連收三張罰單！晉商銀行因何屢遭監管處罰？
連收三張罰單！這家上市銀行因何屢遭監管處罰？| 銀行
晉商銀行近日因貸款管理不到位等問題被剛掛牌的國家金融監督管理總局山西監管局多次罰款共計190萬元，該行去年房地產業等不良貸款率上升
以“堅持安全發展，打造區域精品上市銀行”爲戰略願景的晉商銀行股份有限公司（下稱晉商銀行，2558.HK），近日連續被監管處罰。
據國家金融監督管理總局官網信息，7月25日和7月28日，國家金融監督管理總局山西監管局分別對晉商銀行及該行兩家支行作出了三次處罰，處罰原因包括利用信託計劃實現信貸資產虛假轉讓、貸款管理不到位等。
7月20日，國家金融監督管理總局省市兩級派出機構剛剛統一掛牌。
貸款質量方面，2022年末，晉商銀行不良貸款率爲1.80%，較上年末下降，但仍高於同期商業銀行整體不良貸款率，且同期該行房地產業貸款、住房按揭貸款、個人經營貸款和信用卡不良貸款率同比上升。其中，房地產業不良貸款率爲12.65%，同比上升2.36個百分點，房地產業不良貸款餘額佔該行不良公司貸款總額的比例爲37.6%，繼續保持該行公司類不良貸款佔比第一。
今年一季度，晉商銀行淨利潤同比增1.53%，低於同期城商行整體淨利潤同比增速21.39%。
晉商銀行近期董事會人員也發生變動。
6月29日，晉商銀行公告，原山西銀保監局已覈准馬洪潮董事及副董事長的任職資格，以及胡稚弘和陳毅生獨立非執行董事的任職資格，自6月25日起生效。此前，上述三人已獲晉商銀行委任。
馬洪潮開始履職後，相立軍不再履行非執行董事及提名薪酬與人力資源委員會成員職責。胡稚弘開始履職後，金海騰和孫試虎不再履行獨董等職責。陳毅生開始履職後，葉翔不再履行獨董等職責。
《投資時報》就上述監管處罰、人事變動、貸款不良情況等問題向晉商銀行發送了溝通函，截止發稿尚未收到回覆。
接連遭監管處罰
近日晉商銀行因信貸和同業投資等方面問題接連被監管罰款，已總計被罰款190萬元。
7月28日，國家金融監督管理總局山西監管局決定對晉商銀行罰款130萬元，主要因同業投資未嚴格風險審查、利用信託計劃實現信貸資產虛假轉讓。
7月25日，該局決定對晉商銀行太原水西門支行罰款30萬元，主要因貸款管理不到位。同時，當日，該局決定對晉商銀行太原龍城支行罰款30萬元，主要因貸後管理不盡職。
據晉商銀行過往年報，2021年末和2022年末，該行各項貸款總額同比增速分別爲14.4%和19.5%，高於同期商業銀行整體貸款同比增速12.24%和10.87%。
2022年末，晉商銀行貸款和墊款減值準備爲59.2億元，同比增12.18%。
截至2022年12月31日止年度，晉商銀行向獨立的第三方機構轉讓貸款和墊款金額共計5.22億元，轉讓價款爲2.05億元。截至2021年12月31日止年度，上述轉讓金額共計12.51億元，轉讓價款爲4.25億元。
晉商銀行2022年年報顯示，貸款業務也是該行主要的消費者投訴業務之一。2022年，該行受理消費者投訴共348件。按業務類型分類，貸款業務居投訴數量第二位，爲32件，佔比9.20%，僅次於排名第一的信用卡業務。
晉商銀行在該行2022年年報中表示，對於公司及同業信貸業務的貸後管理環節，該行對已啓用授信項目進行持續監控，對任何可能對借款人還款能力造成影響的負面事件立即預警，並採取應對措施，防範和控制風險。對於個人信貸業務，該行進行貸後監控，重點關注借款人的償款能力和抵質押品狀況及其價值變化情況。一旦貸款出現逾期，該行將根據標準化催收作業流程開展催收工作。
除了上述處罰，晉商銀行今年5月份已被原銀保監罰款120萬元。
5月17日，原中國銀保監會山西監管局決定對晉商銀行罰款30萬元，主要因未經覈准實際履職。當日，該局還分別對晉商銀行三家支行各罰款30萬元，罰款原因包括：理財業務與自營業務風險隔離不合規；理財資金用於繳納土地出讓金；違規爲企業股權投資提供資金支持。
部分行業貸款質量承壓
業績方面，晉商銀行今年一季度和去年淨利潤增速略高於商業銀行整體淨利潤增速，不過，去年末該行房地產等部分行業貸款不良率出現上升。
今年一季度，該行淨利潤爲4.91億元，同比增1.53%，增速略高於商業銀行整體淨利潤同比增速1.27%，但遠低於同期城商行整體淨利潤同比增速21.39%。
2022年，晉商銀行歸屬於本行股東淨利潤同比增9.07%，高於同期商業銀行整體淨利潤同比增速5.44%和城商行整體淨利潤同比增速6.64%。不過，營業收入同比降2.43%，主要因交易收益淨額由上年盈利轉爲虧損。
資產質量方面，2022年末，晉商銀行不良貸款率爲1.80%，較上年末下降0.04個百分點，仍高於同期商業銀行整體不良貸款率1.63%。同時，該行當期末不良貸款爲33.54億元，同比增長17.33%。
晉商銀行稱，不良貸款總額上升及不良貸款率下降的主要原因是受疫情等因素影響，該行部分企業客戶經營出現困難，致使違約有所增加，不良貸款總額上升；同時該行一方面加大不良貸款清收處置力度，另一方面加大服務實體經濟力度，增加貸款投放，貸款總額增加，不良貸款率下降。
《投資時報》研究員注意到，2022年末，晉商銀行房地產業不良貸款餘額和不良貸款率分別爲10.38億元和12.65%，同比分別上升12.92%和2.36個百分點。不良貸款餘額佔不良公司貸款總額的比例爲37.6%，佔比繼續保持該行公司類不良貸款中第一，同比上升0.02個百分點。
晉商銀行稱，隨着經濟復甦，國家“保交樓”政策支持，目前整體風險可控，不會對該行經營造成重大影響。
7月27日，聯合資信評估股份有限公司發佈《晉商銀行股份有限公司2023年跟蹤評級報告》（下稱《評級報告》）。《評級報告》稱，信貸資產質量方面，2022 年，部分客戶經營壓力加大、營運資金緊張；疊加環保政策趨嚴與當地產業結構調整等因素影響，部分煤炭產業鏈上相關企業由於工藝落後、產品成本高，經營風險相對較大，導致不良貸款規模持續增長，晉商銀行信貸資產質量面臨下行壓力。此外，受房地產行業政策調控影響，晉商銀行部分房地產客戶在2022年發生風險，導致不良貸款進一步上升。
除了房地產業貸款，2022年末，晉商銀行租賃和商務服務業不良貸款餘額和不良貸款率分別爲6.77億元和8.87%，也同比分別增18.73倍和8.23個百分點。不良貸款餘額佔不良公司貸款總額的比例爲24.5%，同比上升23.1個百分點。該類不良貸款餘額佔比升至第二高，僅次於房地產業不良貸款餘額佔比。
個人貸款中，2022年末，晉商銀行住房按揭貸款、個人經營貸款和信用卡不良貸款率也出現上升，分別爲0.72%、7.03%和5.32%，同比分別上升0.4個百分點、3.81個百分點和0.8個百分點。這三項不良貸款餘額也皆同比上升，其中住房按揭貸款不良餘額爲1.45億元，同比上升140.7%。
晉商銀行稱，個人貸款的不良貸款餘額上升主要是由於受疫情影響，部分個人客戶出現收入下降，同時由於部分房地產企業項目無法按時交房，導致部分按揭客戶出現還本付息困難所致。
投資資產方面，據《評級報告》，晉商銀行投資的部分信託及資管計劃發生違約，投資資產面臨一定信用風險。截至2022年末，晉商銀行持有一定規模的關注類和不良類投資資產，上述主體多分佈於房地產、煤炭和製造業等行業，均爲山西省內企業，附有房產、採礦權等抵押物資產。針對該類風險資產，晉商銀行計提了相應減值準備，對風險敞口能夠形成一定覆蓋。截至 2022 年末，針對以攤餘成本計量的金融投資，晉商銀行合計對投資資產計提減值準備13.48億元。
晉商銀行被監管處罰
