【美股今年來最大IPO中國造！安踏爲最大股東 騰訊也持股】安踏集團旗下體育用品公司亞瑪芬體育（Amer Sports Inc.）確認將在美國紐約證券交易所進行IPO，併發行1億股股票，預計發行價將在每股16美元至18美元之間，募集資金金額在16億美元至18億美元之間。而安踏集團也發佈公告，將以IPO發行價購買公司普通股，總金額不超過2.2億美元。如果公司成功上市，該募資規模將成爲2024年來全美最大的IPO。

安踏集團旗下體育用品公司亞瑪芬體育（Amer Sports Inc.）確認將在美國紐約證券交易所進行IPO，併發行1億股股票，預計發行價將在每股16美元至18美元之間，募集資金金額在16億美元至18億美元之間。而安踏集團也發佈公告，將以IPO發行價購買公司普通股，總金額不超過2.2億美元。如果公司成功上市，該募資規模將成爲2024年來全美最大的IPO。

亞瑪芬體育確定發行價格區間

根據亞瑪芬發佈的公告，本次將發行1億股普通股，預計發行價將在每股16美元至18美元之間，即募集資金金額在16億美元至18億美元之間。此外，公司還可根據需求額外發行1500萬股。

據記者統計，此募集金額將成爲今年來美股最大的IPO。2024年以來，美國兩大交易所僅有10家公司進行IPO，其中募集資金最多的是社區醫療服務公司Brightspring Health Services，共募集資金約9.6億美元。

根據公告，公司最大股東安踏將以IPO發行價購買公司普通股，總金額不超過2.2億美元。此外，股東騰訊也已表示有興趣以IPO價格購買總額不超過7000萬美元的普通股。但公司招股書並未披露各大股東的持股比例。

今年1月4日，亞瑪芬向美國證券交易委員會（SEC）正式遞交F-1文件，申請普通股在紐交所上市，股票代碼爲“AS”。此次上市由高盛、美國銀行證券、摩根大通和摩根士丹利擔任聯席承銷商。

公司雖然收入持續增長，但仍然處於虧損狀態。

招股書顯示，在過去的2020年、2021年、2022年和2023年前九個月，亞瑪芬的收入分別爲24.46億美元、30.67億美元、35.49億美元和30.53 億美元，相應的淨虧損分別爲2.37億美元、1.26億美元、2.53億美元和1.14億美元，相應的調整後淨虧損分別爲1.70億美元、0.99億美元、0.30億美元和0.94億美元。

2019年安踏採用財團方式，聯合方源資本、騰訊、Anamered Investments（Lululemon創始人Chip Wilson持有的投資公司）等完成收購亞瑪芬體育，收購價格爲46.6億歐元，財團融資成本59.8億歐元。招股書顯示，亞瑪芬體育完成上市後，將償還相關財團債務。招股書未有披露具體持股比例，不過根據安踏2023年中期報告，安踏持有亞瑪芬體育母公司AS Holding約52.70%的權益。

安踏收購五年迎來收穫大中華區爲最大貢獻者

亞瑪芬體育於1950年在芬蘭赫爾辛基成立。據官網介紹，亞瑪芬體育是全球標誌性運動和戶外品牌集團，在全球擁有超過10800名員工，業務遍及41個國家/地區，產品銷往100多個國家/地區。

亞瑪芬被國內消費者熟知，是因爲其擁有的高端戶外裝備品牌Arc'teryx（始祖鳥）、法國山地戶外越野品牌Salomon（薩洛蒙）、美國網球裝備品牌Wilson（威爾遜）。其中始祖鳥更是被譽爲中產階級新三件套之一。

2023年前三季度，三大核心品牌之一始祖鳥爲亞瑪芬體育貢獻營收9.41億美元，同比增長約65%，佔總收入超三成；薩洛蒙營收爲9.49億美元，同比增長約35%，佔總收入超三成；威爾遜營收爲8.66億美元，同比增長約10%，佔總收入近三成。

根據招股說明書，三大核心品牌對集團的貢獻逐年增加，2023年前三季度營收佔比已超90%。

大中華區也成爲公司收入最大貢獻者。

截至2023年9月30日，始祖鳥在大中華區擁有超170萬會員，2018年是1.4萬。而薩洛蒙2022年在大中華區的收入就較2021年增長72%。亞瑪芬體育指出，隨着更多零售店的推出以及在電商平臺的滲透率增加，其在大中華區的增長空間仍然較大。自2018年以來至2023年9月30日，亞瑪芬體育在大中華區的員工人數已從約450人增加到800人。

截至2023年9月30日，亞瑪芬體育在大中華區擁有63家始祖鳥自營零售店，佔全球總門店數的接近一半；擁有30家薩洛蒙自營零售店和67家分銷店，近幾年門店增速明顯。