華泰證券發佈研究報告稱,首予中國石油股份(00857)“買入”評級,目標價7.6港元。

報告指出,中石油作爲國內油氣領域一體化龍頭,在油氣開採方面貫徹穩油增氣戰略,天然氣自產量穩步提升,且逐步優化開採成本;進口氣拓展來源,壓降進口成本,需求端順應市場化改革大勢,推進天然氣順價;石油加工方面推進傳統煉廠技改升級,成品油受益於格局優化。

該行預計,今明兩年布倫特原油均價分別爲每桶82和80美元,公司整體盈利受油價波動影響減弱,業績中樞穩步上行,公司加強市值管理考覈,預計2023至2025年淨利潤分別爲1,628億/1,769億/1,882億元人民幣。

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