久期財經訊，10月13日，惠譽評級已授予中國銀行股份有限公司由其法蘭克福分行發行的高級無抵押債券“A”的最終評級——該等債券將在中國銀行400億美元中期票據(MTN)計劃下發行。

該只綠色票據的息票率爲3.2% ，規模爲16億人民幣，將於2025年到期。上述債券的發行淨收益將用於爲符合《中國銀行可持續發展類債券管理聲明》規定的合格綠色項目提供融資或再融資。根據擬發行債券的條款和條件，未遵守綠色債券的相關政策和要求將不會構成違約事件。

惠譽在收到與已獲得信息一致的最終文件後授予上述評級。該評級與2023年10月10日發佈的預期評級一致。

關鍵評級驅動因素

中國銀行法蘭克福分行與中國銀行隸屬同一法人實體。因此，已發行債券構成中國銀行的直接、無條件、無抵押、非次級債務，且其評級與中國銀行的長期發行人違約評級一致。

中國銀行的發行人違約評級是基於惠譽預計，該行在承壓時獲得中國政府(A+/穩定)支持的可能性很高。

評級敏感性

可能單獨或共同導致惠譽採取負面評級行動/下調評級的因素包括：

若惠譽下調中國銀行的長期發行人違約評級，亦將下調已發行債券的評級。

可能單獨或共同導致惠譽採取正面評級行動/上調評級的因素包括：

若惠譽上調中國銀行的長期發行人違約評級，亦將上調已發行債券的評級。

其他評級：關鍵評級驅動因素

惠譽同時授予已發行債券“BBB(xgs)”的高級無抵押長期評級(xgs)。該高級無抵押長期評級 (xgs) 基於中國銀行的長期發行人違約評級 (xgs) 做出，後者與中國銀行的生存力評級一致。

其他評級：評級敏感性

可能單獨或共同導致惠譽採取負面評級行動/下調評級的因素包括：

若惠譽下調中國銀行的長期發行人違約評級 (xgs)，亦將下調該行的高級無抵押長期評級 (xgs)。

可能單獨或共同導致惠譽採取正面評級行動/上調評級的因素包括：

若惠譽上調中國銀行的長期發行人違約評級 (xgs)，亦將上調該行的高級無抵押長期評級 (xgs)。