保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“西山科技”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）並在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，並已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕804號文同意註冊。本次發行的保薦人（主承銷商）爲東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦人（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱爲“西山科技”，擴位簡稱爲“西山科技”，股票代碼爲“688576”。

本次發行採用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格爲135.80元/股，發行數量爲1,325.0367萬股，全部爲公開發行新股，無老股轉讓。

本次發行初始戰略配售發行數量爲132.5036萬股，佔本次發行總數量的10.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已於規定時間內足額匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量爲59.9484萬股，佔本次發行總數量的4.52%，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額72.5552萬股回撥至網下發行。

戰略配售回撥後、網上網下回撥機制啓動前，網下發行數量爲907.3383萬股，約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的71.72%；網上發行數量爲357.7500萬股，約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的28.28%。

根據《重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）以及《重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公佈的回撥機制，由於本次網上發行初步有效申購倍數爲2,622.67倍，高於100倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啓動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的10.00%（向上取整至500股的整數倍，即126.5500萬股）股票由網下回撥至網上。

回撥機制啓動後，網下最終發行數量爲780.7883萬股，約佔扣除最終戰略配售數量後發行總量的61.72%，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量爲702.5061萬股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量爲78.2822萬股；網上最終發行數量爲484.3000萬股，約佔扣除最終戰略配售數量後發行總量的38.28%。回撥機制啓動後，網上發行最終中籤率爲0.05161687%。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已於2023年5月30日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統計

保薦人（主承銷商）根據本次參與戰略配售的投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

（一）戰略配售情況

本次發行中，參與戰略配售的投資者選擇在考慮投資者資質以及市場情況後綜合確定，主要包括以下幾類：

（1）保薦人相關子公司（上海東方證券創新投資有限公司）跟投；

（2）發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃：東證期貨西山科技員工持股集合資產管理計劃（以下簡稱“西山科技專項資管計劃”）。

截至2023年5月23日（T-3日），全部參與戰略配售的投資者均已足額按時繳納認購資金。保薦人（主承銷商）已在2023年6月1日（T+4日）之前將全部參與戰略配售的投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多餘款項退回。

參與戰略配售的投資者繳款認購結果如下：

注：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四捨五入造成

（二）網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量：4,357,324股；

2、網上投資者繳款認購的金額：591,724,599.20元；

3、網上投資者放棄認購數量：485,676股；

4、網上投資者放棄認購金額：65,954,800.80元；

（三）網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量：7,807,883股；

2、網下投資者繳款認購的金額：1,060,310,511.40元；

3、網下投資者放棄認購數量：0股；

4、網下投資者放棄認購金額：0元；

二、網下比例限售情況

本次網下發行部分採用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限爲自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期爲6個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需爲其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視爲接受本次發行的網下限售期安排。

本次發行中網下比例限售6個月的股份數量爲78.2822萬股，佔網下發行總量的10.03%，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的6.19%。

三、保薦人（主承銷商）包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦人（主承銷商）包銷，保薦人（主承銷商）包銷股份的數量爲485,676股，包銷金額爲65,954,800.80元，包銷股份的數量佔扣除最終戰略配售部分後本次發行數量的比例約爲3.84%，包銷股份的數量佔本次發行總數量的比例爲3.67%。

2023年6月1日（T+4日），保薦人（主承銷商）將包銷資金與參與戰略配售的投資者認購資金和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費後一起劃給發行人，發行人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

四、保薦人（主承銷商）聯繫方式

網上網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦人（主承銷商）聯繫。具體聯繫方式如下：

保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

聯繫人：股權資本市場部

聯繫電話：021-23153448

發行人：重慶西山科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

2023年6月1日