久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)澳門分行擬發行Reg S、2年期、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押玉蘭債。(FPG)

條款如下：

發行人：中國銀行股份有限公司澳門分行

發行人評級：穆迪：A1 穩定;標普：A 穩定;惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押玉蘭債，歸屬於中國銀行的400億美元MTN計劃

發行規則：Reg S

規模：(上限)20億人民幣

期限：2年期

初始指導價：3.25%區域

最終指導價：2.85%

交割日：2023年5月30日

資金用途：一般企業用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量爲100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中國銀行、農業銀行香港分行、交通銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行國際、建銀亞洲、建設銀行澳門分行、建設銀行、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、中信證券、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、東方匯理、滙豐銀行(B&D)、工銀亞洲、工商銀行迪拜分行、瑞穗證券、南洋商業銀行、渣打銀行

清算系統：歐洲清算銀行