自2023年11月28日首次披露籌劃退市後，中集車輛(301039)再度公告相關進展。

3月11日上午中集車輛開市起停牌，並在晚間公告計劃以每股H股7.5港元要約回購中集車輛全部已發行H股以及從香港聯交所自願退市，合計將斥資約11億港元，公司A股上市地位不變。

本次停牌前，中集車輛A股報收9.6元，H股股價報收7.15港元，要約回購價相較H股收盤價溢價約4.9%。

中集車輛表示不會就A股作出要約，且公司有意維持A股在深交所上市地位。根據公司法律顧問意見，按照中國法律及法規，公司無需就A股作出可比要約。

目前中集集團持有中集車輛A股約50.11%，佔中集車輛已發行股本總額約36.10%；另外，全資子公司中國國際海運集裝箱（香港）有限公司持有中集車輛H股佔比約73.98%，佔中集車輛已發行股本總額約20.68%。本次回購對象將包括除中集集團及其一致行動人之外的全部已發行H股。

根據要約價格推算，本次H股回購要約的價值將爲11億港元，資金來源爲公司內部現金撥付。

按照2022年年報計算，中集車輛經審覈每股資產淨值約人民幣6.29元（相等於約7.09港元），根據匯率折算，回購溢價約5.78%；按照去年前三季度每股淨資產計算爲7.26元，回購折價約3.6%，公司在手貨幣現金約合57億元。

後續程序上，中集車輛H股要約回購和中集車輛自願退市的相關議案尚須提請中集車輛的股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過，以及中集車輛自願退市尚需經過香港聯交所批准相關的申請。另外，如果在H股類別股東大會上，有持股10%以上獨立H股股東反對H股回購要約及自願退市，則H股回購要約將會失效，中集車輛H股將維持在香港聯交所的上市地位。

對於實施H股回購，中集車輛指出，由於H股的交易量較低且流動性有限，導致公司難以在香港聯交所有效地進行融資，另外，自願退市後公司節省與H股上市監管合規相關的成本及費用，同時可以爲H股股東帶來一次性投資收益。

本次H股退市後，中集車輛表示將會繼續營運其現有業務，在可預見的未來不會對集團業務引入任何重大變動，本次H股回購要約或自願退市，不會對持續僱用員工作任何重大變動。

在去年11月披露退市計劃前，中集車輛高管和員工持股計劃，有交易中集車輛A股股票。其中，由執行董事李貴平、非執行董事王宇控制的象山華金在2023年6月27日至7月31日三次賣出股票，合計套現5416.68萬元；李貴平控制的海南龍源港城在去年11月期間，分四批套現合計2561.52萬元。另外，員工持股計劃（2023-2027年）第一期在去年11月合計買入約686.7萬元。

據統計，自中集車輛H股2019年上市以來，公司股價（前復權）累計上漲約54%，A股2021年以來股價（前復權）累計下跌約54%。

中集車輛作爲中集集團旗下道路運輸車輛業務平臺，先後在H股、A股上市，已經成爲全球半掛車領域龍頭。業績預告顯示，去年公司實現歸屬淨利潤23.98億元至24.78億元，同比增長115%至122%，將創歷史新高，扣非後淨利潤比上年同期增長67%至76%，基本每股收益1.19元/股至1.23元/股。

中集車輛表示，北美半掛車市場供需狀況逐步恢復，北美業務抓住市場機會，盈利較上年同期保持良好增長態勢，其他海外市場獲得了良好的業務增長，盈利能力有所提升。另外爲整合資源，子公司向中集集團轉讓所持深圳中集專用車有限公司合計100%股權產生股權處置收益，扣除所得稅影響後，該項產生非經常性收益約8.48億元。

3月21日，中集車輛將舉行董事會會議，審議公司2023年年度業績事項。3月12日，中集車輛H股將恢復交易。