雖然NVIDIA目前仍是AI芯片市場的霸主，不過年中開始，挑戰者AMD的最強AI芯片MI300X也即將大批量出貨，可能將會搶下部分NVIDIA的市場，並再次影響從晶圓代工到服務器的AI產品供應鏈。

根據日本瑞穗證券報告，在目前的AI芯片市場，NVIDIA的市佔率高達95%，“遠比AMD和英特爾的份額相加還要高”。

NVIDIA在2023年第四季僅數據中心業務的營收就高達184億美元，較前一年同期增加了409%。

但隨着AMD的最強AI芯片MI300X的出貨，或將搶下NVIDIA的部分市場份額。

據業內人士透露，AMD MI300X芯片目前已小量出貨，微軟等正在測試。這款芯片下半年預計會有大量出貨，主要買家是微軟等有大型數據中心的公司，“5或6月開始，就會有一批拉貨潮”。

據悉，微軟、Meta、甲骨文、OpenAI等大廠都會採購這款芯片，美超威、華碩、技嘉、鴻佰科技、英業達、雲達等服務器廠也在設計解決方案。

在去年的第三財季會議上，AMD CEO蘇姿豐表示，數據中心收入2024年可達20億美元，這代表MI300會是AMD史上最快營收達10億美元的產品。

AMD反擊NVIDIA的武器，是利用更高容量的高帶寬內存（HBM）和先進封裝提高AI運算效率。

AI芯片挑戰在於，要在內存和處理器間搬動大量數據，因此AMD採用臺積電的先進封裝技術，將原本放在芯片外的內存直接搬進芯片，讓大量數據直接在芯片內就能從內存搬到處理器計算。

在此前的發佈會上，AMD CEO蘇姿豐就表示，只用一顆芯片，就能執行數據量高達40GB的AI模型，而這顆芯片最高可執行80GB 的AI模型。

根據官方公佈的數據顯示，MI300X的HBM容量高達192GB，比NVIDIAH100 SXM芯片的80GB高了一倍多，多項算力測試性能也高於NVIDIAH100 SXM芯片。

不過，隨後NVIDIA也拿出數據來表示，輝達H100芯片性能比MI300X明顯更快，並公佈測試細節，讓使用者自行比較兩顆芯片性能。

雙方之間競爭的火藥味明顯上升。

對於AMD來說，除了MI300X的產品優勢之外，它還有着另一大優勢，那就是客戶不希望AI芯片市場被NVIDIA獨佔。

據業界人士觀察，“AI芯片問題不是產能不夠，是NVIDIA賣的很貴”。

微軟等大客戶不希望市場只有一家供應商很正常，但自研芯片又無法像專業的半導體公司，在性能上保持領先，自然希望有新的供應商出現，不僅性能能和NVIDIA匹敵，價格還更具優勢。

根據富國銀行此前的預測，AMD雖然在2023年的AI芯片的營收僅爲4.61億美元，但是2024年將有望增長到21億美元，將有望拿到4.2%的市場份額。Intel也可能拿到將近2%的市場份額。

這將導致NVIDIA的市場份額可能將小幅下滑到94%。

不過，根據AMD CEO蘇姿豐在1月30日的電話會議上公佈的數據顯示，AMD在2023年四季度的AI芯片營收已經超越此前預測的4億美元，同時2024年AMD的AI芯片營收預計也將達到35億美元，高於先前預測的20億美元。

如果AMD的預測數據準確的話，那麼其2024年在AI芯片市場的份額有望進一步提高到7%左右。

然而NVIDIA也不會坐等競爭對手壯大。

3月18日，NVIDIA即將召開GTC2024大會，屆時將會正式發佈全新的AI芯片H200，將會把HMB內存從上一代的80GB提升至141GB，並且採用的是速率更快的HBM3E規格。

此外，NVIDIA今年還將提出更強的B100芯片，其性能將會達到H200的兩倍。AMD明年也會推出新一代的採用HBM3E內存的AI芯片MI350進行應對。

供應鏈方面，隨着NVIDIA和AMD對於HBM容量及規格的需求提升，HBM的供應也將持續供不應求。目前兩大HBM供應商——SK海力士和美光的今年的HBM產能都已經銷售一空。

與此同時，臺積電的先進封裝產能也仍面臨供應緊張的局面，因爲不僅AI芯片需要先進封裝產能，HBM芯片的製造也需要先進封裝產能。

對此，臺積電在2023年啓動了其CoWoS先進封裝產能大擴產計劃。

近日業內傳出，臺積電本月對臺系設備廠再度追單，交機時間預計將在今年第四季，因此，今年年底臺積電CoWoS月產能將有機會比其原定的倍增目標的3.5萬片進一步提高到4萬片以上。

臺積電更是和SK海力士結盟，大力佈局HBM。

業界人士預測，接下來AI芯片會越來越多元，從高階一路到中低階，配合從模型訓練到AI邊緣計算需求。

比如，上個月美國人工智能初創公司Groq最新推出的面向雲端大模型的推理芯片引發了業內的廣泛關注，該芯片採用了全新的Tensor Streaming Architecture (TSA) 架構，以及擁有超高帶寬的SRAM，從而使得其對於大模型的推理速度提高了10倍以上，甚至超越了NVIDIA的GPU。這也使得一些客戶對於Groq的AI芯片產生的興趣。

近日，新創AI芯片公司Cerebras Systems近日推出了其第三代的晶圓級AI芯片WSE-3，具有125 FP16 PetaFLOPS的峯值性能，相比上一代的WSE-2提升了1倍，將用於訓練業內一些最大的人工智能模型。

與此同時，Cerebras還推出了基於WSE-3的CS-3超級計算機，可用於訓練參數高達24萬億的人工智能模型，這比相比基於WSE-2和其他現代人工智能處理器的超級計算機有了重大飛躍。

另外，如果只是用來推理，X86和Arm處理器也有機會拿到一定的市場。

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