H&H國際控股（01112）發佈公告，於2024年3月20日，公司與聯席牽頭經辦人就發行人民幣5億元於2027年到期的7.5%有擔保債券訂立認購協議，有關債券由公司若干現有附屬公司無條件且不可撤銷地擔保（債券）。債券將不會在任何證券交易所上市。債券將不會評級。

根據是次發售提呈發售的債券的所得款項總額將約爲人民幣5億元（於扣除包銷折讓以及其他費用及開支前）。公司擬使用債券的所得款項淨額償還公司現有境外債務，並將僅遵照證券法S規例透過境外交易向在美國境外的投資者進行發售。