商業銀行2023年業績：淨息差首次低於1.70%，股份行、外資行淨利潤增速爲負

21世紀經濟報道記者李願北京報道

2月21日，金融監管總局發佈數據顯示，2023年我國銀行業總資產平穩增長，截至2023年末，銀行業金融機構本外幣資產總額417.3萬億元，同比增長9.9%。其中，大型商業銀行本外幣資產總額176.8萬億元，同比增長13.1%，佔比42.4%；股份制商業銀行本外幣資產總額70.9萬億元，同比增長6.7%，佔比17%。

2023年商業銀行累計實現淨利潤2.4萬億元，同比增長3.2%，增幅較去年同期收縮2.2個百分點。平均資本利潤率爲8.93%，較上季末下降0.52個百分點。平均資產利潤率爲0.7%，較上季末下降0.04個百分點。

截至2023年末，商業銀行不良貸款餘額3.2萬億元，較上季末基本持平；商業銀行不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個百分點。

不良率2015年來首次低於1.60%

21世紀經濟報道記者據2023年商業銀行主要監管指標情況表測算，2023年商業銀行實現淨利潤23774億元，同比增長3.24%，扭轉了2023年前三個季度增速連續提升的趨勢。

分銀行類型看，國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農商行、外資行淨利潤增速分別爲1.77%、-3.67%、14.81%、15.91%、14.75%、-4.93%，對比2023年前三季度看，除業績增速波動較大的農商行外，股份行增速進一步下降至-3.67%，城商行、外資行增速提升，國有大行、民營銀行增速保持相對穩定。

截至2月21日，共計有9家銀行發佈了2023年業績快報。股份行中，招商銀行、中信銀行2023年歸屬於上市公司淨利潤增速分別爲6.22%、7.91%，而2023年前三季度增速分別爲6.52%、9.19%，均環比下降；頭部城商行中，寧波銀行、杭州銀行2023年歸屬於上市公司淨利潤增速分別爲10.66%、23.15%，而2023年前三季度增速分別爲12.55%、26.06%，也均環比下降，其他城商行中如齊魯銀行、長沙銀行則出現環比提升。

資產質量方面，商業銀行不良貸款餘額爲32256億元，環比增加10億元，但不良率環比下降0.02個百分點至1.59%，爲2015年12月末以來首次低於1.60%，一方面貸款餘額增速高於總資產增速，另一方面是不良貸款處置繼續保持較大力度。金融監管總局此前披露，2023年銀行業處置不良資產3萬億元（2017年以來累計處置銀行不良資產達18萬億元），保持處置力度。

分銀行類型看，國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農商行、外資行2023年末不良率分別爲1.31%、1.32%、1.85%、1.52%、3.22%、0.72%，其中民營銀行不良率創歷史新高，此前有個別民營銀行在2024年同業存單發行計劃中披露了2023年末的不良率情況，中關村銀行爲1.57%、衆邦銀行爲1.73%。

淨息差首次低於1.70%

2019年以來，受貸款利率持續下行、存款定期化影響，商業銀行淨息差處於不斷下降的狀態，最新數據顯示，2023年商業銀行淨息差爲1.69%，首次低於1.70%，較2023年前三季度下降0.04個百分點。

央行此前披露，2023年企業貸款加權平均利率爲3.88%，同比下降0.29個百分點，持續創有統計以來新低。

分銀行類型看，國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農商行、外資行淨息差分別爲1.62%、1.76%、1.57%、4.39%、1.90%、1.57%，較2023年前三季度分別下降0.04、0.05、0.03、0.02、0.01、0.04個百分點，其中國有大行、股份行、外資行降幅超過平均值。

受此影響，商業銀行2023年資產利潤率、資本利潤率分別爲0.70%、8.93%，較2023年前三季度分別下降0.04、0.52個百分點。分銀行類型看，國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農商行、外資行資產利潤率分別爲0.79%、0.71%、0.56%、1.09%、0.54%、0.56%，較2023年前三季度分別下降0.01、0.06、0.05、0、0.08、0.02個百分點，其中股份行、農商行降幅超過平均值。