平頂山天安煤業股份有限公司關於可轉換公司債券轉股結果暨股份變動的公告

證券代碼：601666 證券簡稱：平煤股份編號：2023-085

轉債代碼：113066 轉債簡稱：平煤轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●轉股情況：平頂山天安煤業股份有限公司可轉換公司債券（以下簡稱“平煤轉債”）自2023年9月22日起開始轉股，截至2023年9月30日，累計共有87,000元“平煤轉債”轉換爲公司股份，因轉股形成的股份數量爲9,590股，佔可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0004%。

●未轉股可轉債情況：截至2023年9月30日，尚未轉股的“平煤轉債”金額爲2,899,913,000元，佔“平煤轉債”發行總額的99.997%。

一、可轉債發行上市概況

1、 “平煤轉債”發行上市情況

經中國證券監督管理委員會證監許可 2023 217號文覈准，公司於2023年3月16日公開發行2,900萬張可轉換公司債券，每張面值爲人民幣100元，發行總額爲人民幣29億元。本次可轉債期限6年，自2023年3月16日起至2029年3月15日止，票面利率爲第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。經上海證券交易所自律監管決定書 2023 65號文同意，公司本次發行的29億元可轉債於2023年4月10日在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“平煤轉債”，債券代碼“113066”。

2、 “平煤轉債”轉股期限及轉股價格情況

根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定及《平頂山天安煤業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“平煤轉債”自2023年9月22日起可轉換爲本公司股份，“平煤轉債”初始轉股價格爲11.79元/股。轉股期限爲2023年9月22日至2029年3月15日。

公司於2023年5月24日披露《平頂山天安煤業股份有限公司關於可轉換債券轉股價格調整的公告》（2023-048），公司因實施2022年年度權益分派，根據《募集說明書》之約定，“平煤轉債”的轉股價格由11.79元/股向下修正爲10.92元/股，調整後的轉股價格自2023年5月30日起生效。

公司於2023年7月25日披露《平頂山天安煤業股份有限公司關於向下修正“平煤轉債”轉股價格的公告》（2023-064），當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%時，根據《募集說明書》之約定，經公司九屆十次董事會及2023年第三次臨時股東大會審議通過，將“平煤轉債”轉股價格由10.92元/股向下修正爲9.06元/股。修正後的轉股價格自2023年7月25日起生效。

二、 “平煤轉債”本次轉股情況

1、轉股情況

“平煤轉債”自2023年9月22日至2023年9月30日期間轉股金額爲87,000元，因轉股形成的股份數量爲9,590股。累計轉股數量爲9,590股，佔可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0004%。

2、未轉股可轉債情況

截至2023年9月30日，尚未轉股的“平煤轉債”金額爲2,899,913,000元，佔“平煤轉債”發行總額的99.997%。

三、股本變動情況

單位：股

四、聯繫方式

聯繫部門：公司證券綜合處

聯繫電話：0375-2723076

聯繫郵箱：[email protected]

特此公告。