來源：長江商報

英利汽車（601279.SH）上市後的首單再融資順利落地。

12月20日盤後，英利汽車披露發行結果，公司以5.33元/股的價格向諾德基金等10名特定對象發行9153.28萬股，募集資金總額約爲4.88億元，扣除相關費用後的募資淨額約爲4.78億元。

其中，諾德基金、財通基金認購規模均超億元，分別爲1.71億元、1.37億元，佔英利汽車實際發行規模的比例分別爲35%、28%。

長江商報記者注意到，英利汽車此次定增募資將圍繞擴大生產經營規模展開。2023年以來，隨着外部環境不確定因素消除及汽車主要市場需求逐步恢復，尤其是新能源汽車景氣度提升，行業經營環境有所改善。

專注於實現汽車零部件輕量化的英利汽車，受益於市場需求的回溫，經營業績改善明顯。2023年前9個月，英利汽車實現營業收入39.03億元，同比增長11.01%；淨利潤和扣非淨利潤分別爲6433.35萬元、5708.77萬元，同比增長824.03%、758.51%。

最終募資總額縮水超五成

英利汽車此筆再融資推進已一年有餘。

2022年11月，彼時上市已有一年多時間的英利汽車拋出定增預案，公司擬向不超過35名特定對象，非公開發行股票數量不超過4.48億股，募集資金總額不超過10.51億元。

2023年3月，英利汽車的定增方案獲得上交所受理。4個月後，公司的定增獲得中國證監會批覆。

12月20日盤後，英利汽車披露發行結果，公司此次以5.33元/股的價格共發行9153.28萬股，募集資金總額約爲4.88億元，扣除相關費用後的募資淨額約爲4.78億元。

長江商報記者注意到，與原計劃的募資上限相比，英利汽車的最終募資總額縮水超五成，發行股份數量也僅爲計劃上限的兩成左右。

公告顯示，英利汽車此次定增的發行對象共有10名。其中，諾德基金、財通基金認購規模均超過億元，分別爲1.71億元、1.37億元，認購股份數量爲3204.5萬股、2569.79萬股，佔公司實際發行規模的比例分別爲35%、28%。

與此同時，長春市股權投資基金管理有限公司、吉林省吉晟汽車產業投資合夥企業（有限合夥）、國泰君安金融控股、寧波寧聚資產管理中心（有限合夥）-寧聚量化多策略證券投資基金均認購約3000萬元。

此外，UBS AG、周海虹、海南永誠投資合夥企業（有限合夥）、浙江君頤資產管理有限公司-君頤定山島6號私募證券投資基金分別認購2100萬元、2000萬元、1110萬元、800萬元。

值得關注的是，此次發行前，截至2023年9月末，UBS AG本就是英利汽車的第七大股東，持股數量90.7萬股，持股比例爲0.06%。此次發行完成之後，UBS AG對於英利汽車的持股數量和持股比例分別爲484.72萬股、0.31%，爲公司第九大股東。

而作爲英利汽車的控股股東，開曼英利對於英利汽車的持股比例由發行前的86.91%稀釋至81.9%，諾德基金管理的三隻基金進入英利汽車前十大股東之列。

值得一提的是，此筆定增也是英利汽車上市後推出的首筆再融資。2021年4月，英利汽車首次公開發行新股1.49億股，發行價格2.07元/股，募集資金總額3.09億元，扣除相關費用後的募資淨額約爲2.49億元。

截至2023年6月末，英利汽車的IPO募投項目中，設備（金屬項目）升級改造項目、佛山英利設 備升級改造項目、補充流動資金項目均已投資完畢。設備（非金屬項目）升級改造項目、研發及檢測中心建設項目的投資進度分別爲42.7%、79.42%。

推進降本增效淨利率回正

按照計劃，英利汽車此次定增募資將圍繞擴大生產經營規模展開。

資料顯示，英利汽車專注於實現汽車零部件的輕量化，主營業務爲車身結構零部件及防撞系統零部件的設計、研發、製造及銷售，主要產品包含金屬零部件和非金屬零部件兩大類。

近年來，汽車零部件製造市場需求穩定增長，帶動英利汽車的業務規模持續擴大。特別是新能源汽車產銷量的快速增長疊加輕量化滲透率提升，對鋁製零部件需求也在快速增長。

定增方案顯示，英利汽車計劃將此次定增募集資金分別投入到高端汽車模具智造中心建設項目、新能源汽車零部件智造中心建設項目、高性能擠出型材和零部件生產基地建設項目、補充流動資金。

英利汽車表示，高端汽車模具智造中心建設項目與高性能擠出型材和零部件生產基地建設項目的投入將公司現有的生產設備條件和生產規模進行提升，以滿足持續擴大的市場需求。

同時，上述兩大項目的投入，有助於公司進行設備升級改造，優化資源配置，有助於進一步提升英利汽車生產自動化水平、有效提高勞動效率，增強產品質量的穩定性，降低產品邊際成本，進一步擴大企業生產經營規模、促進企業產業化升級，滿足業務發展需要，鞏固既有市場，持續提升公司汽車零部件製造業務的品牌知名度。

長江商報記者注意到，在上市初期，受多方面因素影響，英利汽車的業績承壓。2020年至2022年，英利汽車分別實現營業收入50.2億元、45.95億元、50.94億元，同比增長4.32%、-8.45%、10.86%；淨利潤1.65億元、1.49億元、5836.97萬元，同比增長9.77%、-10.05%、-60.72%。

2023年以來，隨着外部環境不確定因素的消除及汽車主要市場的需求逐步恢復，尤其是新能源汽車景氣度的提升，行業經營環境有所改善，同時英利汽車持續推行精益化管理、降本增效，有效地控制了產品製造成本和各項費用，公司的經營業績明顯改善。

2023年前9個月，英利汽車實現營業收入39.03億元，同比增長11.01%；淨利潤和扣非淨利潤分別爲6433.35萬元、5708.77萬元，同比增長824.03%、758.51%。

同花順數據顯示，2023年前9個月，英利汽車的銷售毛利率和銷售淨利率分別由上年同期的9.61%、-0.14%提升至11.25%、1.66%。