本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經上海證券交易所審覈同意,南京萊斯信息技術股份有限公司(以下簡稱“萊斯信息”、“發行人”或“本公司”)發行的人民幣普通股股票將於2023年6月28日在上海證券交易所科創板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露於上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監會規定條件網站(中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.com),供投資者查閱。

一、上市概況

(一)股票簡稱:萊斯信息

(二)擴位簡稱:萊斯信息

(三)股票代碼:688631

(四)首次公開發行後總股本:16,347.00萬股

(五)首次公開發行股票數量:4,087.00萬股

二、風險提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,提醒廣大投資者充分了解交易風險、理性參與新股交易。具體而言,上市初期的風險包括但不限於以下幾種:

(一)漲跌幅限制放寬

根據《上海證券交易所交易規則》(2023年修訂),科創板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例爲20%。首次公開發行上市的股票上市後的前5個交易日不設價格漲跌幅限制。科創板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。

(二)流通股數量較少

上市初期,因原始股股東的股份鎖定期爲上市之日起36個月、22個月或12個月,保薦人相關子公司跟投股份鎖定期爲自公司上市之日起24個月,發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃鎖定期爲12個月,網下限售股鎖定期爲6個月。本公司發行後總股本爲16,347萬股,其中本次新股上市初期的無限售流通股數量爲3,354.3085萬股,佔本次發行後總股本的比例約爲20.52%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。

(三)發行市盈率低於同行業平均水平但未來股價仍可能下跌

公司所屬行業爲“I65 軟件和信息技術服務業”。截至2023年6月12日(T-3日),中證指數有限公司發佈的軟件和信息技術服務業(行業代碼爲“I65”)最近一個月平均靜態市盈率爲71.17倍。本次發行價格爲25.28元/股,此價格對應的市盈率爲:

(1)34.63倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算);

(2)36.33倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算);

(3)46.18倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算);

(4)48.44倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算)。

主營業務與公司相近的可比上市公司的市盈率具體水平如下:

數據來源:Wind資訊,數據截至2023年6月12日(T-3日)。

注1:以上數字計算如有差異爲四捨五入保留兩位小數造成;

注2:2022年扣非前/後EPS=2022年扣除非經常性損益前/後歸母淨利潤/T-3日總股本。

本次發行價格25.28元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率爲48.44倍,低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率,低於同行業可比公司靜態市盈率平均水平,但仍存在未來公司股價下跌給投資者帶來損失的風險。

(四)股票上市首日即可作爲融資融券標的

科創板股票上市首日即可作爲融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作爲擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,並支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低於融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。

三、聯繫方式

(一)發行人:南京萊斯信息技術股份有限公司

法定代表人:嚴永傑

聯繫地址:南京市秦淮區永智路8號

聯繫人:王旭

電話:025-82285003

(二)保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

法定代表人:張佑君

聯繫地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

聯繫人:股票資本市場部

電話:010-60833699

發行人:南京萊斯信息技術股份有限公司

保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

2023年6月27日