國家金融監督管理總局發佈關於個人稅收遞延型商業養老保險試點與個人養老金銜接有關事項的通知，其中提到，個稅遞延型養老保險試點公司應當堅持依法合規、積極主動、便利操作原則，做好政策宣傳，優化辦理流程，維護客戶合法權益，有序開展個稅遞延型養老保險試點業務與個人養老金銜接，原則上於2023年底前完成各項工作。