商业银行2023年业绩：净息差首次低于1.70%，股份行、外资行净利润增速为负

21世纪经济报道记者李愿北京报道

2月21日，金融监管总局发布数据显示，2023年我国银行业总资产平稳增长，截至2023年末，银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%。其中，大型商业银行本外币资产总额176.8万亿元，同比增长13.1%，占比42.4%；股份制商业银行本外币资产总额70.9万亿元，同比增长6.7%，占比17%。

2023年商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，增幅较去年同期收缩2.2个百分点。平均资本利润率为8.93%，较上季末下降0.52个百分点。平均资产利润率为0.7%，较上季末下降0.04个百分点。

截至2023年末，商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末基本持平；商业银行不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。

不良率2015年来首次低于1.60%

21世纪经济报道记者据2023年商业银行主要监管指标情况表测算，2023年商业银行实现净利润23774亿元，同比增长3.24%，扭转了2023年前三个季度增速连续提升的趋势。

分银行类型看，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净利润增速分别为1.77%、-3.67%、14.81%、15.91%、14.75%、-4.93%，对比2023年前三季度看，除业绩增速波动较大的农商行外，股份行增速进一步下降至-3.67%，城商行、外资行增速提升，国有大行、民营银行增速保持相对稳定。

截至2月21日，共计有9家银行发布了2023年业绩快报。股份行中，招商银行、中信银行2023年归属于上市公司净利润增速分别为6.22%、7.91%，而2023年前三季度增速分别为6.52%、9.19%，均环比下降；头部城商行中，宁波银行、杭州银行2023年归属于上市公司净利润增速分别为10.66%、23.15%，而2023年前三季度增速分别为12.55%、26.06%，也均环比下降，其他城商行中如齐鲁银行、长沙银行则出现环比提升。

资产质量方面，商业银行不良贷款余额为32256亿元，环比增加10亿元，但不良率环比下降0.02个百分点至1.59%，为2015年12月末以来首次低于1.60%，一方面贷款余额增速高于总资产增速，另一方面是不良贷款处置继续保持较大力度。金融监管总局此前披露，2023年银行业处置不良资产3万亿元（2017年以来累计处置银行不良资产达18万亿元），保持处置力度。

分银行类型看，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行2023年末不良率分别为1.31%、1.32%、1.85%、1.52%、3.22%、0.72%，其中民营银行不良率创历史新高，此前有个别民营银行在2024年同业存单发行计划中披露了2023年末的不良率情况，中关村银行为1.57%、众邦银行为1.73%。

净息差首次低于1.70%

2019年以来，受贷款利率持续下行、存款定期化影响，商业银行净息差处于不断下降的状态，最新数据显示，2023年商业银行净息差为1.69%，首次低于1.70%，较2023年前三季度下降0.04个百分点。

央行此前披露，2023年企业贷款加权平均利率为3.88%，同比下降0.29个百分点，持续创有统计以来新低。

分银行类型看，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净息差分别为1.62%、1.76%、1.57%、4.39%、1.90%、1.57%，较2023年前三季度分别下降0.04、0.05、0.03、0.02、0.01、0.04个百分点，其中国有大行、股份行、外资行降幅超过平均值。

受此影响，商业银行2023年资产利润率、资本利润率分别为0.70%、8.93%，较2023年前三季度分别下降0.04、0.52个百分点。分银行类型看，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行资产利润率分别为0.79%、0.71%、0.56%、1.09%、0.54%、0.56%，较2023年前三季度分别下降0.01、0.06、0.05、0、0.08、0.02个百分点，其中股份行、农商行降幅超过平均值。