新京報貝殼財經訊(記者王真真)在Amer Sports(亞瑪芬)宣佈啓動首次公開募股、安踏體育披露認購計劃後,1月23日股市開盤後,安踏體育股價一改前幾日的下跌走勢開始上漲。截至發稿,安踏體育盤中報67.25港元/股,漲幅爲4.83%,最新市值約1905億港元。

繼1月4日向美國證券交易委員會提交F-1文件後,1月22日晚間,亞瑪芬宣佈啓動首次公開募股,發行1億股普通股,預計首次公開募股價格區間爲每股16美元-18美元。以此計算,該公司此次IPO融資規模在16億-18億美元。當晚,安踏體育發佈公告稱,安踏體育和合營公司Amer Sports Holding(Cayman)Limited(以下簡稱“AS Holding”)另外兩名股東各自的關聯實體均有意向以首次公開發行價購買亞瑪芬普通股,安踏體育購買金額不高於2.2億美元。

據亞瑪芬更新的招股書顯示,另外兩名有意向購買的股東分別是Anamered Investments Inc.的關聯實體(瑜伽服裝零售商Lululemon創始人的投資公司)以及騰訊控股有限公司的關聯實體,分別有意向在首次公開發行中,購買最多2.2億美元的普通股和最多7000萬美元的普通股。

亞瑪芬是一家體育用品公司,旗下擁有始祖鳥、薩洛蒙等多個國際品牌。2019年由安踏體育、方源資本、Anamered Investments及騰訊組成的投資者財團,以46億歐元成功收購了亞瑪芬,該公司即是合營公司AS Holding的附屬公司。

截至2022年年底,安踏體育實際持有AS Holding 52.7%的權益,該合營公司投資的賬面值約93億元,佔安踏體育總資產的13.5%。被收購以來,亞瑪芬業績加速增長,2020年至2022年,亞瑪芬收入分別爲24.46億美元、30.67億美元、35.49億美元,調整後的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)分別爲3.11億美元、4.17億美元、4.53億美元。

據亞瑪芬預計,其2023年收益在43.53億美元-43.63億美元,同比增長22.7%-23%;淨虧損2.34億美元-2.04億美元,同比減少7.4%-19.3%;經調整EDITDA爲5.97億美元-6.07億美元,同比增長31.8%-34%。

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