來源：格隆匯

格隆匯6月6日丨中金公司(03908.HK)公告，經中國證券監督管理委員會證監許可[2023]973號文批覆，中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“發行人”)獲准面向專業機構投資者公開發行不超過人民幣100億元(含100億元)的公司債券。

根據《中國國際金融股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第二期)發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)，中國國際金融股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)的發行規模爲不超過50億元(含50億元)，本期債券分爲兩個品種，品種一爲5年期，附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權；品種二爲7年期，附第5年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總髮行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%，發行價格100元/張，採取面向《公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理辦法規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行。

本期債券發行工作已於2023年6月6日結束，發行結果如下：品種一最終發行規模爲50億元，票面利率爲2.87%；品種二未實際發行。