盛石化與沙特阿美還簽署了一份《戰略合作協議》（下稱《合作協議》），宣告雙方建立戰略合作關係。按照《合作協議》，榮盛石化及子公司與沙特阿美及其子公司簽署了戰略合作協議項下的原油採購協議以及一系列商業協議，前者將獲得長期穩定的原油及其他化工原材料的供應，並有望進一步拓展化工產品的海外銷售渠道，保障石油化工品產業鏈的穩定性。

對於此次引入戰投的目的，榮盛石化在公告中表示：在國際地緣局勢不斷變化的環境下，能源安全對國家經濟運行、人民生活和企業正常運營至關重要。公司的主要原材料是原油，需要穩定的供給。爲滿足產品生產需求，公司每年需要向包括沙特阿美在內的國際原油供應商進口大量的原油等原材料。在雙方不斷加深的交易往來中，公司與沙特阿美建立了良好的合作關係，但此前雙方已達成並執行的採購合同期限較短，到期後需要經常性續簽新的採購合同。

由於煉化一體化企業大規模運營的特徵，生產過程中任何原材料供應的中斷都將嚴重影響持續運營，並對運營效率和盈利能力產生顯著影響，因此穩定的原油供應對石化企業的持續發展具有顯著的重要性和商業意義。

對沙特阿美來說，一方面其需要原油產品的穩定銷售市場，另一方面其也正在加速推進下游化工品領域的全球佈局。整體來看，榮盛石化與沙特阿美在產業上互爲上下游，雙方之間的戰略合作可以實現資源共享、優勢互補、互利共贏。

通過本次戰略合作，榮盛石化及子公司將進一步鞏固與沙特阿美現有原油採購業務的合作關係，獲得長期穩定的原油以及其他化工原材料的供應，並有望進一步拓展公司化工產品的海外銷售渠道，保障石油化工品產業鏈的穩定性。同時，沙特阿美的全資子公司AOC將成爲持有上市公司10%加一股股份的戰略投資者，沙特阿美也將獲得大量穩定的原油採購需求，並進一步拓展在中國化工品領域的佈局。此外，通過簽署戰略合作協議以及協議項下的技術分享框架協議，爲榮盛石化引入沙特阿美在煉油、石化等領域的先進技術，以及雙方進行技術優勢互補、資源共享等合作奠定了良好基礎。因此，合作協議的簽署有利於發揮雙方各自的資源稟賦，推動雙方各自戰略目標的實現和長期可持續發展。

值得注意的是，此次股份協議轉讓事項不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。轉讓事項尚需經上市公司股東大會審議通過，也需通過深圳證券交易所合規性審覈。轉讓事項能否完成尚存在不確定性。